Jeśli pracujesz w terenie, biegasz między jednym klientem a drugim, to nie zawsze masz czas regularnie zaglądać do Sugestera i sprawdzać swoją pocztę czy listę zadań. W takich warunkach nie raz może się zdarzyć, że zobaczysz przypisane do Ciebie zadanie lub mail z dużym opóźnieniem, co może mieć różne konsekwencje.
Aby uniknąć podobnych sytuacji, możesz na swoim koncie ustawić makro, które zadba, by za każdym razem kiedy ktoś np. przydzieli Ci zadanie w Sugesterze, przychodził do Ciebie sms z taką informacją. Dzięki takiej automatyzacji jesteś na bieżąco z ważnymi sprawami i możesz od razu zabrać się do pracy.
W poniższym przykładzie, aby makro zadziałało, w zadaniu musi zostać zmieniony status na określony (w naszym przypadku musi nastąpić zmiana statusu na "do zrobienia") i zadanie musi być przypisane do konkretnego użytkownika.
Zanim ustawisz makro:
- sprawdź jakie ID ma status, którego chcesz użyć (podpowiadamy jak to zrobić tutaj); w naszym przykładzie post.status_id=47283
- pamiętaj, że aby system wysłał powiadomienie na numer telefonu użytkownika, do którego jest przypisane zadanie, w profilu tego użytkownika musi być uzupełnione pole Telefon
Aby ustawić makro, wejdź w
Ustawienia>Ustawienia konta>Automatyzacja>Makra i Filtry>Dodaj filtr
Uzupełnij nazwę, w polu
Rodzaj wybierz
Akcja zmiany na zadaniach/mailach
W polu
Skrypt Warunków wpisz:
post.status_id == 47283 && post.status_id != post.status_id_was && post.responsible_id != null
W polu
Skrypt Akcji wpisz:
Sugester.send_sms(responsible.phone, "Pilne! Masz nowe zgłoszenie-zadanie w CRM. Zaloguj się i działaj!")