Portal klienta

Portal klienta ma ułatwić Ci obsługę zgłoszeń jakie spływają do Sugestera, a Twoim klientom dać możliwość łatwego zgłoszenia i weryfikacji procesu realizacji takiego zgłoszenia. 

Poprzez portal Twój klient może otrzymać pomoc techniczną dotyczącą np działania aplikacji lub sprzętu, może zgłaszać usterki, ale też zamówienia na nowe usługi/produkty.

Jak działa portal klienta

Portal umożliwia zalogowanemu użytkownikowi dodanie zgłoszenia oraz monitorowanie każdego z etapów realizacji tego zgłoszenia.
Oprócz dodanych z poziomu portalu zgłoszeń, klient logując się na portal, ma też dostęp do wszystkich maili, jakie do Ciebie wysłał.

W tym miejscu widać wszystkie maile wraz z odpowiedziami oraz zadania. Klient może sprawdzić jaki status ma zgłoszony przez niego problem, jaki jest termin realizacji i kto odpowiada za wykonanie zadania. Dodatkowo cała historia zgłoszeń jest dostępna w jednym miejscu, zarówno dla Ciebie jak i Twojego klienta. 
Oczywiście każdy klient ma dostęp tylko do swoich zgłoszeń. 

Portal Twojego klienta wygląda podobnie do tego poniżej:


 

• zakładka Otwarte/Zamknięte - umożliwia monitorowanie aktualnych otwartych spraw i powrót do tych już rozwiązanych. Obsłużone zgłoszenie trafia do zakładki Zamknięte
• przycisk  +Dodaj - umożliwia stworzenie nowego zgłoszenia, które zostaje automatycznie przekazane w formie zadania do folderu Do przydzielenia w inboxie, skąd każdy z Twoich pracowników może pobrać takie zgłoszenie dla siebie do rozwiązania lub Ty sam możesz rozdzielać takie zadania 
•   - oznacza ręczne dodanie zgłoszenia z poziomu portalu klienta
•  - oznacza zgłoszenie przesłane drogą mailową (wiadomość email wysłana przez klienta)
• Nowe, W trakcie - statusy zgłoszeń klienta, oznaczają etap realizacji zgłoszenia. Jeśli masz przypisane kolory do statusów zadań w Sugesterze, będą one widoczne przy nazwie statusu
• - informacja o tym ile jest odpowiedzi w wątku
• - kolorowa gwiazdka oznacza priorytet nadany zgłoszeniu przez operatora

Na portalu widoczna jest też data i godzina zgłoszenia oraz nazwa jego twórcy. W kolumnie Termin daty podświetlone na czerwono oznaczają, że przewidywany termin realizacji został przekroczony.

W portalu możesz też sortować dane w kolumnach, po kliknięciu na nagłówek kolumny.

Zgłoszenia z portalu widoczne w Sugesterze

Zadania, jakie są dodawane przez portal, pojawiają się w Sugesterze w Inboxie w folderze Do przydzielenia. Dzięki temu możesz z tego miejsca łatwo delegować zadania w swoim teamie. Po przydzieleniu zadania jednemu ze swoich pracowników oraz podaniu terminu wykonania, klient widzi na swoim portalu, kto zajmuje się jego sprawą i kiedy może liczyć na rozwiązanie problemu. Z poziomu Sugestera zgłoszenie jest widoczne jako zadanie i jest obsługiwane przez Twojego pracownika jak standardowe zadanie generowane w systemie.

Aktywowanie portalu

Portal możesz udostępnić wszystkim swoim klientom lub tylko wybranym.

1. Jeśli chcesz udzielić dostępu do portalu wszystkim swoim klientom, bez wyjątku:

• wejdź w Ustawienia > Konfiguracja helpdesku > checkbox Portal klienta
• skopiuj link jaki pojawi się po zaznaczeniu checkboxu i roześlij go swoim klientom
• klient będzie widział wszystkie zgłoszenia dodane po włączeniu portalu
• klient korzysta zawsze z tego linku, by wejść na swój portal

2. Jeśli chcesz udzielić dostępu do portalu wybranym klientom:

• wejdź w zakładkę Klienci, wybierz danego klienta, kliknij Edytuj, rozwiń Więcej opcji, a następnie zaznacz checkbox Portal klienta
• wybierz jakie zgłoszenia mają się wyświetlać na portalu: wszystkie, w zależności od daty lub może tylko nowo utworzone
• jeśli chcesz ograniczyć widoczność zgłoszeń, tak aby pracownicy widzieli tylko posty, które sami zgłosili, zaznacz checkbox Zgłoszenia widoczne tylko dla użytkownika
• wyślij link jaki zostanie wygenerowany do swojego klienta, który pojawi się w głównym widoku na karcie klienta
• klient korzysta zawsze z tego linku, by wejść na swój portal

Pamiętaj, że klient musi się zarejestrować do Portalu adresem mailowym, który masz na karcie tego klienta w sekcji kontakty.