Ustawienia CRM
Listy tagów do klientów
Sugester umożliwia grupowanie klientów i bardziej precyzyjne ich charakteryzowanie za pomocą tagów d...
Pola własne w szablonach dokumentów
Tworząc codziennie wiele takich samych umów czy ofert, różniących się jedynie danymi kontrahentów, p...
Łączenie klientów na podstawie domeny
Tworząc nowego klienta, lub edytując go w systemie, masz możliwość wpisania jego firmowej domeny, dz...
Kasowanie i edycja pól własnych
Jeżeli zdarzy się, że dodane przez Ciebie pole znalazło się nie w tym miejscu co trzeba, albo zauważ...
Kategorie w klientach
W Sugesterze masz możliwość nadawania kategorii poszczególnym klientom. Kategorie są w pełni definio...
Aktywności systemowe na karcie klienta
Jeśli chcesz sprawdzić, kto dokonał zmian na karcie klienta, spójrz na Aktywności systemowe. Znajdzi...
Słownik dla aktywności
Jeśli chcesz zdefiniować typ aktywności, jakie pojawiają się w systemie, skorzystaj ze słownika akty...
Widok kolumnowy klientów
Widok kolumnowy (agile, kanban, trello) klientów pozwala Ci zwizualizować poszczególne etapy relacji...
Pole "Płatny" na karcie klienta
Pole Płatny na karcie klienta informuje Cię, czy dany klient jest Wygrany czy Stracony, tzn. czy zap...
Dodawanie nowości z kanałów RSS klienta i wyświetlenie ich na karcie klienta w CRM
Sugester pozwala na zebranie wszystkich informacji o kliencie w jednym miejscu. Pole RSS URL służy d...
Dane wrażliwe na karcie klienta
Sugester daje Ci możliwość zarządzania dostępem do danych wrażliwych Twoich klientów. Danymi wrażliw...
Własne widoki listy klientów
Sugester pozwala dostosować widok listy klientów do wymagań i preferencji konkretnego użytkownika. W...
Opiekun klienta (osoba odpowiedzialna)
Każdemu klientowi w Sugesterze możesz przypisać opiekuna - osobę odpowiedzialną za kontakt i współpr...
Automatyczne dodawanie klientów do bazy
Sugester pozwala na automatyczne dodawania nowych rekordów do bazy klientów na podstawie wysłanej ko...
Zarządzanie statusami klientów
Statusy pozwalają w szybki sposób filtrować klientów określonego typu, dzięki statusom wiemy też, na...
Pola własne na karcie klienta
W Sugesterze istnieje możliwość dodawania własnych, dodatkowych pól na karcie klienta. Dzięki nim mo...