1. Sugester - Baza Wiedzy
2. CRM

CRM

• Ustawienia CRM 13

  • Kategorie w Klientach
  • Aktywności systemowe na karcie Klienta
  • Słownik dla aktywności
  • Widok kolumnowy klientów
  • Pole "Płatny" na karcie klienta
  • Dodawanie nowości z kanałów RSS klienta i wyświetlenie ich na karcie klienta w CRM
  • Tworzenie automatycznego powiadomienia użytkowników o jakichkolwiek zmianach w danych klientach (dynamiczna lista, dynamiczne zadania cykliczne)
  • Dane wrażliwe na karcie klienta
  • Własne widoki listy klientów
  • Opiekun klienta (osoba odpowiedzialna)

• Import i migracja z innych systemów 7

  • Import bazy interesów do Sugestera
  • Jak naprawić plik z danymi klientów aby poprawnie zaimportować go do Sugestera
  • Jak przenieść bazę klientów z Click Shop (Home.pl) do Sugestera
  • Jak przenieść bazę klientów z Freshdesk do Sugestera
  • Jak przenieść bazę klientów z Shoplo do Sugestera
  • Import kontaktów do klientów
  • Import bazy klientów do Sugestera

• Podstawowe operacje w CRM 12

  • Dodawanie notatki do klienta
  • Przycisk Następny/Poprzedni na karcie klienta
  • Dublowanie klientów
  • Wyszukiwanie zaawansowane odwrócone
  • Jak zmienić kolejność wyświetlania pól dodatkowych (np. w kliencie)
  • Łączenie klientów
  • Automatycznie uzupełnianie danych firmy na podstawie NIP
  • Oznaczanie klientów tagami
  • Zaawansowane filtrowanie klientów
  • Aktywności na karcie klienta

• Interesy 8

  • Wyświetlanie interesów w widoku kalendarza
  • Numerowanie interesów
  • Słownik dla interesów
  • Widok kolumnowy interesów / lejek sprzedaży
  • Pipeline i prognozowanie sprzedaży
  • Nabywca inny niż odbiorca w interesie
  • Dodawanie zadań w interesach
  • Własne pola w interesach

• Kontakty 3

  • Usuwanie kontaktu
  • Jak zmieniać kolejność wyświetlania i widoczność kolumn w kontaktach
  • Statusy kontaktów

• Portal klienta 4

  • Rejestracja/Logowanie do portalu
  • Ustawienie dostępu do zgłoszeń w Portalu klienta
  • Portal Klienta - ustawienie wiadomości powitalnej
  • Portal klienta / Panel dla klienta

• Szablony dokumentów 3

  • Szablony dokumentów - tagi/zmienne dostępne do wykorzystania
  • Szablony dokumentów / Generator dokumentów
  • Tworzenie szablonu dokumentu dla interesu lub klienta