Ustawienia CRM
Listy tagów do klientów
Sugester umożliwia grupowanie klientów i bardziej precyzyjne ich charakteryzowanie za pomocą tagów do klientów. To dzięki tagom możemy stworzyć np. gr...
Pola własne w szablonach dokumentów
Tworząc codziennie wiele takich samych umów czy ofert, różniących się jedynie danymi kontrahentów, potrzebujemy narzędzia, które zoptymalizuje nasz cz...
Łączenie klientów na podstawie domeny
Tworząc nowego klienta, lub edytując go w systemie, masz możliwość wpisania jego firmowej domeny, dzięki czemu wszystkie maile przychodzące i wychodzą...
Kasowanie i edycja pól własnych
Jeżeli zdarzy się, że dodane przez Ciebie pole znalazło się nie w tym miejscu co trzeba, albo zauważyłeś literówkę w nazwie, możesz skorzystać z opcji...
Kategorie w klientach
W Sugesterze masz możliwość nadawania kategorii poszczególnym klientom. Kategorie są w pełni definiowalne na poziomie administratora. Dzięki kategorio...
Aktywności systemowe na karcie klienta
Jeśli chcesz sprawdzić, kto dokonał zmian na karcie klienta, spójrz na Aktywności systemowe. Znajdziesz je na dole karty klienta. Są tam informacje o...
Słownik dla aktywności
Jeśli chcesz zdefiniować typ aktywności, jakie pojawiają się w systemie, skorzystaj ze słownika aktywności. Dzięki temu ujednolicisz rodzaj aktywności...
Widok kolumnowy klientów
Widok kolumnowy (agile, kanban, trello) klientów pozwala Ci zwizualizować poszczególne etapy relacji z Twoimi klientami, od momentu kiedy rekord pojaw...
Pole "Płatny" na karcie klienta
Pole Płatny na karcie klienta informuje Cię, czy dany klient jest Wygrany czy Stracony, tzn. czy zapłacił Ci za usługi, które mu świadczysz. Opcja szc...
Dane wrażliwe na karcie klienta
Sugester daje Ci możliwość zarządzania dostępem do danych wrażliwych Twoich klientów. Danymi wrażliwymi nazywamy w systemie adres email, adres pocztow...
Zarządzanie statusami klientów
Statusy pozwalają w szybki sposób filtrować klientów określonego typu, dzięki statusom wiemy też, na jakim etapie współpracy jesteśmy z danym klientem...
Pola własne na karcie klienta
W Sugesterze istnieje możliwość dodawania własnych, dodatkowych pól na karcie klienta. Dzięki nim można dodawać do klienta indywidualne oraz spersonal...
Własne widoki listy klientów
Sugester pozwala dostosować widok listy klientów do wymagań i preferencji konkretnego użytkownika. Wystarczy wejść w menu CRM > Klienci, kliknąć trybi...
Opiekun klienta (osoba odpowiedzialna)
Każdemu klientowi w Sugesterze możesz przypisać opiekuna - osobę odpowiedzialną za kontakt i współpracę z danym kontrahentem. Dzięki temu nie będzie w...
Automatyczne dodawanie klientów do bazy
Sugester pozwala na automatyczne dodawania nowych rekordów do bazy klientów na podstawie wysłanej korespondencji. Znaczy to tyle, że każdy adres mailo...
Dodawanie nowości z kanałów RSS klienta i wyświetlenie ich na karcie klienta w CRM
Sugester pozwala na zebranie wszystkich informacji o kliencie w jednym miejscu. Pole RSS URL służy do wyświetlania np. nowości z blogu klienta. Aby wy...