1. Sugester - Baza Wiedzy
2. CRM

CRM

• Ustawienia CRM 15

  • Łączenie klientów na podstawie domeny
  • Kasowanie i edycja pól własnych
  • Własne pola w klientach
  • Własne widoki listy klientów
  • Opiekun klienta (osoba odpowiedzialna)
  • Automatyczne dodawanie klientów do bazy
  • Zarządzanie statusami klientów
  • Dane wrażliwe na karcie klienta
  • Tworzenie automatycznego powiadomienia użytkowników o jakichkolwiek zmianach w danych klientach (dynamiczna lista, dynamiczne zadania cykliczne)
  • Dodawanie nowości z kanałów RSS klienta i wyświetlenie ich na karcie klienta w CRM

• Import i migracja z innych systemów 7

  • Import bazy klientów do Sugestera
  • Import kontaktów do klientów
  • Import bazy interesów do Sugestera
  • Jak przenieść bazę klientów z Shoplo do Sugestera
  • Jak przenieść bazę klientów z Freshdesk do Sugestera
  • Jak przenieść bazę klientów z Click Shop (Home.pl) do Sugestera
  • Jak naprawić plik z danymi klientów aby poprawnie zaimportować go do Sugestera

• Podstawowe operacje w CRM 13

  • Dodawanie notatki do klienta
  • Kolumna "Ostatnia aktywność" na liście klientów
  • Dodawanie logo lub zdjęcia klienta w CRM
  • Jak wyeksportować listę klientów/kontaktów
  • Aktywności na karcie klienta
  • Zaawansowane filtrowanie klientów
  • Oznaczanie klientów tagami
  • Automatycznie uzupełnianie danych firmy na podstawie NIP
  • Łączenie klientów
  • Jak zmienić kolejność wyświetlania pól dodatkowych (np. w kliencie)

• Interesy 13

  • Słownik dla interesów
  • Własne pola w interesach
  • Dodawanie zadań w interesach
  • Nabywca inny niż odbiorca w interesie
  • Pipeline i prognozowanie sprzedaży
  • Widok kolumnowy interesów / lejek sprzedaży
  • Waluty w interesach
  • Numerowanie interesów
  • Widok kalendarza w interesach
  • Wyświetlanie interesów w kalendarzu

• Kontakty 7

  • Własne pola w kontaktach
  • Przypisanie działu do kontaktu
  • Statusy kontaktów
  • Jak zmieniać kolejność wyświetlania i widoczność kolumn w kontaktach
  • Usuwanie kontaktu
  • Widok/karta kontaktu
  • Dodawanie avatara/zdjęcia do kontaktu

• Portal klienta 5

  • Ustawianie widoczności zadań w Portalu Klienta
  • Portal klienta
  • Portal Klienta - ustawienie wiadomości powitalnej
  • Ustawienie dostępu do zgłoszeń w Portalu klienta
  • Rejestracja/Logowanie do portalu

• Szablony dokumentów 3

  • Szablony dokumentów / Generator dokumentów
  • Tworzenie szablonu dokumentu dla interesu lub klienta
  • Szablony dokumentów - tagi/zmienne dostępne do wykorzystania