Osoba odpowiedzialna w interesach

W każdym interesie w CRMie jest możliwość dodania osoby odpowiedzialnej. W zależności od zasad panujących w firmie uzupełnione pole Osoba odpowiedzialna może jedynie informować kto dodał nowy interes lub też może określać opiekuna tego interesu.

Przy dodawaniu nowego interesu pole Osoba odpowiedzialna uzupełnia się automatycznie danymi użytkownika, który stworzył interes. Dzięki temu pozostali użytkownicy systemu wiedzą do kogo się zwrócić w razie ewentualnych pytań dotyczących tego interesu. 

W firmach, w których interesy są wykorzystywane do zapisywania szans sprzedaży Osobą odpowiedzialną będzie handlowiec, który prowadzi sprzedaż. Za pomocą Osoby odpowiedzialnej handlowiec może filtrować wszystkie prowadzone przez siebie sprzedaże. Również team leader może monitorować proces sprzedaży, z podziałem na poszczególnych handlowców i etapy realizacji sprzedaży.

Należy pamiętać, że przy ręcznym dodawaniu interesu pole Osoba odpowiedzialna jest zawsze uzupełnione, natomiast jeśli konto w Sugesterze jest zintegrowane z kontem w Fakturowni i interes powstaje automatycznie po wystawieniu np. faktury w Fakturowni, to pole Osoba odpowiedzialna jest zawsze puste.

Jeśli dużo pracujemy na fakturach, ale zależy nam, by interes miał zapisaną osobę odpowiedzialną, można aktywować w Ustawieniach konta, żeby system automatycznie uzupełniał to pole i zaciągał informacje z pola "osoba odpowiedzialna" z karty klienta, dla którego interes został dodany. Dzięki temu opiekun klienta staje się automatycznie również osobą odpowiedzianą za dany interes.

Aby aktywować tę funkcję, należy wejść w Ustawienia -> Konfiguracja CRM -> Interesy i zaznaczyć checkbox Przypisuj interes do opiekuna klienta, jeśli pole "Osoba odpowiedzialna" jest puste. Domyślnie dla każdego konta opcja ta jest odznaczona w Ustawieniach.