CRM
-
Ustawienia CRM 14
-
Import i migracja z innych systemów 7
-
Import bazy klientów do Sugestera
-
Import kontaktów do klientów
-
Import bazy interesów do Sugestera
-
Import archiwum maili do Sugestera
-
Jak przenieść bazę klientów z Shoplo do Sugestera
-
Jak przenieść bazę klientów z Freshdesk do Sugestera
-
Jak naprawić plik z danymi klientów aby poprawnie zaimportować go do Sugestera
-
Import bazy klientów do Sugestera
-
Podstawowe operacje w CRM 14
-
Usuwanie klienta
-
Dodawanie notatki do klienta
-
Kolumna "Ostatnia aktywność" na liście klientów
-
Dodawanie logo lub zdjęcia klienta w CRM
-
Jak wyeksportować listę klientów/kontaktów
-
Zaawansowane filtrowanie klientów
-
Automatycznie uzupełnianie danych firmy na podstawie NIP
-
Łączenie klientów
-
Jak zmienić kolejność wyświetlania pól dodatkowych (np. w kliencie)
-
Wyszukiwanie zaawansowane odwrócone
-
Usuwanie klienta
-
Interesy 19
-
Do czego służą interesy?
-
Wyszukiwanie interesu po numerze faktury
-
Zarządzanie etapami sprzedaży
-
Dostosowanie widoku listy interesów
-
Jak usunąć interes
-
Skrócony opis interesu widoczny na karcie klienta
-
Własne pola w interesach
-
Dodawanie zadań w interesach
-
Nabywca inny niż odbiorca w interesie
-
Pipeline i prognozowanie sprzedaży
-
Do czego służą interesy?
-
Kontakty 7
-
Portal klienta 6
-
Zarządzanie dokumentami 3