1. Sugester - Baza Wiedzy
2. CRM

CRM

• Ustawienia CRM 11

  • Własne pola w klientach
  • Własne widoki listy klientów
  • Opiekun klienta (osoba odpowiedzialna)
  • Automatyczne dodawanie klientów do bazy
  • Zarządzanie statusami klientów
  • Dane wrażliwe na karcie klienta
  • Tworzenie automatycznego powiadomienia użytkowników o jakichkolwiek zmianach w danych klientach (dynamiczna lista, dynamiczne zadania cykliczne)
  • Dodawanie nowości z kanałów RSS klienta i wyświetlenie ich na karcie klienta w CRM
  • Pole "Płatny" na karcie klienta
  • Widok kolumnowy klientów

• Import i migracja z innych systemów 7

  • Import bazy klientów do Sugestera
  • Import kontaktów do klientów
  • Import bazy interesów do Sugestera
  • Jak przenieść bazę klientów z Shoplo do Sugestera
  • Jak przenieść bazę klientów z Freshdesk do Sugestera
  • Jak przenieść bazę klientów z Click Shop (Home.pl) do Sugestera
  • Jak naprawić plik z danymi klientów aby poprawnie zaimportować go do Sugestera

• Podstawowe operacje w CRM 13

  • Dodawanie notatki do klienta
  • Dodawanie logo lub zdjęcia klienta w CRM
  • Aktywności na karcie klienta
  • Zaawansowane filtrowanie klientów
  • Oznaczanie klientów tagami
  • Automatycznie uzupełnianie danych firmy na podstawie NIP
  • Jak zmieniać kolejność wyświetlania i widoczność kolumn w klientach/CRM
  • Łączenie klientów
  • Jak zmienić kolejność wyświetlania pól dodatkowych (np. w kliencie)
  • Wyszukiwanie zaawansowane odwrócone

• Interesy 5

  • Słownik dla interesów
  • Własne pola w interesach
  • Dodawanie zadań w interesach
  • Nabywca inny niż odbiorca w interesie
  • Pipeline i prognozowanie sprzedaży

• Kontakty 2

  • Statusy kontaktów
  • Jak zmieniać kolejność wyświetlania i widoczność kolumn w kontaktach

• Portal klienta 4

  • Portal klienta / Panel dla klienta
  • Portal Klienta - ustawienie wiadomości powitalnej
  • Ustawienie dostępu do zgłoszeń w Portalu klienta
  • Rejestracja/Logowanie do portalu

• Szablony dokumentów 3

  • Szablony dokumentów / Generator dokumentów
  • Tworzenie szablonu dokumentu dla interesu lub klienta
  • Szablony dokumentów - tagi/zmienne dostępne do wykorzystania