Poniżej przedstawiamy przykład nadania uprawnień dla roli Menadżer i Handlowiec.
Menadżer
Aby nadać użytkownikowi rolę Menadżera wybranego działu (widzi kontakty swoich handlowców - z danego działu) należy najpierw stworzyć odpowiednią rolę. W tym celu należy przejść do menu Ustawienia > Użytkownicy i kliknąć przycisk Role w prawym górnym rogu, a następnie +Dodaj nową rolę:
Nadaj roli nazwę np. Menadżer działu, a następnie w sekcji Klienci zaznacz poniższe opcje (lub więcej, w zależności od potrzeb):
Po wykonaniu tej operacji należy przejść do menu Ustawienia > Działy i dodać odpowiedni dział (np. Dział mazowiecki), do którego przypiszemy Menadżera działu.
Na koniec należy przejść do menu Ustawienia > Użytkownicy i kliknąć Dodaj użytkownika, wypełnić podstawowe dane oraz wybrać dla niego dział (Dział mazowiecki), w którym będzie menadżerem, a także wybrać rolę, którą stworzyliśmy Menadżer działu.
Handlowiec
Aby stworzyć rolę handlowca/pracownika działu, który będzie widział tylko kontakty, które sam dodał należy ponownie przejść do menu Ustawienia > Użytkownicy i kliknąć przycisk Role w prawym górnym rogu, a następnie +Dodaj nową rolę:
Nazwij rolę np. Handlowiec, a następnie zaznacz poniższe pola (lub więcej):
Na koniec należy przejść do menu Ustawienia > Użytkownicy i stworzyć nowego użytkownika, a w polu Uprawnienia wybrać rolę, którą przed chwilą stworzyłeś oraz dział, do którego handlowiec ma mieć dostęp (Dział mazowiecki).
Dowiedz się więcej o nadawaniu uprawnień w artykule o rolach.