Słownik dla aktywności

Jeśli chcesz zdefiniować typ aktywności, jakie pojawiają się w systemie, skorzystaj ze słownika aktywności. Dzięki temu ujednolicisz rodzaj aktywności na swoim koncie, a pracownicy - dodając nową aktywność - będą mogli wybrać tylko jedną z dostępnych opcji.

Usprawni to tworzenie aktywności i zapobiegnie powstawaniu takich, które są mało czytelne dla współpracowników.
Od teraz zamiast pisać w tytule aktywności np. Telefon do klienta, Twój pracownik wybierze po prostu odpowiedni typ aktywności, np. Telefon.

Aby stworzyć swój słownik dla aktywności, wejdź w Ustawienia > Konfiguracja CRM i uzupełnij pola:



Wpisane pola będą widoczne, kiedy zechcesz dodać aktywność do klienta lub interesu.