Przejdź do treści
Sugester V1 - Baza Wiedzy

Kategorie

Pierwsze kroki w konfiguracji (3)

Dla administratora

Użytkownicy/Grupy
Grupy Edycja profilu użytkownika Zawieszanie użytkownika w systemie
Nadawanie dostępu do danych
Uprawnienia (role) użytkowników Jak ustawić strukturę uprawnień, aby uzyskać pracownika i kierownika działu Domyślne poziomy uprawnień użytkowników
Bezpieczeństwo danych
Wymuszenie dwustopniowej weryfikacji logowania przez SMS Automatyczne blokowanie systemu po okresie bezczynności Dwustopniowa weryfikacja logowania za pomocą SMS
Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (2)

Dla użytkownika

Co to jest folder "do przydzielenia" Rozwiązane
Moduły
Podręcznik użytkownika cz.1 PDF Zadania SMS - wysyłanie kampanii i pojedynczych SMSów
CRM - baza klientów
CRM - zarządzanie bazą klientów Karta klienta Lista klientów
Dodatkowe informacje
Pliki - wgrywanie i porządkowanie plików Dodawanie, przeciąganie i pobieranie załączników Pliki - wyszukiwarka
E-mail i helpdesk E-mail i helpdesk (4)

Efektywnie zarządzaj mailami i zgłoszeniami

Jak przypisać skrzynkę mailową do działu nowy
Ustawienia poczty

Ustawienia i opcje obsługi maili

Własne statusy e-maili Automatyczne tworzenie klienta przy wysyłce wiadomości email za pomocą funkcji "Wielu odbiorców" Lepsza dostarczalność maili - rekordy SPF i DKIM
Konfiguracja wysyłania e-maili
Jak wysyłać wiadomości z własnego adresu e-mail za pomocą Sugestera Jak wysyłać e-maile z Sugestera zachowując kopie w wysłanych na swojej aktualnej skrzynce (własne SMTP) Ustawienie SMTP dla Microsoft
Konfiguracja odbierania e-maili

Jak przekierować pocztę do Sugestera

Przekierowanie poczty z Nazwa.pl Przekierowanie poczty z Yahoo Przekierowanie poczty z Interia.pl
CRM CRM (8)

Zarządzanie bazą klientów, kontaktami i interesami

Jak zaznaczyć na raz wielu klientów/interesy i wykonać akcję na wielu na raz nowy
Wideo - Praca z modułem CRM - Webinar z 7 marca 2017 nowy
Dodawanie do klienta pola dodatkowego - listy wyboru nowy
Ustawienia CRM
Pola własne w szablonach dokumentów Zarządzanie statusami klientów Listy tagów do klientów
Import/eksport oraz migracja z innych systemów
Import archiwum maili do Sugestera Import kontaktów do klientów Import bazy klientów do Sugestera
Podstawowe operacje w CRM
Automatycznie uzupełnianie danych firmy na podstawie NIP Dublowanie klientów Aktywności na karcie klienta
Live chat Live chat (10)

Instalacja i ustawienia livechatu

Ustawienia czata
Jak dodać czat Sugestera do swojej strony
Konfiguracja
Przyciągacz uwagi (attention grabber) - grafika w zakładce czatu Podgląd tekstu wpisywanego przez rozmówcę Jak stworzyć spersonalizowane treści w okienku czatu?
Czat podstawowe operacje
Odpowiadanie na rozmowę na czacie Filtrowanie rozmów na czacie Zapisywanie rozmów z czatu na karcie klienta w CRM
Projekty i zadania Projekty i zadania (7)

Zarządzanie zadaniami i projektami w zespole

Zarządzanie projektami i zadaniami - najważniejsze informacje Rozwiązane
Raporty w Sugesterze Rozwiązane
Tagowanie zadań nowy
Zarządzanie zadaniami
Pola własne w widoku zadań Numerowanie zadań i maili Import zadań z pliku XLS
Praca z projektem
Zarządzanie statusami projektów Timeline projektów Scrum Sprints
Kalendarz
Dodawanie zadań z pozycji kalendarza Wyszukiwanie w kalendarzu Widok kalendarza
VoIP VoIP (3)

Telefonia zintegrowana z systemem CRM

Dlaczego przy połączeniu przychodzącym otwiera mi się nowa karta klienta w Sugesterze? nowy
Ustawienia VOIP
Integracja Voip z firmą SuperVoip Integracja Voip z firmą Datera Integracja CRM z VoIP Telecube
Obsługa połączeń
Jak odbierać rozmowy telefoniczne na komputerze za pomocą programow np. Zoiper Pro lub Bria (dawne X-lite) Wyszukiwarka połączeń Opis oznaczeń i kolorów w module VoIP
Widget Autocall
Język widgetu autocall Strefy czasowe w widgecie autocall Lista połączeń autocall
Baza Wiedzy Baza Wiedzy (8)

Zbuduj FAQ dla swoich klientów lub pracowników

Ustawienia bazy wiedzy
Sitemap.xml w bazie wiedzy Kolejność wyświetlania postów Jak zmienić kolejność kategorii w bazie wiedzy
Changelog / Widget nowości

Wygodna zakładka do publikowania nowości

Opis i działanie widgetu Changelogu Zmiana wyglądu widgetu changelogu Jak wybrać kategorię, z której wpisy wyświetlą się w changelogu/rejestrze zmian
Dostosowanie wyglądu bazy wiedzy
Jak dostosować szablon Bazy Wiedzy Lista dostępnych zmiennych Handlebars w bazie wiedzy i forum sugestii Zaawansowana konfiguracja szablonu bazy wiedzy
Forum sugestii Forum sugestii (85)

Stwórz forum dla swoich klientów lub pracowników

Używanie zmiennych w celu wyświetlania bądź ukrywania części treści na forum sugestii nowy
Jak zarządzać pojedynczym postem nowy
Nazwa forum nowy
Widget
Konfiguracja widgetu (zakładki na stronę) SSL - widget Sugestera po HTTPS Jak skonfigurować i wybrać jakie pola mają pojawiać się na formatce zgłaszania sugestii
Ustawienia forum
Treść wiadomości wysyłanej do nowo zaproszonych beta testerów Eksport zawartości i użytkowników forum Alias domeny forum
Dostosowanie wyglądu

Jak dostosować wygląd forum lub bazy wiedzy do własnych potrzeb

Konfiguracja formatki (formularza dodawania nowych postów) Własne logo na Forum Sugestii Rodzaj zgłoszeń wyświetlanych domyślnie
Formularze i NPS Formularze i NPS (1)

Tworzenie formularzy, ankiet i zbieranie danych

Ustawienia formularzy
Kto może obsługiwać formularze - role w formularzach Aktywności systemowe w formularzach Jak dodać własne style CSS / Javascripty do formularza
Podstawowe operacje w formularzach
Kopiowanie formularzy Usuwanie pól w formularzu Wysyłanie wiadomości na adres e-mail wprowadzony w formularzu
Ankiety
Ankieta NPS - do czego służy i jak z niej korzystać Anonimowe wypełnianie ankiety Jak stworzyć badanie NPS
E-mail marketing E-mail marketing (10)

Wysyłanie kampanii, praca na bazie mailowej

Grupy list odbiorców nowy
Błędy/limity w e-mail marketingu Rozwiązane
Listy
Metody tworzenia list odbiorców Tworzenie listy odbiorców na podstawie kontaktów Sprawdzanie listy unsubscribe
Zarządzanie odbiorcami
Jak pozyskiwać nowe kontakty za pomocą Twojej strony www Tworzenie listy odbiorców na podstawie tagu i filtru
Wysyłanie kampanii
Automatyczna wysyłka kampanii Śledzenie wyników kampanii Jak przetestować mailing przed ostateczną wysyłką
Automatyzacja Automatyzacja (1)

Automatyzacja, skrypty i makra

Funkcje pomocnicze SLang Rozwiązane
Akcja zmiany w interesach
Powiadomienie sms o nowym interesie Powiadomienie sms/email o wygranym interesie
Akcja zmiany na zadaniach/mailach
Powiadomienie sms dla pracownika o nowym zadaniu w Sugesterze
Akcja zmiany w klientach
Sms po zmianie statusu w kliencie Automatyczne uzupełnianie pola własnego typu "data" po stworzeniu nowego klienta Automatyczne uzupełnianie pól własnych typu "data" po wypełnieniu formularza przez klienta
API i integracje API i integracje (11)
Sugester API nowy
Tworzenie klienta z powiadomień Ebay Rozwiązane
Integracja z SMSAPI Rozwiązane
Raporty Raporty (12)
Tworzenie indywidualnych raportów (własny raport HTML) nowy
Raport tagów do postów nowy
Timesheet - najważniejsze informacje nowy
Nowości i aktualizacje Nowości i aktualizacje (227)

Nowości, aktualizacje i poprawki w systemie

Newsy: Poznaj nową kartę klienta w Nowym Sugesterze!
Poznaj nowe funkcje: nowe możliwości podczas tworzenia nowego maila, więcej informacji na liście klientów, możliwość udostępniania postów userom bez uprawnień
Widget Autocall na Twoją stronę, Eksport timesheetu do xls, tagi do rozmów VOIP i wiele innych czyli podsumowanie września 2018 w Sugesterze
Poradniki Poradniki (9)

Nagrania z naszych Webinarów i przykłady rozwiązań

Jak z sukcesem wdrożyć Sugestera. #7 Integracja CRM z zewnętrznymi aplikacjami
Jak z sukcesem wdrożyć Sugestera. #8 Analiza i raportowanie w Sugesterze
12 powodów, dla których warto korzystać z programu do fakturowania Fakturownia.pl
Przykłady zastosowań
Dlaczego kampania została zablokowana, czyli o błędach w mass mailingu 6 kroków do profesjonalnej stopki email Dlaczego warto umieszczać formularze na stronie internetowej?
Poradniki Video

Nagrania z naszych Webinarów

Jak działają: forum sugestii, baza wiedzy, formularze, VoIP, live chat Moduł VoIP w Sugesterze Webinar - tworzenie działów i nadawanie ról w Sugesterze