Podręcznik użytkownika
Dla użytkownika
Co to jest folder "do przydzielenia"
Folder Do przydzielenia znajduje się po wejściu w zakładkę Inbox/Zgłoszenia, po lewej stronie na liś...
WebChat - komunikacja z klientem przez chat
Elementy WebChata udostępnione przez Sugester.pl podzielone są na dwa obszary: Pierwszy obszar to...
SMS - wysyłanie kampanii i pojedynczych SMSów
Aby korzystać z opcji wysyłki SMS musimy aktywować integrację z SMSAPI (opcje aktywacji tej integrac...
Inbox/ Zgłoszenia - maile i zadania przychodzące
W tym artykule można znaleźć opis modułu Inbox/ Zgłoszenia i możliwości systemu podczas wykonywania ...
Użytkownik - profil i uprawnienia
Każdy użytkownik działający w Sugesterze posiada zdefiniowane uprawnienia. W zależności od skonfigur...
Zadania
W tym artykule postaramy się przybliżyć moduł “zadań”. W skrócie opiszemy do czego służy oraz jak mo...
Podręcznik użytkownika cz.1 PDF
Na naszej stronie https://sugester.pl/poradniki udostępniamy poradnik dla początkujących użytkownikó...
Formularze i ankiety
W tym artykule opisujemy: Do czego służą formularze w Sugesterze i jak je wykorzystać w firmie J...
Karta klienta
Dzięki karcie klienta mamy różnego rodzaju dane oraz historię kontaktu w jednym miejscu. Możemy doda...
Lista klientów
Dzięki liście klientów możemy pracować z danymi dotyczącymi wielu klientów oraz możemy wyszukiwać kl...
Opcja "Pobierz dane z rejestracji GUS"
Za pomocą tej opcji, znając nr NIP klienta, jesteśmy w stanie uzupełnić kartę klienta o dane zapisan...
Łączenie klientów
Pracując na liście klientów możemy wyszukać klientów, którzy występują wielokrotnie. Sprawdzając dan...
Przyporządkowanie kontaktów według domeny w adresie email
Pole "Domena" Jedną z ważniejszych pól na karcie klienta oprócz pól do wpisania danych kontaktowyc...
Dodanie tagu do karty klienta
Dodanie tagu do karty klienta Tagowanie klientów pomaga w podziale bazy klientów na grupy. Grupy mo...
Masowe działania na liście klientów
Pracując z listą klientów możemy oznaczać wielu klientów jednocześnie. Każdy rekord zawiera na począ...
CRM - zarządzanie bazą klientów
Tworząc ten artykuł chcielibyśmy przedstawić moduł CRM biorąc pod uwagę codzienną pracę. Dlatego w a...
Widok kolumnowy klientów
Widok kolumnowy został stworzony jako alternatywa dla listy. Opiera się na statusie klienta. Każdy s...
Dodanie notatki do karty klienta
Notatka to prosta informacja, którą dodajemy jeśli chcemy dodać jakiś komentarz do karty klienta. Mo...
Pliki - wgrywanie i porządkowanie plików
Wszystkie abonamenty Sugester dają dostęp do funkcji przechowywania plików w chmurze. Ilość miejsca ...
Mail - wyślij i przypomnij
Często wymiana maili kończy się wnioskami, do których trzeba po jakimś czasie wrócić. Taki follow-up...
Mail - lista TODO
Czasami potrzebujesz na szybko zapisać kilka czynności, jakie masz do wykonania, by zakończyć sprawę...
Dodawanie, przeciąganie i pobieranie załączników
W Sugesterze masz możliwość dodawania różnego typu załączników nie tylko w mailach, ale również w za...
Pliki - wyszukiwarka
W Sugesterze masz możliwość przechowywania ważnych dokumentów firmowych. System umożliwia ich archiw...
Rejestracja czasu pracy
Oprócz całkowicie automatycznego mierzenia czasu pracy na podstawie aktywności w systemie, w Sugeste...
Co się dzieje z mailami, gdy usunę skrzynkę?
Czy jeżeli ktoś usunie jakąś skrzynkę mailową, to czy w historii gdzieś zostaną wiadomości z tej skr...
Czy można ustawić integrację z Fakturownią, tak aby działała tylko w jedną stronę?
Tak, jest taka możliwość. Integracje należy włączyć w obu systemach wg instrukcji: Integracja z Fakt...
Co oznacza informacja, że "mail jest opóźniony".
“Opóźniony” mail oznacza, że serwer pocztowy odbiorcy chwilowo zablokował wysłanego maila. Najczęśc...
Jak wyłączyć integrację z Fakturownią?
Aby wyłączyć integrację z systemem Fakturownia należy wejść w Ustawienia -> ustawienia konta -> inte...
Ukrywanie pól na karcie klienta dla użytkowników z ograniczonym dostępem do danych.
W ramach Sugestera pozwalamy na odpowiednią konfigurację uprawnień użytkowników. Uprawnienia te doty...
Co oznaczają kolory na kalendarzu?
Jeśli zadani nie ma statusu to kolor na kalendarzu pokazuje kolor priorytetu (gwiazdki). Jeśli zadan...
Dodałem szablon maila, ale po wysłaniu nie dokleja się stopka. Dlaczego?
Na końcu szablonu maila należy dodać zmienną {{footer}}. Dzięki niej system wysyłając mail zaciągnie...
Czy użytkownik może zmienić język na swoim koncie?
Tak, każdy użytkownik może zmienić język na swoim koncie. W tym celu wystarczy kliknąć w login w pra...
Jak stworzyć folder dla działu podobny do folderu "do przydzielenia"?
Folder “do przydzielenia” to systemowy folder zbierający wszystkie nie przypisane wiadomości i zadan...
Usunąłem w Sugesterze skrzynkę jednak wciąż dostaję maile, które są na ten adres wysyłane. Dlaczego?
Usuwając skrzynkę z Sugestera trzeba pamiętać o wykasowaniu przekierowania ze swojego serwera. Jeśli...