Tworzenie indywidualnych raportów (własny raport HTML)

Czasami domyślne raporty dostępne w Sugesterze mogą nie być wystarczające dla potrzeb firmy. Dlatego dajemy możliwość generowania własnych raportów na podstawie danych zawartych w klientach oraz interesach. Raport można tworzyć na podstawie danych zawartych na liście klientów lub liście interesów. Aby wygenerować dokument:  

1. wchodzimy na listę klientów lu listę interesów (w zależności od tego jaki raport chcemy utworzyć) 2. klikamy w ikonkę trybiku w prawym górnym rogu 3. klikamy "Dodaj własny raport"  

Po kliknięciu we własny raport, zobaczymy formatkę do napisania raportu, która będzie wyglądała jak ta poniżej. W przykładzie pokazujemy tworzenie raportu dla interesów:

 

4. W polu "Rodzaj" w formatce sprawdzamy czy jest wybrana opcja "deals"

5. Uzupełniamy nazwę raportu w polu "Nazwa" 6. W polu "Treść" piszemy treść szablonu za pomocą HTML i CSS korzystając z dostępnych zmiennych. Lista tagów dostępnych do wykorzystania w raporcie jest widoczna w helplinku (znak zapytania w kółeczku) przy polu "Nazwa"

7. Na koniec klikamy "Zapisz" Jeśli chcemy zmienić raport wystarczy wejść w jego edycję. Gotowy raport będzie wyglądał jak ten poniżej. Oczywiście stosując CSS może wizualnie się różnić od przykładu

Dane w raporcie generują się za każdym razem w momencie wejścia do raportu.