Czasami domyślne raporty dostępne w Sugesterze mogą nie być wystarczające dla potrzeb firmy. Dlatego dajemy możliwość generowania własnych raportów na podstawie danych zawartych w klientach oraz interesach.
Raport można tworzyć na podstawie danych zawartych na liście klientów lub liście interesów.
Aby wygenerować dokument:
2. klikamy w ikonkę trybiku w prawym górnym rogu
3. klikamy "Dodaj własny raport"
Po kliknięciu we własny raport, zobaczymy formatkę do napisania raportu, która będzie wyglądała jak ta poniżej. W przykładzie pokazujemy tworzenie raportu dla interesów:
4. W polu "Rodzaj" w formatce sprawdzamy czy jest wybrana opcja "deals"
5. Uzupełniamy nazwę raportu w polu "Nazwa"
6. W polu "Treść" piszemy treść szablonu za pomocą HTML i CSS korzystając z dostępnych zmiennych.
Lista tagów dostępnych do wykorzystania w raporcie jest widoczna w helplinku (znak zapytania w kółeczku) przy polu "Nazwa"
liquid: https://shopify.github.io/liquid/basics/introduction/
handlebars: https://handlebarsjs.com/guide/
7. Na koniec klikamy "Zapisz"
Jeśli chcemy zmienić raport wystarczy wejść w jego edycję.
Gotowy raport będzie wyglądał jak ten poniżej. Oczywiście stosując CSS może wizualnie się różnić od przykładu
Dane w raporcie generują się za każdym razem w momencie wejścia do raportu.
