Słownik dla interesów

Jeśli chcesz zdefiniować typ interesów, jakie pojawiają się w systemie, skorzystaj ze słownika dla interesów. Dzięki temu ujednolicisz rodzaj interesów na swoim koncie, a pracownicy - dodając nowy interes - będą mogli wybrać tylko jedną z dostępnych opcji. Usprawni to tworzenie interesów i zapobiegnie powstawaniu takich, które są mało czytelne dla współpracowników. Od teraz zamiast pisać w tytule interesu np. "Przeprowadzono szkolenie w firmie X", Twój pracownik wybierze po prostu odpowiedni typ interesu, np. "Szkolenie". Aby stworzyć swój słownik dla interesów, wejdź w Ustawienia > Konfiguracja CRM > Rodzaje deali i uzupełnij pola: