Sugester daje Ci możliwość dodawania notatek do profilu klienta. Możesz dodać tyle notatek ile potrzebujesz. Każda z nich będzie opatrzona datą i nazwiskiem użytkownika, który ją stworzył. Na profilu klienta
Notatka wyświetlana jest chronologicznie.
Uwaga! Notatka różni się od pola
Opis na karcie klienta. Użyj pola
Opis jeśli chcesz dodać ogólne informacje o kliencie, charakteryzujące go. Natomiast jeśli potrzebujesz zapisać ustalenia z klientem dotyczące np rabatów, przedłużenia umowy i zależy Ci, by wiedzieć dokładnie kiedy i przez kogo były zapisane te informacje - wykorzystaj do tego opcję
+Notatka.
Dodawanie notatki
Aby dodać notatkę do klienta, rozwiń strzałkę przy przycisku
z krzyżykiem w ciemnej kropce i wybierz
+Notatka. W nowo otwartym oknie będziesz mógł wpisać nazwę i opis dodawanej notatki.
Lista wszystkich dodanych notatek będzie wyświetlać się chronologicznie w polu
Notatki pod danymi teleadresowymi na karcie klienta.
Edycja/usuwanie pola Notatka
Aby edytować/usunąć notatkę, którą właśnie dodałeś, należy wejść na kartę klienta i kliknąć ikonkę klucza w prawym górnym rogu w polu notatki.
W przypadku Edycji, po naniesieniu zmian do notatki, wystarczy kliknąć
Zapisz.
Uwaga! W notatce możesz edytować jej treść, nie masz natomiast możliwości edycji daty dodania.