Pola własne w systemie

Pola własne to dodatkowa opcja, która pomaga dopasować system do specyficznych wymagań danej branży. W polu własnym można np. zapisać jaki rodzaj umowy jest podpisany z klientem, z jakiego abonamentu korzysta lub na kiedy jest umówiony kolejny kontakt. Pola własne pozwalają śledzić informacje, które są specyficzne dla danego rodzaju biznesu lub strategii marketingowej.

W Sugesterze istnieje kilka rodzajów pól własnych:

• pole tekstowe
• liczba
• liczba rzeczywista
• pole wyboru
• pole wielokrotnego wyboru
• data
• duże pole tekstowe
• data i czas

Limit pól własnych:

• w klientach - 20 pól tekstowych i po 10 z każdego pozostałego rodzaju
• w interesach - 40 pól tekstowych i po 10 z każdego pozostałego rodzaju
• w projektach i kontaktach - po 10 z każdego rodzaju
• w zadaniach - 10 pól tekstowych

Ważne! Pole własne typu tekst mieści maksymalnie 255 znaków. W polu typu liczba nie mieszczą się numery tel, dlatego należy do nich używać pola typu tekst.

Definiowanie pól własnych jest możliwe:

• na karcie klienta
• w projektach
• w zadaniach
• w interesach
• w kontaktach
• w szablonach dokumentów

W dowolnym momencie pola własne można skasować lub edytować. Należy jednak pamiętać, że wykasowanie pola spowoduje utratę danych z tego pola.