Podręcznik użytkownika
Dla użytkownika
Co to jest folder "do przydzielenia"
Folder Do przydzielenia znajduje się po wejściu w zakładkę Inbox/Zgłoszenia, po lewej stronie na liście folderów. Jest on widoczny dla wszystkich użyt...
WebChat - komunikacja z klientem przez chat
Elementy WebChata udostępnione przez Sugester.pl podzielone są na dwa obszary: Pierwszy obszar to małe okienko do korespondencji, które wprowadzamy ...
SMS - wysyłanie kampanii i pojedynczych SMSów
Aby korzystać z opcji wysyłki SMS musimy aktywować integrację z SMSAPI (opcje aktywacji tej integracji znajdziemy w menu Ustawienia > Ustawienia konta...
Inbox/ Zgłoszenia - maile i zadania przychodzące
W tym artykule można znaleźć opis modułu Inbox/ Zgłoszenia i możliwości systemu podczas wykonywania codziennych czynności. Inbox/ Zgłoszenia to najcz...
Użytkownik - profil i uprawnienia
Każdy użytkownik działający w Sugesterze posiada zdefiniowane uprawnienia. W zależności od skonfigurowanych przez administratora konta dostępów, użytk...
Zadania
W tym artykule postaramy się przybliżyć moduł “zadań”. W skrócie opiszemy do czego służy oraz jak można go wykorzystać. Dlatego w dalszej jego części ...
Podręcznik użytkownika cz.1 PDF
Na naszej stronie https://sugester.pl/poradniki udostępniamy poradnik dla początkujących użytkowników systemu. Zamieściliśmy w nim najważniejsze infor...
Formularze i ankiety
W tym artykule opisujemy: Do czego służą formularze w Sugesterze i jak je wykorzystać w firmie Jak wyglądają formularze i gdzie je znaleźć w system...
Karta klienta
Dzięki karcie klienta mamy różnego rodzaju dane oraz historię kontaktu w jednym miejscu. Możemy dodać do niej informacje związane z obsługą klienta. ...
Lista klientów
Dzięki liście klientów możemy pracować z danymi dotyczącymi wielu klientów oraz możemy wyszukiwać klienta. Okno listy klientów podzielone jest na dwi...
Opcja "Pobierz dane z rejestracji GUS"
Za pomocą tej opcji, znając nr NIP klienta, jesteśmy w stanie uzupełnić kartę klienta o dane zapisane w GUS. Dzięki temu posiadając tylko nr NIP firmy...
Łączenie klientów
Pracując na liście klientów możemy wyszukać klientów, którzy występują wielokrotnie. Sprawdzając dane wg określonego klucza, np. ten sam adres mailowy...
Przyporządkowanie kontaktów według domeny w adresie email
Pole "Domena" Jedną z ważniejszych pól na karcie klienta oprócz pól do wpisania danych kontaktowych i rozliczeniowych, jest pole "Domena". Pole to po...
Dodanie tagu do karty klienta
Dodanie tagu do karty klienta Tagowanie klientów pomaga w podziale bazy klientów na grupy. Grupy mogą być tworzone dowolnie. Mogą to być kontrahenci ...
Masowe działania na liście klientów
Pracując z listą klientów możemy oznaczać wielu klientów jednocześnie. Każdy rekord zawiera na początku opcję "checkbox". Jeśli ją zaznaczymy, to uruc...
CRM - zarządzanie bazą klientów
Tworząc ten artykuł chcielibyśmy przedstawić moduł CRM biorąc pod uwagę codzienną pracę. Dlatego w artykule tym znajdziesz: krótki opis, jak do Suge...
Widok kolumnowy klientów
Widok kolumnowy został stworzony jako alternatywa dla listy. Opiera się na statusie klienta. Każdy status, etap relacji z klientem to oddzielna kolumn...
Dodanie notatki do karty klienta
Notatka to prosta informacja, którą dodajemy jeśli chcemy dodać jakiś komentarz do karty klienta. Możemy jej użyć np. jeśli przyznajemy komuś rabat i ...
