Podstawowe operacje w CRM
Wyszukiwanie w klientach
Będąc na liście klientów, można skorzystać z podstawowych filtrów do wyszukiwania określonych rekord...
Usuwanie klienta
Jeżeli z niektórymi klientami już jakiś czas temu zakończyłeś współpracę i nie ma potrzeby, aby trzy...
Kolumna "Ostatnia aktywność" na liście klientów
Kolumna Ostatnia aktywność na liście klientów informuje Cię kiedy nastąpił ostatni kontakt z kliente...
Dodawanie notatki do klienta
Sugester daje Ci możliwość dodawania notatek do profilu klienta. Możesz dodać tyle notatek ile potrz...
Przycisk Następny/Poprzedni na karcie klienta
Strzałki w prawym górnym i prawym dolnym rogu na karcie klienta pozwalają w szybki sposób przełączać...
Dublowanie klientów
Sugester rozpoznaje zduplikowane rekordy w bazie przy dodawaniu nowego klienta. Jednym z parametrów,...
Wyszukiwanie zaawansowane odwrócone
W Sugesterze możesz wyszukiwać nie tylko rekordy, które spełniają dany warunek, ale także pozycje, k...
Jak zmienić kolejność wyświetlania pól dodatkowych (np. w kliencie)
Aby zmienić kolejność pól dodatkowych, które już dodaliśmy do klientów, zadań bądź projektów należy ...
Automatycznie uzupełnianie danych firmy na podstawie NIP
Chcąc dodać nowego klienta w Sugesterze, nie musisz wpisywać go ręcznie. Jeśli jest to firma, możesz...
Oznaczanie klientów tagami
Jeśli potrzebujesz pogrupować swoich klientów, użyj do tego tagów. Klientów w Sugesterze możesz ozna...
Zaawansowane filtrowanie klientów
W menu Klienci w lewej kolumnie można uruchomić wyszukiwarkę/filtr zaawansowany. Pozwala ona przefi...
Aktywności na karcie klienta
Wszystkie działania, jakie wykonujemy na danym kliencie, które dzieją się poza systemem jak np. spot...
Jak wyeksportować listę klientów/kontaktów
Jeśli chcesz przenieść bazę swoich klientów z Sugestera do pliku excel, możesz to łatwo zrobić w kil...
Dodawanie logo lub zdjęcia klienta w CRM
Aby dodać avatar klienta należy przejść do menu Klienci, wybrać jednego z klientów z listy, kliknąć ...