Pierwsze kroki w konfiguracji
Dla administratora
Zapraszanie użytkownika z innego konta
Jeśli prowadzisz dwie firmy i z tego względu chcesz działać na dwóch kontach w Sugesterze, skorzysta...
Zawieszanie użytkownika w systemie
Jeśli w Twojej firmie zdarzy się sytuacja, że musisz się pożegnać z jednym z pracowników, nie musisz...
Graficzne oznaczenie użytkownika na liście
Funkcja Oznaczenia pozwala graficznie wyróżnić konkretnego użytkownika spośród całej listy pozostały...
Zmiana właściciela konta
W Sugesterze masz możliwość zmiany właściciela konta, dzięki czemu dodając nowego użytkownika do kon...
Usuwanie użytkownika z systemu
W każdej chwili możesz usunąć ze swojego konta w Sugesterze użytkownika, który nie powinien mieć już...
Edycja profilu użytkownika
Użytkownicy to osoby, którym dajesz dostęp do danych w Twoim CRMie. W ramach konta w Sugesterze może...
Wyszukiwanie użytkowników
W panelu Użytkownicy (Ustawienia>Użytkownicy) znajduje się lista wszystkich Twoich pracowników. Wraz...
Dodawanie użytkownika do systemu
Do systemu należy dodać wszystkich pracowników, którzy będą korzystać z systemu. Użytkownicy nie dod...
Grupy
Grupy w Sugesterze mają ułatwić wybranym użytkownikom wspólną pracę nad projektem lub zadaniem, ucze...
Uprawnienia (role) użytkowników
Uprawnienia w Sugesterze różnią się w zależności od roli, jaką pełni dany użytkownik w firmie. Dostę...
Działy - zarządzanie wieloma działami z jednego konta
Działy umożliwiają Ci w łatwy sposób przeniesienie struktury Twojej firmy do Sugestera. Dzięki podzi...
Domyślne poziomy uprawnień użytkowników
Poziomy uprawnień użytkowników możesz edytować w menu Ustawienia > Użytkownicy. Wybierz użytkownika,...
Jak ustawić strukturę uprawnień, aby uzyskać pracownika i kierownika działu
Każda firma, nawet niewielka ma określone struktury i wymaga nadania poszczególnym pracownikom odpow...
Ukryte pola w ustawieniach roli
Lista ID dostępnych w systemie: block_client_add_client_property_show block_client_add_timesheet_...
Automatyczne blokowanie systemu po okresie bezczynności
Każdy świadomy użytkownik, odchodząc od swojego stanowiska pracy, powinien odruchowo zablokować komp...
SSL przy własnej domenie
Jeśli korzystasz z Sugestera pod własną domeną, wtedy logowanie do sytemu odbywa się przez HTTPS, na...
Dwuetapowa weryfikacja podczas logowania przez mail
Korzystając z dwustopniowej weryfikacji, jeszcze bardziej zwiększasz bezpieczeństwo swoich danych. F...
Weryfikacja adresu email użytkownika
Aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo swojego konta, zweryfikuj adres email, który jest poda...
Weryfikacja adresu notyfikacji
W Sugesterze od zawsze przykładamy dużą wagę do bezpieczeństwa. Z tego powodu, kiedy zakładasz konto...
Weryfikacja skrzynki email
Skrzynki email dodane do Sugestera, które są poza domeną sugester.com i sugester.pl podlegają weryfi...
Dostęp do konta tylko z określonych adresów IP
Aby jeszcze bardziej zabezpieczyć konto w Sugesterze przed niepowołanym logowaniem, właściciel konta...
Dwustopniowa weryfikacja logowania za pomocą SMS
Włączenie podwójnej weryfikacji wykonujemy w profilu użytkownika, ponieważ opcja dotyczy pojedynczej...
Wymuszenie dwustopniowej weryfikacji logowania przez SMS
Aby dbać o bezpieczeństwo danych zebranych w module CRM oraz w pozostałych narzędziach Sugestera dod...
Odbieranie e-maili w Sugester Helpdesk
Sugester Helpdesk pozwala usprawnić i przyśpieszyć obsługę e-maili firmowych - można je przydzielać ...
Wewnętrzna, samodzielna konfiguracja i dostosowanie systemu do własnych potrzeb za pomocą javascript i CSS
span.go_to { display:block; padding-top:30px; } Sugester pozwala na bardzo dowolną konfigurację ...
Jak dodać skrzynkę e-mail do Sugestera
Sugester posiada opcję wysyłania poczty z własnych adresów mailowych. Możesz dodać do swojego konta ...
Jak dodać bazę wiedzy do swojego konta
Aby dodać bazę wiedzy do swojego konta Sugester, na górnym panelu Sugestera wybierz Baza Wiedzy > Ut...
Jak zmienić adres konta?
Żeby zmienić adres, pod którym będzie dostępne Twoje konto w Sugesterze, wejdź w Ustawienia > Ustawi...
Kolory statusów dla maili, zadań, interesów i klientów
W Sugesterze możesz nadawać statusom swoich maili i zadań, a także interesom i klientom kolory. Od d...
Jak przypisać skrzynkę mailową do użytkownika
W Sugesterze masz możliwość skonfigurowania do kogo będzie przypisana dana skrzynka mailowa i kto bę...
