Pierwsze kroki w konfiguracji
Dla administratora
Zapraszanie użytkownika z innego konta
Jeśli prowadzisz dwie firmy i z tego względu chcesz działać na dwóch kontach w Sugesterze, skorzystaj z opcji Zaproś użytkownika z innego konta. Funkc...
Zawieszanie użytkownika w systemie
Jeśli w Twojej firmie zdarzy się sytuacja, że musisz się pożegnać z jednym z pracowników, nie musisz całkowicie usuwać go z listy userów, by uniemożli...
Graficzne oznaczenie użytkownika na liście
Funkcja Oznaczenia pozwala graficznie wyróżnić konkretnego użytkownika spośród całej listy pozostałych userów. Jeśli potrzebujesz oznaczyć na liście p...
Usuwanie użytkownika z systemu
W każdej chwili możesz usunąć ze swojego konta w Sugesterze użytkownika, który nie powinien mieć już do niego dostępu. Listę aktualnych użytkowników k...
Zmiana właściciela konta
W Sugesterze masz możliwość zmiany właściciela konta, dzięki czemu dodając nowego użytkownika do konta, możesz przekazać mu prawa właściciela konta. ...
Edycja profilu użytkownika
Użytkownicy to osoby, którym dajesz dostęp do danych w Twoim CRMie. W ramach konta w Sugesterze możesz dodawać dowolną liczbę użytkowników, nadawać im...
Wyszukiwanie użytkowników
W panelu Użytkownicy (Ustawienia>Użytkownicy) znajduje się lista wszystkich Twoich pracowników. Wraz z rozwojem firmy lista ta może znacznie się wydłu...
Dodawanie użytkownika do systemu
Do systemu należy dodać wszystkich pracowników, którzy będą korzystać z systemu. Użytkownicy nie dodani do systemu nie będą mieli dostępu do danych w ...
Grupy
Grupy w Sugesterze mają ułatwić wybranym użytkownikom wspólną pracę nad projektem lub zadaniem, uczestnictwo w korespondencji mailowej oraz organizacj...
Uprawnienia (role) użytkowników
Uprawnienia w Sugesterze różnią się w zależności od roli, jaką pełni dany użytkownik w firmie. Dostęp do innych danych będzie posiadał zwykły pracowni...
Działy - zarządzanie wieloma działami z jednego konta
Działy umożliwiają Ci w łatwy sposób przeniesienie struktury Twojej firmy do Sugestera. Dzięki podziałowi na departamenty jesteś pewny, że każda komór...
Domyślne poziomy uprawnień użytkowników
Poziomy uprawnień użytkowników możesz edytować w menu Ustawienia > Użytkownicy. Wybierz użytkownika, którego uprawnienia chcesz zmodyfikować i kliknij...
Jak ustawić strukturę uprawnień, aby uzyskać pracownika i kierownika działu
Każda firma, nawet niewielka ma określone struktury i wymaga nadania poszczególnym pracownikom odpowiednich uprawnień. Nie zawsze przecież chcemy, żeb...
Ukryte pola w ustawieniach roli
Lista ID dostępnych w systemie: block_client_add_client_property_show block_client_add_timesheet_show block_client_bank block_client_bank_account...
Automatyczne blokowanie systemu po okresie bezczynności
Każdy świadomy użytkownik, odchodząc od swojego stanowiska pracy, powinien odruchowo zablokować komputer. Blokowanie polega na zabezpieczeniu komputer...
SSL przy własnej domenie
Jeśli korzystasz z Sugestera pod własną domeną, wtedy logowanie do sytemu odbywa się przez HTTPS, natomiast pozostałe strony są serwowane przez HTTP. ...
Dwuetapowa weryfikacja podczas logowania przez mail
Korzystając z dwustopniowej weryfikacji, jeszcze bardziej zwiększasz bezpieczeństwo swoich danych. Funkcja pozwala na ochronę konta przy użyciu hasła ...
Weryfikacja adresu email użytkownika
Aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo swojego konta, zweryfikuj adres email, który jest podany w Twoim profilu użytkownika w Sugesterze. W tym...
Weryfikacja adresu notyfikacji
W Sugesterze od zawsze przykładamy dużą wagę do bezpieczeństwa. Z tego powodu, kiedy zakładasz konto, od razu otrzymasz dwa maile - jeden z informacją...
Weryfikacja skrzynki email
Skrzynki email dodane do Sugestera, które są poza domeną sugester.com i sugester.pl podlegają weryfikacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa dla Twojeg...
Dostęp do konta tylko z określonych adresów IP
Aby jeszcze bardziej zabezpieczyć konto w Sugesterze przed niepowołanym logowaniem, właściciel konta może wskazać wybrane numery IP, z których dostęp ...
