Integracja z Fakturownia.pl - synchronizacja klientów i faktur jako interesy

Utworzono: 2016-10-14 Liczba odwiedzin posta: 2338

Jeśli korzystasz z internetowego serwisu do wystawiania faktur Fakturownia, to od teraz z łatwością możesz je zsynchronizować z kontem w Sugesterze, tak by działania na klientach w obu systemach aktualizowały bazę. Aby Twoja baza klientów w Sugesterze automatycznie synchronizowała się z tą w Fakturowni (i odwrotnie) a wszystkie wystawione faktury w kontekście danego klienta pojawiły się w Sugesterze jako nowe Interesy wykonaj następujące kroki w obu systemach:
 

 

1. Przejdź do swojego konta w Sugesterze i przejdź do górnego menu Ustawienia > API i skopiuj znajdujący się tam kod API



 

2. Zaloguj się na swoje konto w serwisie Fakturownia i w menu górnym Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja > Zintegruj z sugesterem  wklej skopiowany kod w pole Kod autoryzacyjny API z Sugestera,




Następnie kliknij pomarańczowy przycisk "Stwórz integracje" a następnie zatwierdź przyciskiem "Zapisz" na dole strony


Gotowe, od tej pory wszystkie zmiany w danych klientów oraz nowi klienci dodani w Fakturowni będą automatycznie importowani do Sugestera i na odwrót. Dodatkowo wszystkie nowe faktury wystawione danemu klientowi w fakturowni pojawią się na karcie klienta w Sugester CRM jako nowe interesy.

//

Uwaga 1: Gdy robimy synchronizację po raz pierwszy - warto skorzystać jeszcze z jednej opcji, aby przesłać pierwszy raz wszystkich klientów do Sugestera. Będąc w Fakturowni na stronie Integracji - na samym dole mamy Paragraf "Synchronizacja" wybrać rodzaj: client:sync, wpisać adres
https://sugester.sugester.pl/app/clients/external_update.json
oraz podać swój API token z Sugestera


następnie trzeba kliknąć Zapisz


Uwaga 2. Jeżeli chcesz aby wszystkie historyczne faktury na Twoim koncie fakturowni pojawiły się jako interesy w Sugesterze - napisz do nas na info@sugester.pl .

Uwaga 3: Jeżeli posiadasz już osobne konto w Sugesterze i Fakturowni i chcesz je połączyć - napisz do nas na info@sugester.pl - pomożemy połączyć konta


 


Powrót


Komentarze

michal
michal
Odpowiedź główna   Niebawem udostępnimy opcję integracji faktur z Fakturowni z Interesami z Sugestera. (faktura z Fakturowni stanie się interesem podpiętym do właściwego klienta) Jeżeli chcesz, aby ta opcja pojawiła się szybciej na Twoim koncie w sugesterze - poproszę o wiadomość do mnie - michal@sugester.pl

2016-09-27 13:13

Zgłoś naruszenie zasad

Dodaj komentarz