CRM
Zarządzanie bazą klientów, kontaktami i interesami
Wideo - Praca z modułem CRM - Webinar z 7 marca 2017
Nagranie z webinaru, w którym pokazujemy jak pracować z modułem CRM w Sugesterze
Dodawanie do klienta pola dodatkowego - listy wyboru
Aby zamienić pole dodatkowe dodane do klienta na listę wyboru należy przejść do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Zaawansowane i w polu “dodatkowe ...
Jak zaznaczyć na raz wielu klientów/interesy i wykonać akcję na wielu na raz
Lista klientów i interesów posiada możliwość zaznaczania na raz wielu klientów/interesów i dokonywania w nich zmian bez konieczniości edycji każdego z...
Zarządzanie statusami klientów
Statusy pozwalają w szybki sposób filtrować klientów określonego typu, dzięki statusom wiemy też, na jakim etapie współpracy jesteśmy z danym klientem...
Pola własne na karcie klienta
W Sugesterze istnieje możliwość dodawania własnych, dodatkowych pól na karcie klienta. Dzięki nim można dodawać do klienta indywidualne oraz spersonal...
Kategorie w klientach
W Sugesterze masz możliwość nadawania kategorii poszczególnym klientom. Kategorie są w pełni definiowalne na poziomie administratora. Dzięki kategorio...
Własne widoki listy klientów
Sugester pozwala dostosować widok listy klientów do wymagań i preferencji konkretnego użytkownika. Wystarczy wejść w menu CRM > Klienci, kliknąć trybi...
Dodawanie nowości z kanałów RSS klienta i wyświetlenie ich na karcie klienta w CRM
Sugester pozwala na zebranie wszystkich informacji o kliencie w jednym miejscu. Pole RSS URL służy do wyświetlania np. nowości z blogu klienta. Aby wy...
Dane wrażliwe na karcie klienta
Sugester daje Ci możliwość zarządzania dostępem do danych wrażliwych Twoich klientów. Danymi wrażliwymi nazywamy w systemie adres email, adres pocztow...
Łączenie klientów na podstawie domeny
Tworząc nowego klienta, lub edytując go w systemie, masz możliwość wpisania jego firmowej domeny, dzięki czemu wszystkie maile przychodzące i wychodzą...
Kasowanie i edycja pól własnych
Jeżeli zdarzy się, że dodane przez Ciebie pole znalazło się nie w tym miejscu co trzeba, albo zauważyłeś literówkę w nazwie, możesz skorzystać z opcji...
Opiekun klienta (osoba odpowiedzialna)
Każdemu klientowi w Sugesterze możesz przypisać opiekuna - osobę odpowiedzialną za kontakt i współpracę z danym kontrahentem. Dzięki temu nie będzie w...
Automatyczne dodawanie klientów do bazy
Sugester pozwala na automatyczne dodawania nowych rekordów do bazy klientów na podstawie wysłanej korespondencji. Znaczy to tyle, że każdy adres mailo...
Import bazy klientów do Sugestera
W Sugesterze istnieje możliwość importu bazy klientów. Obsługiwane formaty plików importu to XLS i CSV. Importowane pliki nie powinny mieć więcej niż...
Import archiwum maili do Sugestera
Przy przechodzeniu na nowe oprogramowanie najważniejsze jest zachowanie ciągłości między starym a nowym środowiskiem pracy. Aby ułatwić ten proces, do...
Import bazy interesów do Sugestera
W Sugesterze jest możliwość szybkiego importu grupy interesów. Obsługiwane formaty plików importu to XLS i CSV. Importowane pliki nie powinny mieć wię...
Import kontaktów do klientów
Każdy klient w module CRM może mieć przypisane wiele kontaktów. Sugester umożliwia import kontaktów do klientów. Obsługiwane pliki to CSV i XLS. Pliki...
Jak przygotować plik z danymi klientów aby poprawnie zaimportować go do Sugestera
Jeżeli Sugester nie chce przyjąć pliku z danymi klientów (wyświetla się komunikat błędu importu) proponujemy skorzystanie np. z zewnętrznego rozwiąza...
Jak przenieść bazę klientów z Shoplo do Sugestera
Platforma sklepowa Shoplo pozwala na eksport danych klientów w formacie CSV, a Sugester - na import takich danych do modułu CRM. Dzięki temu można w c...
Jak przenieść bazę klientów z Freshdesk do Sugestera
Aby wyeksportować bazę klientów z oprogramowania Freshdesk do Sugestera należy wykonać następujące kroki: Zaloguj się na swoje konto Freshdesk. Na ...
