CRM
Zarządzanie bazą klientów, kontaktami i interesami
Wideo - Praca z modułem CRM - Webinar z 7 marca 2017
Nagranie z webinaru, w którym pokazujemy jak pracować z modułem CRM w Sugesterze
Dodawanie do klienta pola dodatkowego - listy wyboru
Aby zamienić pole dodatkowe dodane do klienta na listę wyboru należy przejść do menu Ustawienia > Us...
Jak zaznaczyć na raz wielu klientów/interesy i wykonać akcję na wielu na raz
Lista klientów i interesów posiada możliwość zaznaczania na raz wielu klientów/interesów i dokonywan...
Zarządzanie statusami klientów
Statusy pozwalają w szybki sposób filtrować klientów określonego typu, dzięki statusom wiemy też, na...
Pola własne na karcie klienta
W Sugesterze istnieje możliwość dodawania własnych, dodatkowych pól na karcie klienta. Dzięki nim mo...
Kategorie w klientach
W Sugesterze masz możliwość nadawania kategorii poszczególnym klientom. Kategorie są w pełni definio...
Własne widoki listy klientów
Sugester pozwala dostosować widok listy klientów do wymagań i preferencji konkretnego użytkownika. W...
Dodawanie nowości z kanałów RSS klienta i wyświetlenie ich na karcie klienta w CRM
Sugester pozwala na zebranie wszystkich informacji o kliencie w jednym miejscu. Pole RSS URL służy d...
Dane wrażliwe na karcie klienta
Sugester daje Ci możliwość zarządzania dostępem do danych wrażliwych Twoich klientów. Danymi wrażliw...
Łączenie klientów na podstawie domeny
Tworząc nowego klienta, lub edytując go w systemie, masz możliwość wpisania jego firmowej domeny, dz...
Opiekun klienta (osoba odpowiedzialna)
Każdemu klientowi w Sugesterze możesz przypisać opiekuna - osobę odpowiedzialną za kontakt i współpr...
Automatyczne dodawanie klientów do bazy
Sugester pozwala na automatyczne dodawania nowych rekordów do bazy klientów na podstawie wysłanej ko...
Kasowanie i edycja pól własnych
Jeżeli zdarzy się, że dodane przez Ciebie pole znalazło się nie w tym miejscu co trzeba, albo zauważ...
Import bazy klientów do Sugestera
W Sugesterze istnieje możliwość importu bazy klientów. Obsługiwane formaty plików importu to XLS i C...
Import archiwum maili do Sugestera
Przy przechodzeniu na nowe oprogramowanie najważniejsze jest zachowanie ciągłości między starym a no...
Import bazy interesów do Sugestera
W Sugesterze jest możliwość szybkiego importu grupy interesów. Obsługiwane formaty plików importu to...
Import kontaktów do klientów
Każdy klient w module CRM może mieć przypisane wiele kontaktów. Sugester umożliwia import kontaktów ...
Jak przygotować plik z danymi klientów aby poprawnie zaimportować go do Sugestera
Jeżeli Sugester nie chce przyjąć pliku z danymi klientów (wyświetla się komunikat błędu importu) pr...
Jak przenieść bazę klientów z Shoplo do Sugestera
Platforma sklepowa Shoplo pozwala na eksport danych klientów w formacie CSV, a Sugester - na import ...
Jak przenieść bazę klientów z Freshdesk do Sugestera
Aby wyeksportować bazę klientów z oprogramowania Freshdesk do Sugestera należy wykonać następujące k...
Historia eksportów
Dodaliśmy w Sugesterze możliwość zweryfikowania kiedy i jaki użytkowników dokonał eksportu danych z ...
Strategia duplikatów podczas kolejnego importu klientów
Czasami zdarza się, że za pierwszym razem nie jesteśmy w stanie zaimportować bazy klientów lub przy ...
Automatycznie uzupełnianie danych firmy na podstawie NIP
Chcąc dodać nowego klienta w Sugesterze, nie musisz wpisywać go ręcznie. Jeśli jest to firma, możesz...
Oznaczanie klientów tagami
Jeśli potrzebujesz pogrupować swoich klientów, użyj do tego tagów. Klientów w Sugesterze możesz ozna...
Jak wyeksportować listę klientów/kontaktów
Jeśli chcesz przenieść bazę swoich klientów z Sugestera do pliku excel, możesz to łatwo zrobić w kil...
Dublowanie klientów
Sugester rozpoznaje zduplikowane rekordy w bazie przy dodawaniu nowego klienta. Jednym z parametrów,...
Zaawansowane filtrowanie klientów
W menu Klienci w lewej kolumnie można uruchomić wyszukiwarkę/filtr zaawansowany. Pozwala ona przefi...
Aktywności na karcie klienta
Wszystkie działania, jakie wykonujemy na danym kliencie, które dzieją się poza systemem jak np. spot...
Dodawanie notatki do klienta
Sugester daje Ci możliwość dodawania notatek do profilu klienta. Możesz dodać tyle notatek ile potrz...