Zarządzanie podstronami
Zarządzanie podstronami w Sugesterze Sugester to internetowe centrum zarządzania relacjami z klienta...
Co to jest SSL?
SSL to skrót od angielskich słów secure socket layer. SSL jest technologią służącą do zabezpieczenia...
Jak dodać Forum Sugestii do swojego konta
Jeśli chcesz dodać do swojego konta Forum Sugestii, wystarczy, że wejdziesz w panel Ustawienia > Ust...
Sugester pod własną domeną
Sugestera możesz podpiąć pod własną domenę. Dzięki temu goście i pracownicy będą mogli wchodzić do a...
Sugester w kolorach Twojej firmy i z Twoim logo
Sugester posiada możliwość rebrandingu/personalizacji, która jest dostępna od planu Max. W tej chwil...
Własne nazwy zakładek w Sugesterze
W Sugesterze istnieje możliwość nadania poszczególnym zakładkom programu własnych nazw. W ten sposób...
Własny widok dashboardu
Sugester pozwala na konfigurację treści wyświetlanej na Dashboardzie, czyli głównej stronie, na któr...
Pola własne w systemie
Pola własne to dodatkowa opcja, która pomaga dopasować system do specyficznych wymagań danej branży....
Forum pod własną domeną
Swoje forum sugestii możesz podpiąć pod własną domenę. Dzięki temu goście i pracownicy będą mogli wc...
Ukrywanie pól na karcie klienta - konfiguracja roli
Konfigurując uprawnienia użytkownikom czasami chcemy określić do jakich pól znajdujących się na kar...
Tagi i ich zastosowanie w zbieraniu danych
W tym artykule opisujemy: co to są tagi w jakich modułach można dodawać tagi jak dodawać tagi i ...
Statusy w Sugesterze
Statusy w Sugesterze służą określaniu etapów, poszczególnych kroków danego procesu w firmie. W zale...
Ukrycie pól na karcie klienta za pomocą CSS na przykładzie pól: fax, avatar, stanowisko
Poniżej przykład ukrycia za pomocą CSS w edycji klienta pól FAX (block_client_fax), stanowisko ( cli...
Funkcja Zastępstwo / Wakacje
Jeśli jeden z pracowników wybiera się na urlop lub będzie nieobecny, należy użyć opcji Zastępstwo, b...
Zmiana nazwy/prefiksu konta
Sugester pozwala Ci samodzielnie wybrać nazwę dla swojego konta. Sugerujemy proste rozwiązania np. u...
Zakładanie konta i logowanie do systemu
Na naszej stronie sugester.pl możesz założyć konto. Konto jest jedno dla całej firmy, dlatego pamięt...
Dane Twojej firmy w Sugesterze
Jeśli chcesz wypełnić dane swojej firmy w Sugesterze, wejdź w Ustawienia > Ustawienia konta i uzupeł...
Możliwość własnego komponowania tytułu podstron wyświetlanych zakładek w Sugesterze
Sugester pozwala na zmianę sposobu wyświetlania tytułu danej podstrony na której się aktualnie znajd...
Jak jednym kliknięciem zmienić status/dział/osobę odpowiedzialną/tag na liście klientów
Jeśli chcesz dokonać zmian kategorii klienta, chcesz nadać innego opiekuna lub przypisać inny tag ca...
Jak odzyskać lub zmienić hasło do konta w Sugesterze
Sugester pozwala Ci w dowolnym momencie zmienić swoje aktualne hasło na inne lub je odzyskać, jeśli ...
Sprawdzanie limitów na koncie
Każdy z dostępnych w Sugesterze planów (płatnych i bezpłatnego) posiada limity. W każdym z planów ob...
Moduły w Sugesterze
Moduły w Sugesterze pozwalają na kategoryzację oraz śledzenie wielu działów w firmie jak poczta, kli...
Logowanie Multipass
Logowanie Sugester poza ręcznym zakładaniem użytkowników oferuje również synchronizacje "do wewnątr...
Sugester w drupalu
Więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem Sugester w Drupalu
Jak usunąć konto w Sugesterze
Uwaga! Operacja usunięcia konta jest nieodwracalna! Pamiętaj, aby zrobić eksport potrzebnych dokumen...
Adres IP biura - weryfikowanie obecności w pracy
W menu Ustawienia > Konfiguracja projektów > IP Biura możesz wkleić statyczny adres IP swojego biura...
Logowanie SSO
Sugester może korzystać z kont użytkowników na zewnętrznych portalach, które udostępnią API logowani...
Jak opłacić konto w Sugesterze
Aby opłacić konto w Sugesterze, przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta w prawym górnym rogu e...
Jak udzielić dostępu Pomocy Technicznej?
Czasem zwracasz się do nas z prośbą o pomoc w ustawieniach lub przeanalizowanie niejasnej sytuacji n...
Darmowy okres testowy w Sugesterze
Sugester to kompleksowe narzędzie do obsługi klienta oraz budowania i utrzymywania relacji z nim. Sy...
Gdzie znajdę nazwę swojego konta w Sugesterze?
Zapewne zauważyłeś, że kiedy zgłaszasz nam problem, lub potrzebujesz pomocy, pierwszą rzeczą o którą...
Dodawanie nowych funkcjonalności do Sugestera
Rozwój Sugestera dzięki forum Sugestii Dzięki Forum Sugestii nasi klienci mogą zgłaszać i głosować ...