Dwustopniowa weryfikacja logowania za pomocą SMS
Włączenie podwójnej weryfikacji wykonujemy w profilu użytkownika, ponieważ opcja dotyczy pojedynczej osoby i powinna być włączona indywidualnie przez ...
Wymuszenie dwustopniowej weryfikacji logowania przez SMS
Aby dbać o bezpieczeństwo danych zebranych w module CRM oraz w pozostałych narzędziach Sugestera dodaliśmy opcję pozwalającą na dodatkowe zabezpieczen...
Odbieranie e-maili w Sugester Helpdesk
Wideo instruktażowe: Sugester Helpdesk pozwala usprawnić i przyśpieszyć obsługę e-maili firmowych - można je przydzielać współpracownikom, sprawdzać ...
Wewnętrzna, samodzielna konfiguracja i dostosowanie systemu do własnych potrzeb za pomocą javascript i CSS
Sugester pozwala na bardzo dowolną konfigurację formatek, ekranów i pól. Za pomocą wewnętrznej konfiguracji programistycznej jest możliwe dostosowanie...
Jak dodać skrzynkę e-mail do Sugestera
Sugester posiada opcję wysyłania poczty z własnych adresów mailowych. Możesz dodać do swojego konta w Sugesterze wiele adresów mailowych z różnych dom...
Jak dodać bazę wiedzy do swojego konta
Aby dodać bazę wiedzy do swojego konta Sugester, na górnym panelu Sugestera wybierz Baza Wiedzy > Utwórz bazę wiedzy. Możesz też na dowolnej stronie ...
Jak zmienić adres konta?
Żeby zmienić adres, pod którym będzie dostępne Twoje konto w Sugesterze, wejdź w Ustawienia > Ustawienia konta i kliknij Zmień przy pozycji Adres, a n...
Jak przypisać skrzynkę mailową do użytkownika
W Sugesterze masz możliwość skonfigurowania do kogo będzie przypisana dana skrzynka mailowa i kto będzie odbierać z niej maile przychodzące. Wystarczy...
Kolory statusów dla maili, zadań, interesów i klientów
W Sugesterze możesz nadawać statusom swoich maili i zadań, a także interesom i klientom kolory. Od dziś Twoje zgłoszenia w systemie będą bardziej wido...
Zarządzanie podstronami
Zarządzanie podstronami w Sugesterze Sugester to internetowe centrum zarządzania relacjami z klientami. Dlatego oprócz obsługi helpdesku, prostego CRM...
Co to jest SSL?
SSL to skrót od angielskich słów secure socket layer. SSL jest technologią służącą do zabezpieczenia i uwierzytelnienia komunikacji pomiędzy komputera...
Jak dodać Forum Sugestii do swojego konta
Jeśli chcesz dodać do swojego konta Forum Sugestii, wystarczy, że wejdziesz w panel Ustawienia > Ustawienia Konta i w sekcji Moduły zaznacz opcję Foru...
Sugester pod własną domeną
Sugestera możesz podpiąć pod własną domenę. Dzięki temu goście i pracownicy będą mogli wchodzić do aplikacji z adresów znadujących się pod Twoją domen...
Sugester w kolorach Twojej firmy i z Twoim logo
Sugester posiada możliwość rebrandingu/personalizacji, która jest dostępna od planu Max. W tej chwili istnieje możliwość podmiany logotypu w pasku naw...
Własne nazwy zakładek w Sugesterze
W Sugesterze istnieje możliwość nadania poszczególnym zakładkom programu własnych nazw. W ten sposób można dostosować Sugestera do wewnętrznego nazewn...
Własny widok dashboardu
Sugester pozwala na konfigurację treści wyświetlanej na Dashboardzie, czyli głównej stronie, na którą trafiamy po zalogowaniu. W polu Konfiguracja Das...
Pola własne w systemie
Pola własne to dodatkowa opcja, która pomaga dopasować system do specyficznych wymagań danej branży. W polu własnym można np. zapisać jaki rodzaj umo...
Forum pod własną domeną
Swoje forum sugestii możesz podpiąć pod własną domenę. Dzięki temu goście i pracownicy będą mogli wchodzić na forum z adresów znadujących się pod Twoj...
Ukrywanie pól na karcie klienta - konfiguracja roli
Konfigurując uprawnienia użytkownikom czasami chcemy określić do jakich pól znajdujących się na karcie klienta będą mieli dostęp. Na dole listy upraw...
Tagi i ich zastosowanie w zbieraniu danych
W tym artykule opisujemy: co to są tagi w jakich modułach można dodawać tagi jak dodawać tagi i jak są oznaczone w systemie gdzie znaleźć listy t...
Statusy w Sugesterze
Statusy w Sugesterze służą określaniu etapów, poszczególnych kroków danego procesu w firmie. W zależności od tego, w jakim miejscu systemu się znajdu...