Wyszukiwanie zaawansowane odwrócone
W Sugesterze możesz wyszukiwać nie tylko rekordy, które spełniają dany warunek, ale także pozycje, k...
Dodawanie logo lub zdjęcia klienta w CRM
Aby dodać avatar klienta należy przejść do menu Klienci, wybrać jednego z klientów z listy, kliknąć ...
Jak zmienić kolejność wyświetlania pól dodatkowych (np. w kliencie)
Aby zmienić kolejność pól dodatkowych, które już dodaliśmy do klientów, zadań bądź projektów należy ...
Pipeline i prognozowanie sprzedaży
Jeśli działalność Twojej firmy opiera się na sprzedaży produktów lub usług, jednym z niezbędnych nar...
Widok kolumnowy interesów (agile, kanban, trello)
Widok kolumnowy (agile, kanban, trello) interesów to wizualizacja wszystkich działań, jakie zostały ...
Pola własne w interesach
Do interesów możesz dodać własne pola. Pozwala to na przechowywanie informacji, na których nie ma mi...
Dodawanie zadań w interesach
Z poziomu interesu szybko możesz przejść do dodawania zadania. Dzięki temu w jednym miejscu zapiszes...
Nabywca inny niż odbiorca w interesie
Po zmianach przepisów w płatnościach dla jednostek samorządowych, wiele firm musi wystawiać specyfic...
Do czego służą interesy?
Jeśli prowadzisz w swojej firmie sprzedaż i zależy Ci na monitorowaniu jej etapów oraz wyników, na p...
Widok kalendarza w interesach
Interesy, podobnie jak zadania, możesz wyświetlać w wygodnej formie kalendarza. Dzięki temu w prosty...
Zarządzanie etapami sprzedaży
Proces sprzedaży składa się z kilku etapów, przez które handlowiec przechodzi wraz z klientem. Nieza...
Słownik dla interesów
Jeśli chcesz zdefiniować typ interesów, jakie pojawiają się w systemie, skorzystaj ze słownika dla i...
Wyszukiwanie interesu po numerze faktury
Jeśli chcesz na liście interesów szybko znaleźć daną fakturę i korzystasz z integracji z Fakturownią...
Dodawanie avatara/zdjęcia do kontaktu
Aby łatwiej Ci było zarządzać Twoimi kontaktami, możesz do profilu każdego z nich, podobnie jak w Kl...
Pola własne w kontaktach
W Sugesterze istnieje możliwość dodawania dodatkowych pól własnych na karcie kontaktu. Dzięki nim mo...
Przypisanie działu do kontaktu
Jeśli korzystasz z działów w Sugesterze i w ten sposób nadajesz dostępy swoim pracownikom, pamiętaj,...
Jak zmieniać kolejność wyświetlania i widoczność kolumn w kontaktach
Aby zmienić kolejność i wyświetlanie kolumn w klientach trzeba wejść z górnego menu w zakładkę Email...
Widok/karta kontaktu
Karta kontaktu zawiera szczegółowe informacje na temat konkretnego kontaktu w bazie. Wystarczy rozwi...
Statusy kontaktów
Statusy pozwolą Ci w szybki sposób dodać do kontaktu informacje, których potrzebujesz. Status może b...
Usuwanie kontaktu
Jeżeli jeden z adresów emial lub numerów telefonu nie jest już aktualny u danego klienta możesz go ł...
Dublowanie kontaktów
Przy tworzeniu listy kontaktów w CRMie bardzo ważne jest by była ona aktualna i pozbawiona zdublowan...
Portal klienta
Portal klienta ma ułatwić Ci obsługę zgłoszeń jakie spływają do Sugestera, a Twoim klientom dać możl...
Portal klienta pod własną domeną
Jeśli udostępniasz swoim klientom dostęp do portalu klienta, pamiętaj że mogą go widzieć pod nazwą T...
Rejestracja/Logowanie do portalu
Jeśli Twój klient dopiero zaczyna swoją przygodę z portalem, na początku wyślij mu link, przez który...
Ustawienie dostępu do zgłoszeń w Portalu klienta
W portalu zgłoszenia może dodawać każdy kto ma do niego dostęp. Jeśli współpracujesz z osobami prywa...
Ustawianie widoczności zadań w Portalu Klienta
Korzystając z portalu klienta możesz decydować czy dane zadanie ma być widoczne w portalu, czy też n...
Szablony dokumentów / Generator dokumentów - przykłady szablonów wraz z kodem
Szablony dokumentów w Sugesterze pozwalają tworzyć spójne dla całej firmy wzory dokumentów, które bę...
Tworzenie szablonu dokumentu dla interesu lub klienta
Sugester pozwala wygenerować dowolne dokumenty (np. oferty, umowy itp) bazujące na danych wprowadzon...
Szablony dokumentów - tagi/zmienne dostępne do wykorzystania
Tworząc szablon dokumentu możemy korzystać z dostępnych w systemie tagów/zmiennych Tagi do wykorzy...