Karta interesu

Karta interesu służy do wyświetlania najważniejszych informacji związanych ze sprzedażą czy historią finansową firmy. To tutaj można sprawdzić na jaką wartość został zakupiony produkt czy usługa, kiedy dokonano zakupu i kto sfinalizował sprzedaż. W tym miejscu można też szybko znaleźć wszystkie zadania dotyczące tej transakcji lub łatwo przejść do danych klienta, który dokonał zakupu. Karta interesu to kompendium wiedzy na temat szczegółów transakcji finansowej oraz wszystkich przedsięwzięć jakie z finalizacją się wiązały - wykonywane zadania, dodawane notatki, tworzone faktury.

Jeśli mamy włączone wszystkie moduły to na karcie interesu możemy dodać następujące czynności:

• notatkę, analogicznie jak na karcie klienta

• aktywność, analogicznie jak na karcie klienta

• nowy interes dla tego samego klienta

• projekt

• zadanie

• fakturę

• załączniki