Korzystając z modułu czat w Sugesterze, można zachować każdego z potencjalnych klientów i zapisać jego dane w CRMie.
Wystarczy w oknie operatora kliknąć po prawej stronie ikonkę "Dodaj klienta".
Pojawi się popup, w którym możemy zapisać takie dane jak nazwę klienta, adres email oraz numer telefonu.
Jeśli rozmowę zainicjował istniejący już w bazie klient, na podstawie wprowadzonego adresu email Sugester wyświetli jego imię i nazwisko oraz będzie aktywne łącze do jego profilu w CRMie.
Po kliknięciu przycisku "Przejdź do karty klienta", system przeniesie nas do CRM do profilu tego klienta. W sekcji "Czaty" widoczna będzie komunikacja z tym klientem. Informacje jakie Sugester wyświetla to: data i godzina rozmowy oraz nazwa użytkownika, który rozmawiał z klientem.
Jeśli zdarzy się tak, że napisze do nas istniejący w bazie klient, ale z innego niż dotąd adresu email, którego nie mamy dodanego w CRM, możemy szybko uzupełnić te dane. Wystarczy kliknąć po prawej stronie w oknie operatora ikonkę "Dodaj klienta", ale tym razem w wyświetlonym popupie należy wybrać opcję "Wyszukany". Pojawi się pole z rozwijaną listą klientów, wystarczy zacząć pisać nazwę, by system podpowiedział pasujące rekordy. Po wybraniu danego klienta, nowy adres email zostanie dodany do jego profilu.
