Podstawowe operacje w CRM
Wyszukiwanie w klientach
Będąc na liście klientów, można skorzystać z podstawowych filtrów do wyszukiwania określonych rekordów np. klientów “opłaconych”, przypisanych do konk...
Usuwanie klienta
Jeżeli z niektórymi klientami już jakiś czas temu zakończyłeś współpracę i nie ma potrzeby, aby trzymać ich w swojej bazie, z łatwością możesz ich usu...
Dodawanie notatki do klienta
Sugester daje Ci możliwość dodawania notatek do profilu klienta. Możesz dodać tyle notatek ile potrzebujesz. Każda z nich będzie opatrzona datą i nazw...
Kolumna "Ostatnia aktywność" na liście klientów
Kolumna Ostatnia aktywność na liście klientów informuje Cię kiedy nastąpił ostatni kontakt z klientem. Do kontaktu zaliczamy email lub rozmowę telefon...
Dodawanie logo lub zdjęcia klienta w CRM
Aby dodać avatar klienta należy przejść do menu Klienci, wybrać jednego z klientów z listy, kliknąć Edytuj i wgrać z plikiem graficznym. Avatar będzi...
Jak wyeksportować listę klientów/kontaktów
Jeśli chcesz przenieść bazę swoich klientów z Sugestera do pliku excel, możesz to łatwo zrobić w kilku krokach. Wejdź w Ustawienia > Importy/Eksporty ...
Zaawansowane filtrowanie klientów
W menu Klienci w lewej kolumnie można uruchomić wyszukiwarkę/filtr zaawansowany. Pozwala ona przefiltrować wyniki wyszukiwania i wyświetlić listę kli...
Jak zmienić kolejność wyświetlania pól dodatkowych (np. w kliencie)
Aby zmienić kolejność pól dodatkowych, które już dodaliśmy do klientów, zadań bądź projektów należy wejść w menu Ustawienia > Ustawienia Konta > Inte...
Wyszukiwanie zaawansowane odwrócone
W Sugesterze możesz wyszukiwać nie tylko rekordy, które spełniają dany warunek, ale także pozycje, które warunków wyszukiwania nie spełniają. Jest to ...
Dublowanie klientów
Sugester rozpoznaje zduplikowane rekordy w bazie przy dodawaniu nowego klienta. Jednym z parametrów, po którym system wyszukuje duplikaty wpisów jest ...
Przycisk Następny/Poprzedni na karcie klienta
Strzałki w prawym górnym i prawym dolnym rogu na karcie klienta pozwalają w szybki sposób przełączać się pomiędzy poszczególnymi klientami. Niezależni...
Automatycznie uzupełnianie danych firmy na podstawie NIP
Chcąc dodać nowego klienta w Sugesterze, nie musisz wpisywać go ręcznie. Jeśli jest to firma, możesz skorzystać z opcji Pobierz dane z rejestru GUS. ...
Oznaczanie klientów tagami
Jeśli potrzebujesz pogrupować swoich klientów, użyj do tego tagów. Klientów w Sugesterze możesz oznaczyć dowolną liczbą tagów, dlatego jeśli masz kont...
Aktywności na karcie klienta
Wszystkie działania, jakie wykonujemy na danym kliencie, które dzieją się poza systemem jak np. spotkania, kolacje służbowe, delegacje lub rozmowy tel...