Widok kolumnowy klientów
Utworzono:
2018-01-19
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-10
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-10
Liczba odwiedzin posta: 2176
Widok kolumnowy (agile, kanban, trello) klientów pozwala Ci zwizualizować poszczególne etapy relacji z Twoimi klientami, od momentu kiedy rekord pojawia się w Twojej bazie jako lead, aż do chwili kiedy uzyskuje status klienta.
Nazwa każdej kolumny to etap, na jakim jesteś z danym klientem. W widoku wyświetlana jest nie tylko nazwa klienta. Pod nazwą zobaczysz też opis do klienta oraz imię i nazwisko opiekuna/osoby odpowiedzialnej.
W widoku kolumnowym możesz szybko dodać nowego klienta, klikając "+" w prawym górnym rogu każdej kolumny. Możesz też zmieniać etapy relacji z danym klientem, przeciągając po prostu rekord z jednej kolumny do drugiej na zasadzie drag&drop.
Ponieważ klienci wyświetlani są na podstawie statusów w ramach pipeline, w wyszukiwarce w polu Status wybierz z obszaru Pipeline ten kanał sprzedaży, który chcesz wyświetlić . System wyświetli Ci kolumnowy widok klientów tylko ze statusami z wybranego kanału sprzedaży.
Nazwa każdej kolumny to etap, na jakim jesteś z danym klientem. W widoku wyświetlana jest nie tylko nazwa klienta. Pod nazwą zobaczysz też opis do klienta oraz imię i nazwisko opiekuna/osoby odpowiedzialnej.
W widoku kolumnowym możesz szybko dodać nowego klienta, klikając "+" w prawym górnym rogu każdej kolumny. Możesz też zmieniać etapy relacji z danym klientem, przeciągając po prostu rekord z jednej kolumny do drugiej na zasadzie drag&drop.
Ponieważ klienci wyświetlani są na podstawie statusów w ramach pipeline, w wyszukiwarce w polu Status wybierz z obszaru Pipeline ten kanał sprzedaży, który chcesz wyświetlić . System wyświetli Ci kolumnowy widok klientów tylko ze statusami z wybranego kanału sprzedaży.
Zarządzaj całą swoją firmą w jednej aplikacji. Wypróbuj Sugester przez 30 dni za darmo!
Rozpocznij darmowy okres testowyPowrót
Dodaj komentarz