Historia eksportów
Dodaliśmy w Sugesterze możliwość zweryfikowania kiedy i jaki użytkowników dokonał eksportu danych z systemu oraz jakie to były dane. Służy do tego lis...
Strategia duplikatów podczas kolejnego importu klientów
Czasami zdarza się, że za pierwszym razem nie jesteśmy w stanie zaimportować bazy klientów lub przy pierwszym imporcie nie zaimportowało wszystkich re...
Automatycznie uzupełnianie danych firmy na podstawie NIP
Chcąc dodać nowego klienta w Sugesterze, nie musisz wpisywać go ręcznie. Jeśli jest to firma, możesz skorzystać z opcji Pobierz dane z rejestru GUS. ...
Oznaczanie klientów tagami
Jeśli potrzebujesz pogrupować swoich klientów, użyj do tego tagów. Klientów w Sugesterze możesz oznaczyć dowolną liczbą tagów, dlatego jeśli masz kont...
Jak wyeksportować listę klientów/kontaktów
Jeśli chcesz przenieść bazę swoich klientów z Sugestera do pliku excel, możesz to łatwo zrobić w kilku krokach. Wejdź w Ustawienia > Importy/Eksporty ...
Dublowanie klientów
Sugester rozpoznaje zduplikowane rekordy w bazie przy dodawaniu nowego klienta. Jednym z parametrów, po którym system wyszukuje duplikaty wpisów jest ...
Zaawansowane filtrowanie klientów
W menu Klienci w lewej kolumnie można uruchomić wyszukiwarkę/filtr zaawansowany. Pozwala ona przefiltrować wyniki wyszukiwania i wyświetlić listę kli...
Aktywności na karcie klienta
Wszystkie działania, jakie wykonujemy na danym kliencie, które dzieją się poza systemem jak np. spotkania, kolacje służbowe, delegacje lub rozmowy tel...
Dodawanie notatki do klienta
Sugester daje Ci możliwość dodawania notatek do profilu klienta. Możesz dodać tyle notatek ile potrzebujesz. Każda z nich będzie opatrzona datą i nazw...
Wyszukiwanie zaawansowane odwrócone
W Sugesterze możesz wyszukiwać nie tylko rekordy, które spełniają dany warunek, ale także pozycje, które warunków wyszukiwania nie spełniają. Jest to ...
Dodawanie logo lub zdjęcia klienta w CRM
Aby dodać avatar klienta należy przejść do menu Klienci, wybrać jednego z klientów z listy, kliknąć Edytuj i wgrać z plikiem graficznym. Avatar będzi...
Jak zmienić kolejność wyświetlania pól dodatkowych (np. w kliencie)
Aby zmienić kolejność pól dodatkowych, które już dodaliśmy do klientów, zadań bądź projektów należy wejść w menu Ustawienia > Ustawienia Konta > Inte...
Pipeline i prognozowanie sprzedaży
Jeśli działalność Twojej firmy opiera się na sprzedaży produktów lub usług, jednym z niezbędnych narzędzi ukazujących proces sprzedaży jest odpowiedni...
Widok kolumnowy interesów (agile, kanban, trello)
Widok kolumnowy (agile, kanban, trello) interesów to wizualizacja wszystkich działań, jakie zostały przez Ciebie podjęte w celu realizacji sprzedaży o...
Pola własne w interesach
Do interesów możesz dodać własne pola. Pozwala to na przechowywanie informacji, na których nie ma miejsce w domyślnym formularzu. Aby dodać własne pol...
Dodawanie zadań w interesach
Z poziomu interesu szybko możesz przejść do dodawania zadania. Dzięki temu w jednym miejscu zapiszesz np. ofertę, jaką zaproponowałeś klientowi i stwo...
Nabywca inny niż odbiorca w interesie
Po zmianach przepisów w płatnościach dla jednostek samorządowych, wiele firm musi wystawiać specyficzny typ faktur, na którym Nabywca produktu/usługi ...
Do czego służą interesy?
Jeśli prowadzisz w swojej firmie sprzedaż i zależy Ci na monitorowaniu jej etapów oraz wyników, na pewno przyda Ci się nasz moduł interesów. Poniżej ...
Widok kalendarza w interesach
Interesy, podobnie jak zadania, możesz wyświetlać w wygodnej formie kalendarza. Dzięki temu w prosty sposób możesz kontrolować swoje interesy. Aby sko...
