1. Sugester - Baza Wiedzy
2. CRM

CRM

• Ustawienia CRM 15

  • Pola własne w szablonach dokumentów
  • Łączenie klientów na podstawie domeny
  • Zarządzanie statusami klientów
  • Dane wrażliwe na karcie klienta
  • Pole "Płatny" na karcie klienta
  • Widok kolumnowy klientów
  • Słownik dla aktywności
  • Aktywności systemowe na karcie klienta
  • Kategorie w klientach
  • Kasowanie i edycja pól własnych

• Import i migracja z innych systemów 7

  • Import bazy klientów do Sugestera
  • Import kontaktów do klientów
  • Import bazy interesów do Sugestera
  • Import archiwum maili do Sugestera
  • Jak przenieść bazę klientów z Shoplo do Sugestera
  • Jak przenieść bazę klientów z Freshdesk do Sugestera
  • Jak przygotować plik z danymi klientów aby poprawnie zaimportować go do Sugestera

• Podstawowe operacje w CRM 13

  • Usuwanie klienta
  • Dodawanie notatki do klienta
  • Kolumna "Ostatnia aktywność" na liście klientów
  • Dodawanie logo lub zdjęcia klienta w CRM
  • Jak wyeksportować listę klientów/kontaktów
  • Zaawansowane filtrowanie klientów
  • Automatycznie uzupełnianie danych firmy na podstawie NIP
  • Jak zmienić kolejność wyświetlania pól dodatkowych (np. w kliencie)
  • Wyszukiwanie zaawansowane odwrócone
  • Dublowanie klientów

• Interesy 19

  • Do czego służą interesy?
  • Wyszukiwanie interesu po numerze faktury
  • Zarządzanie etapami sprzedaży
  • Dostosowanie widoku listy interesów
  • Jak usunąć interes
  • Skrócony opis interesu widoczny na karcie klienta
  • Własne pola w interesach
  • Dodawanie zadań w interesach
  • Nabywca inny niż odbiorca w interesie
  • Pipeline i prognozowanie sprzedaży

• Kontakty 7

  • Własne pola w kontaktach
  • Przypisanie działu do kontaktu
  • Statusy kontaktów
  • Jak zmieniać kolejność wyświetlania i widoczność kolumn w kontaktach
  • Usuwanie kontaktu
  • Widok/karta kontaktu
  • Dodawanie avatara/zdjęcia do kontaktu

• Portal klienta 6

  • Portal klienta pod własną domeną
  • Portal klienta
  • Ustawienie dostępu do zgłoszeń w Portalu klienta
  • Rejestracja/Logowanie do portalu
  • Ustawianie widoczności zadań w Portalu Klienta
  • Portal Klienta - ustawienie wiadomości powitalnej

• Zarządzanie dokumentami 3

  • Szablony dokumentów / Generator dokumentów - przykłady szablonów wraz z kodem
  • Tworzenie szablonu dokumentu dla interesu lub klienta
  • Szablony dokumentów - tagi/zmienne dostępne do wykorzystania