[Sugester - Baza Wiedzy ](https://pomoc.sugester.pl/index.md)

# Ustawienia CRM

- [Listy tagów do klientów](https://pomoc.sugester.pl/113162125-listy-tagow-do-klientow.md) — Sugester umożliwia grupowanie klientów i bardziej precyzyjne ich charakteryzowanie za pomocą tagów do klientów. To dzięki tagom możemy stworzyć np. gr...
- [Pola własne w szablonach dokumentów](https://pomoc.sugester.pl/99888269-pola-wlasne-w-szablonach-dokumentow.md) — Tworząc codziennie wiele takich samych umów czy ofert, różniących się jedynie danymi kontrahentów, potrzebujemy narzędzia, które zoptymalizuje nasz cz...
- [Łączenie klientów na podstawie domeny](https://pomoc.sugester.pl/28057551-laczenie-klientow-na-podstawie-domeny.md) — Tworząc nowego klienta, lub edytując go w systemie, masz możliwość wpisania jego firmowej domeny, dzięki czemu wszystkie maile przychodzące i wychodzą...
- [Kasowanie i edycja pól własnych](https://pomoc.sugester.pl/24160106-kasowanie-i-edycja-pol-wlasnych.md) — Jeżeli zdarzy się, że dodane przez Ciebie pole znalazło się nie w tym miejscu co trzeba, albo zauważyłeś literówkę w nazwie, możesz skorzystać z opcji...
- [Kategorie w klientach](https://pomoc.sugester.pl/21730890-kategorie-w-klientach.md) — W Sugesterze masz możliwość nadawania kategorii poszczególnym klientom. Kategorie są w pełni definiowalne na poziomie administratora. Dzięki kategorio...
- [Aktywności systemowe na karcie klienta](https://pomoc.sugester.pl/21556416-aktywnosci-systemowe-na-karcie-klienta.md) — Jeśli chcesz sprawdzić, kto dokonał zmian na karcie klienta, spójrz na Aktywności systemowe. Znajdziesz je na dole karty klienta.

Są tam informacje o...
- [Słownik dla aktywności](https://pomoc.sugester.pl/19108165-slownik-dla-aktywnosci.md) — Jeśli chcesz zdefiniować typ aktywności, jakie pojawiają się w systemie, skorzystaj ze słownika aktywności. Dzięki temu ujednolicisz rodzaj aktywności...
- [Widok kolumnowy klientów](https://pomoc.sugester.pl/15843100-widok-kolumnowy-klientow.md) — Widok kolumnowy (agile, kanban, trello) klientów pozwala Ci zwizualizować poszczególne etapy relacji z Twoimi klientami, od momentu kiedy rekord pojaw...
- [Pole "Płatny" na karcie klienta](https://pomoc.sugester.pl/14921157-pole-platny-na-karcie-klienta.md) — Pole Płatny na karcie klienta informuje Cię, czy dany klient jest Wygrany czy Stracony, tzn. czy zapłacił Ci za usługi, które mu świadczysz. Opcja szc...
- [Dodawanie nowości z kanałów RSS klienta i wyświetlenie ich na karcie klienta w CRM](https://pomoc.sugester.pl/6254668-dodawanie-nowosci-z-kanalow-rss-klienta-i-wyswietlenie-ich-na-karcie-klienta-w-crm.md) — Sugester pozwala na zebranie wszystkich informacji o kliencie w jednym miejscu. Pole RSS URL służy do wyświetlania np. nowości z blogu klienta.
Aby wy...
- [Dane wrażliwe na karcie klienta](https://pomoc.sugester.pl/4208686-dane-wrazliwe-na-karcie-klienta.md) — Sugester daje Ci możliwość zarządzania dostępem do danych wrażliwych Twoich klientów. Danymi wrażliwymi nazywamy w systemie adres email, adres pocztow...
- [Własne widoki listy klientów](https://pomoc.sugester.pl/2864404-wlasne-widoki-listy-klientow.md) — Sugester pozwala dostosować widok listy klientów do wymagań i preferencji konkretnego użytkownika. Wystarczy wejść w menu CRM > Klienci, kliknąć trybi...
- [Opiekun klienta (osoba odpowiedzialna)](https://pomoc.sugester.pl/2222950-opiekun-klienta-osoba-odpowiedzialna.md) — Każdemu klientowi w Sugesterze możesz przypisać opiekuna - osobę odpowiedzialną za kontakt i współpracę z danym kontrahentem. Dzięki temu nie będzie w...
- [Automatyczne dodawanie klientów do bazy](https://pomoc.sugester.pl/2174252-automatyczne-dodawanie-klientow-do-bazy.md) — Sugester pozwala na automatyczne dodawania nowych rekordów do bazy klientów na podstawie wysłanej korespondencji. Znaczy to tyle, że każdy adres mailo...
- [Zarządzanie statusami klientów](https://pomoc.sugester.pl/1909728-zarzadzanie-statusami-klientow.md) — Statusy pozwalają w szybki sposób filtrować klientów określonego typu, dzięki statusom wiemy też, na jakim etapie współpracy jesteśmy z danym klientem...
- [Pola własne na karcie klienta](https://pomoc.sugester.pl/1288601-pola-wlasne-na-karcie-klienta.md) — W Sugesterze istnieje możliwość dodawania własnych, dodatkowych pól na karcie klienta. Dzięki nim można dodawać do klienta indywidualne oraz spersonal...