Zarządzanie etapami sprzedaży
Proces sprzedaży składa się z kilku etapów, przez które handlowiec przechodzi wraz z klientem. Niezależnie od branży czy rodzaju biznesu można wyróżni...
Słownik dla interesów
Jeśli chcesz zdefiniować typ interesów, jakie pojawiają się w systemie, skorzystaj ze słownika dla interesów. Dzięki temu ujednolicisz rodzaj interesó...
Wyszukiwanie interesu po numerze faktury
Jeśli chcesz na liście interesów szybko znaleźć daną fakturę i korzystasz z integracji z Fakturownią, możesz to zrobić za pomocą pola Numer faktury w ...
Dodawanie avatara/zdjęcia do kontaktu
Aby łatwiej Ci było zarządzać Twoimi kontaktami, możesz do profilu każdego z nich, podobnie jak w Klientach, dodać zdjęcie. W tym celu wejdź w wybran...
Pola własne w kontaktach
W Sugesterze istnieje możliwość dodawania dodatkowych pól własnych na karcie kontaktu. Dzięki nim możesz opisywać kontakty nie tylko za pomocą z góry ...
Przypisanie działu do kontaktu
Jeśli korzystasz z działów w Sugesterze i w ten sposób nadajesz dostępy swoim pracownikom, pamiętaj, by oprócz klientów w odpowiednich działach znalaz...
Jak zmieniać kolejność wyświetlania i widoczność kolumn w kontaktach
Aby zmienić kolejność i wyświetlanie kolumn w klientach trzeba wejść z górnego menu w zakładkę Emailing > Kontakty i w prawym górnym roku kliknąć ikon...
Widok/karta kontaktu
Karta kontaktu zawiera szczegółowe informacje na temat konkretnego kontaktu w bazie. Wystarczy rozwinąć strzałkę przy zakładce E-mailing (dla kont, kt...
Statusy kontaktów
Statusy pozwolą Ci w szybki sposób dodać do kontaktu informacje, których potrzebujesz. Status może być dostosowany do Twojej działalności i potrzeb. M...
Usuwanie kontaktu
Jeżeli jeden z adresów emial lub numerów telefonu nie jest już aktualny u danego klienta możesz go łatwo usunąć. Wystarczy wejść na kartę tego klienta...
Dublowanie kontaktów
Przy tworzeniu listy kontaktów w CRMie bardzo ważne jest by była ona aktualna i pozbawiona zdublowanych rekordów. Dlatego Sugester posiada opcję, któr...
Portal klienta
Portal klienta ma ułatwić Ci obsługę zgłoszeń jakie spływają do Sugestera, a Twoim klientom dać możliwość łatwego zgłoszenia i weryfikacji procesu rea...
Rejestracja/Logowanie do portalu
Jeśli Twój klient dopiero zaczyna swoją przygodę z portalem, na początku wyślij mu link, przez który będzie się zawsze logował na swoje konto w portal...
Portal klienta pod własną domeną
Jeśli udostępniasz swoim klientom dostęp do portalu klienta, pamiętaj że mogą go widzieć pod nazwą Twojej domeny. Czyli np. zamiast nazwakonta.sugeste...
Ustawienie dostępu do zgłoszeń w Portalu klienta
W portalu zgłoszenia może dodawać każdy kto ma do niego dostęp. Jeśli współpracujesz z osobami prywatnymi, z portalu będzie korzystał zwykle 1 użytkow...
Ustawianie widoczności zadań w Portalu Klienta
Korzystając z portalu klienta możesz decydować czy dane zadanie ma być widoczne w portalu, czy też nie. Jest to szczególnie istotne jeśli Twoi pracown...
Szablony dokumentów / Generator dokumentów - przykłady szablonów wraz z kodem
Szablony dokumentów w Sugesterze pozwalają tworzyć spójne dla całej firmy wzory dokumentów, które będziesz wykorzystywać, współpracując ze swoimi klie...
Tworzenie szablonu dokumentu dla interesu lub klienta
Sugester pozwala wygenerować dowolne dokumenty (np. oferty, umowy itp) bazujące na danych wprowadzonych w kliencie lub interesie (lub na liście klient...
Szablony dokumentów - tagi/zmienne dostępne do wykorzystania
Tworząc szablon dokumentu możemy korzystać z dostępnych w systemie tagów/zmiennych Tagi do wykorzystania w szablonie INTERESU: Format tagów do klien...