Zadania

W tym artykule postaramy się przybliżyć moduł "zadań". W skrócie opiszemy do czego służy oraz jak można go wykorzystać. Dlatego w dalszej jego części będzie można zapoznać się z informacjami na temat:

• po co został stworzony moduł zadań i jak je tworzyć
• co możemy zrobić dzięki zadaniom,
• jak są prezentowane zadania,
• kto ma dostęp do zadań,
• jak pracować na pojedynczym zadaniu lub z listą zadań,
• oraz jak uprościć sobie pracę przy powtarzalnych czynnościach.

Moduł zadań został stworzony w odpowiedzi na potrzebę organizacji pracy z firmie.  Wszyscy pracownicy wykonują codziennie różne czynności. Czasem te czynności zajmują chwilę a czasem kilka dni. 

Zadania są narzędziem pomagającym zorganizować wszystkie czynności w firmie.

Dzięki modułowi Zadania:

• możemy określić termin wykonania czynności
• mamy opcję aby przydzielić osobę lub grupę osób odpowiedzialną za załatwienie danej sprawy
• możemy stworzyć zadanie cykliczne
• oraz stworzyć szablon zadania, jeśli co jakiś czas musimy wykonać te same czynności.
•  

Za konfigurację zadań odpowiedzialny jest administrator konta, który może :

 

• określić kto może dodawać zadania i je edytować,
• jakie są statusy zadań oraz który status oznacza "zamknięcie" zadania,
• wybrać które pola wyświetlają się w oknie pop up podczas tworzenia zadania,
• określić czy w trakcie pracy nad zadaniami musimy szacować czas pracy
• lub uzupełnić rzeczywisty czas poświęcony na zadanie.
• a także stworzyć szablony zadań jeśli część zadań zawsze zawiera takie same elementy
• oraz ustawić zadania cykliczne jeśli jakieś czynności powtarzają się w ustalonych odstępach czasu

Dodawanie zadań w Sugesterze

Masowe wprowadzenie zadań poprzez import zadań 
 

Zadanie pojedyncze

Zadanie można dodać za pomocą opcji "Dodaj zadanie" umieszczonych w różnych częściach systemu. Jednym z tych miejsc jest Inbox/Zgłoszenia. Stosując opcję "Dodaj zadanie" wyświetlimy okno pop up, w którym wpisujemy wszystkie parametry zadania. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej administrator konta ma wpływ na to które pola będą wyświetlane od razu po pojawieniu się okna, które pojawią się po kliknięciu opcji "więcej" a które pola nie będą wyświetlane.

Dodawanie zadania pojedynczego w Inbox/Zgłoszenia

 

Dodawanie  zadanie pojedynczego z wykorzystaniem szablonu w zakładce Inbox/Zgłoszenia

Dodawanie pojedynczego zadania z poziomu karty klienta

Dodanie zadania powiązanego do już istniejącego maila lub zadania. 

Dodatkowe informacje

 

• Widok zadań
• Jak przełożyć zadanie na konkretną datę?
• Przypomnienie o zadaniu
• Godziny w zadaniach

 
Poniżej fragment naszego webinaru, w którym mówimy o zadaniach