Pliki - wgrywanie i porządkowanie plików
Wszystkie abonamenty Sugester dają dostęp do funkcji przechowywania plików w chmurze. Ilość miejsca w planach płatnych jest nieograniczona; w planie d...
Mail - wyślij i przypomnij
Często wymiana maili kończy się wnioskami, do których trzeba po jakimś czasie wrócić. Taki follow-up może nam jednak łatwo wypaść z pamięci (jeśli nie...
Mail - lista TODO
Czasami potrzebujesz na szybko zapisać kilka czynności, jakie masz do wykonania, by zakończyć sprawę z klientem, dokończyć mail lub przejść do kolejne...
Dodawanie, przeciąganie i pobieranie załączników
W Sugesterze masz możliwość dodawania różnego typu załączników nie tylko w mailach, ale również w zadaniach, interesach, projektach czy na karcie klie...
Pliki - wyszukiwarka
W Sugesterze masz możliwość przechowywania ważnych dokumentów firmowych. System umożliwia ich archiwizację i porządkowanie dzięki folderom. Możesz te...
Rejestracja czasu pracy
Oprócz całkowicie automatycznego mierzenia czasu pracy na podstawie aktywności w systemie, w Sugesterze można skorzystać także z “ręcznego” pomiaru cz...
Co się dzieje z mailami, gdy usunę skrzynkę?
Czy jeżeli ktoś usunie jakąś skrzynkę mailową, to czy w historii gdzieś zostaną wiadomości z tej skrzynki, czy też zostaną usunięte? Jeżeli usuniemy ...
Czy można ustawić integrację z Fakturownią, tak aby działała tylko w jedną stronę?
Tak, jest taka możliwość. Integracje należy włączyć w obu systemach wg instrukcji: Integracja z Fakturownią Jeśli chcemy, aby dane były przesyłane tyl...
Co oznacza informacja, że "mail jest opóźniony".
“Opóźniony” mail oznacza, że serwer pocztowy odbiorcy chwilowo zablokował wysłanego maila. Najczęściej zdarza się to z powodów takich jak: wysyłani...
Jak wyłączyć integrację z Fakturownią?
Aby wyłączyć integrację z systemem Fakturownia należy wejść w Ustawienia -> ustawienia konta -> integracje. W sekcji Webhooki trzeba wyczyścić wszyst...
Ukrywanie pól na karcie klienta dla użytkowników z ograniczonym dostępem do danych.
W ramach Sugestera pozwalamy na odpowiednią konfigurację uprawnień użytkowników. Uprawnienia te dotyczą dostępu do danych oraz dostępu do narzędzi w s...
Co oznaczają kolory na kalendarzu?
Jeśli zadani nie ma statusu to kolor na kalendarzu pokazuje kolor priorytetu (gwiazdki). Jeśli zadanie ma nadany status to kolor odzwierciedla kolor s...
Czy użytkownik może zmienić język na swoim koncie?
Tak, każdy użytkownik może zmienić język na swoim koncie. W tym celu wystarczy kliknąć w login w prawym górnym rogu. Sugester jest obecnie przetłumac...
Jak stworzyć folder dla działu podobny do folderu "do przydzielenia"?
Folder “do przydzielenia” to systemowy folder zbierający wszystkie nie przypisane wiadomości i zadania. Jeśli chcemy stworzyć podobny folder dla dzia...
Dodałem szablon maila, ale po wysłaniu nie dokleja się stopka. Dlaczego?
Na końcu szablonu maila należy dodać zmienną {{footer}}. Dzięki niej system wysyłając mail zaciągnie stopkę ustawioną na skrzynce, z której wysyłamy w...
Usunąłem w Sugesterze skrzynkę jednak wciąż dostaję maile, które są na ten adres wysyłane. Dlaczego?
Usuwając skrzynkę z Sugestera trzeba pamiętać o wykasowaniu przekierowania ze swojego serwera. Jeśli mimo wszystko wiadomości będą się pojawiać, prosz...