Dzięki liście klientów możemy pracować z danymi dotyczącymi wielu klientów oraz możemy wyszukiwać klienta.
Okno listy klientów podzielone jest na dwie sekcje.
Sekcja znajdująca się z lewej trony zawiera opcje do szybkiego zawężania listy klientów za pomocą:
-
statusu - wybierając jeden ze statusów zawężamy listę klientów tylko do tych, którzy są oznaczeni wybranym statusem. Należy pamiętać, że statusami zarządza administrator konta.
-
tagów - wspomnieliśmy wcześniej, że dzięki tagom można posegregować niestandardowo klientów. Wpisując słowo w tym polu, wyświetlimy listę klientów, których oznaczyliśmy tym tagiem.
-
kategorii - podobnie jak ze statusem, wybierając jedną kategorię zawężamy listę klientów do jednej kategorii. Kategoriami rownież zarządza administrator.
-
projektu - w tym polu możemy wybrać projekt, lub klientów bez projektu
-
działu - jeśli pracujemy w wielu działach, to w tym polu możemy określić, którym dzialem chcemy się zajmować. To pole jest pomocne dla osób pracujących w więcej niż jednym dziale.
-
osoby odpowiedzialnej - za pomocą tego pola wybieramy opiekuna klienta. Jeśli nie widzimy danych jakiegoś klienta, a klient jest w naszym dziale, to być może administrator ustawił w ustawieniach konta zasadę, aby użytkownik widział wyłącznie tych klientów, których jest opiekunem.
-
opcji "płatny" "stracony" - ta opcja związana jest z podpiętym modułem interesów. Jeśli dodajemy do karty klienta interesy związane z płatnością, to oznaczając interesy "płatny (np. faktura zapłacona)" i "stracony (np. faktura opóźniona)" możemy ograniczać listę klientów wg płatności.
-
dat dodania - za pomocą tych pul zawężamy listę klientów do danego okresu czasu.
-
nabywcy - czasem się zdarza, że wielu klientów powiązanych jest z jednym nabywcą. Np. naszymi klientami są szkoły ale nabywcami jest gmina lub powiat. Stosując to pole możemy wyszukać klientów powiązanych z tym samym nabywcą.
- wyszukiwanie zaawansowane - ten temat opiszemy oddzielnie
W drugiej sekcji znajdującej się po prawej stronie ekranu i zajmującej jego większą część znajduje się lista klientów oraz opcję zmiany widoku listy i "trybik" do konfiguracji.
Przechodząc do ikonki "
trybiku" można szybko przejść do zarządzania np. statusami klientów i działami oraz do ważnej funkcji "
Opcje wyświetlania" dzięki której możemy wybrać jakie dane (kolumny) chcemy wyświetlić na liście klientów podczas naszej codziennej pracy. Kolejność oraz ilość kolumn możemy zmieniać.
Nagłówki kolumn również pomagają w przeszukiwaniu zawartości bazy klientów.
Klikając na ich nazwy sortujemy listę.
Określanie kolumny na liście klientów
Zmiana kolejności kolumn na liście klientów
Własne widoki listy klientów