Ukrycie pól na karcie klienta za pomocą CSS na przykładzie pól: fax, avatar, stanowisko
Poniżej przykład ukrycia za pomocą CSS w edycji klienta pól FAX (block_client_fax), stanowisko ( client_position) i avatar (client_avatar) Aby ukryć p...
Funkcja Zastępstwo / Wakacje
Jeśli jeden z pracowników wybiera się na urlop lub będzie nieobecny, należy użyć opcji Zastępstwo, by przekierować jego skrzynkę mailową na osobę, któ...
Zmiana nazwy/prefiksu konta
Sugester pozwala Ci samodzielnie wybrać nazwę dla swojego konta. Sugerujemy proste rozwiązania np. umieszczenie w nazwie nawiązanie do nazwy firmy. U...
Zakładanie konta i logowanie do systemu
Na naszej stronie sugester.pl możesz założyć konto. Konto jest jedno dla całej firmy, dlatego pamiętaj, że jeśli oprócz Ciebie z Sugestera będą też ko...
Dane Twojej firmy w Sugesterze
Jeśli chcesz wypełnić dane swojej firmy w Sugesterze, wejdź w Ustawienia > Ustawienia konta i uzupełnij wszystkie pola w oknie Dane firmy. W Sugester...
Możliwość własnego komponowania tytułu podstron wyświetlanych zakładek w Sugesterze
Sugester pozwala na zmianę sposobu wyświetlania tytułu danej podstrony na której się aktualnie znajdujemy. Aby zmienić format wyświetlania tytułu nale...
Jak odzyskać lub zmienić hasło do konta w Sugesterze
Sugester pozwala Ci w dowolnym momencie zmienić swoje aktualne hasło na inne lub je odzyskać, jeśli go nie pamiętasz. Odzyskanie zapomnianego hasła J...
Jak jednym kliknięciem zmienić status/dział/osobę odpowiedzialną/tag na liście klientów
Jeśli chcesz dokonać zmian kategorii klienta, chcesz nadać innego opiekuna lub przypisać inny tag całej grupie klientów, nie musisz tego robić pojedyn...
Sprawdzanie limitów na koncie
Każdy z dostępnych w Sugesterze planów (płatnych i bezpłatnego) posiada limity. W każdym z planów obowiązują inne limity. Ograniczenia dotyczą przede ...
Moduły w Sugesterze
Moduły w Sugesterze pozwalają na kategoryzację oraz śledzenie wielu działów w firmie jak poczta, klienci, sprzedaż, marketing, delegowanie zadań czy k...
Logowanie Multipass
Logowanie Sugester poza ręcznym zakładaniem użytkowników oferuje również synchronizacje "do wewnątrz" z innymi serwisami poprzez powszechnie stosowan...
Sugester w drupalu
Więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem Sugester w Drupalu
Jak usunąć konto w Sugesterze
Uwaga! Operacja usunięcia konta jest nieodwracalna! Pamiętaj, aby zrobić eksport potrzebnych dokumentów, gdyż nie ma możliwości odzyskania ich. Jeśli...
Adres IP biura - weryfikowanie obecności w pracy
W menu Ustawienia > Konfiguracja projektów > IP Biura możesz wkleić statyczny adres IP swojego biura. Aktywności w Sugesterze z tego IP będą rejestrow...
Logowanie SSO
Sugester może korzystać z kont użytkowników na zewnętrznych portalach, które udostępnią API logowania. W takiej sytuacji, gdy użytkownik próbuje zalog...
Jak opłacić konto w Sugesterze
Aby opłacić konto w Sugesterze, przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta w prawym górnym rogu ekranu. Jeśli korzystasz z okresu próbnego, to na s...
Jak udzielić dostępu Pomocy Technicznej?
Czasem zwracasz się do nas z prośbą o pomoc w ustawieniach lub przeanalizowanie niejasnej sytuacji na koncie. Dbając o ochronę danych wprowadziliśmy f...
Gdzie znajdę nazwę swojego konta w Sugesterze?
Zapewne zauważyłeś, że kiedy zgłaszasz nam problem, lub potrzebujesz pomocy, pierwszą rzeczą o którą pytamy jest nazwa Twojego konta w Sugesterze. I ...
Darmowy okres testowy w Sugesterze
Sugester to kompleksowe narzędzie do obsługi klienta oraz budowania i utrzymywania relacji z nim. System jest modułowy, dzięki czemu sam wybierasz, z ...
Dodawanie nowych funkcjonalności do Sugestera
Rozwój Sugestera dzięki forum Sugestii Dzięki Forum Sugestii nasi klienci mogą zgłaszać i głosować na nowe funkcjonalności. Jeśli masz pomysł jak roz...