Pola własne w interesach
Utworzono:
2016-08-05
Ostatnia aktualizacja: 2023-03-02
Ostatnia aktualizacja: 2023-03-02
Liczba odwiedzin posta: 3514
Do interesów możesz dodać własne pola. Pozwala to na przechowywanie informacji, na których nie ma miejsce w domyślnym formularzu. Aby dodać własne pole do interesów, wybierz z głównego menu CRM > Interesy. System przeniesie Cię do listy Twoich interesów. W prawym górnym rogu kliknij ikonkę koła zębatego i wybierz z niego pozycję Dodaj własne pole.
Własne pole można dodać też bezpośrednio z ekranu edycji interesu, po rozwinięciu Więcej opcji:
Na kolejnym ekranie wybierz nazwę dla pola (np. Numer klienta), rodzaj pola (czyli jaki typ treści ma ono zawierać) oraz zdecyduj, czy jego zawartość ma być wyświetlana w głównym widoku zakładki Interesy (Czy wyświetlać na liście). Uwaga: jeśli nie masz pewności, który rodzaj pola wybrać, pozostaw wartość domyślną - Pole tekstowe. Następnie kliknij Zapisz. Gotowe!
Własne pole można dodać też bezpośrednio z ekranu edycji interesu, po rozwinięciu Więcej opcji:
Na kolejnym ekranie wybierz nazwę dla pola (np. Numer klienta), rodzaj pola (czyli jaki typ treści ma ono zawierać) oraz zdecyduj, czy jego zawartość ma być wyświetlana w głównym widoku zakładki Interesy (Czy wyświetlać na liście). Uwaga: jeśli nie masz pewności, który rodzaj pola wybrać, pozostaw wartość domyślną - Pole tekstowe. Następnie kliknij Zapisz. Gotowe!
Zarządzaj całą swoją firmą w jednej aplikacji. Wypróbuj Sugester przez 30 dni za darmo!
Rozpocznij darmowy okres testowyPowrót
Dodaj komentarz