Opiekun klienta (osoba odpowiedzialna)

Utworzono: 2016-03-16
Ostatnia aktualizacja: 2017-10-17
Liczba odwiedzin posta: 921

Każdemu klientowi w Sugesterze możesz przypisać opiekuna - osobę odpowiedzialną za kontakt i współpracę z danym kontrahentem. Osobę odpowiedzialną możesz wybrać na kilka sposobów:

Na karcie klienta, przewijając do pozycji Osoba odpowiedzialna i wybierając użytkownika z listy:

Dodawanie opiekuna klienta w widoku edycji

Możesz też przydzielić osobę odpowiedzialną wielu klientom na raz w widoku tabeli:

Grupowa zmiana osoby odpowiedzialnej

W końcu możesz też przesortować bazę klientów ze względu na osobę odpowiedzialną:

Sortowanie bazy klientów według osoby odpowiedzialnej


Powrót


Komentarze

Radek
Radek
Jak mogę dodać osobę odpowiedzialną? Tzn umieścić ją na liście osób odpowiedzialnych?

2017-10-14 20:41

Zgłoś naruszenie zasad

zuzanna
zuzanna
Odpowiedź główna   Witam, na liście osób odpowiedzialnych będą wszyscy userzy, którzy mają dostęp do tego Klienta ( tzn. nie ma ograniczeń w ustawieniu roli oraz nie są ograniczeni działami).
Pozdrawiam

2017-10-16 10:22

Zgłoś naruszenie zasad

Dodaj komentarz