Zadania

Utworzono: 2020-09-10
Ostatnia aktualizacja: 2021-05-21
Liczba odwiedzin posta: 287

W tym artykule postaramy się przybliżyć moduł "zadań". W skrócie opiszemy do czego służy oraz jak można go wykorzystać. Dlatego w dalszej jego części będzie można zapoznać się z informacjami na temat:
  • po co został stworzony moduł zadań i jak je tworzyć
  • co możemy zrobić dzięki zadaniom,
  • jak są prezentowane zadania,
  • kto ma dostęp do zadań,
  • jak pracować na pojedynczym zadaniu lub z listą zadań,
  • oraz jak uprościć sobie pracę przy powtarzalnych czynnościach.

Moduł zadań został stworzony w odpowiedzi na potrzebę organizacji pracy z firmie.  Wszyscy pracownicy wykonują codziennie różne czynności. Czasem te czynności zajmują chwilę a czasem kilka dni. 


Zadania są narzędziem pomagającym zorganizować wszystkie czynności w firmie.



Dzięki modułowi Zadania:
  • możemy określić termin wykonania czynności
  • mamy opcję aby przydzielić osobę lub grupę osób odpowiedzialną za załatwienie danej sprawy
  • możemy stworzyć zadanie cykliczne
  • oraz stworzyć szablon zadania, jeśli co jakiś czas musimy wykonać te same czynności.
  •  

Za konfigurację zadań odpowiedzialny jest administrator konta, który może :

 

Dodawanie zadań w Sugesterze


Masowe wprowadzenie zadań poprzez import zadań 
 

Zadanie pojedyncze


Zadanie można dodać za pomocą opcji "Dodaj zadanie" umieszczonych w różnych częściach systemu. Jednym z tych miejsc jest Inbox/Zgłoszenia. Stosując opcję "Dodaj zadanie" wyświetlimy okno pop up, w którym wpisujemy wszystkie parametry zadania. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej administrator konta ma wpływ na to które pola będą wyświetlane od razu po pojawieniu się okna, które pojawią się po kliknięciu opcji "więcej" a które pola nie będą wyświetlane.

Dodawanie zadania pojedynczego w Inbox/Zgłoszenia



 

Dodawanie  zadanie pojedynczego z wykorzystaniem szablonu w zakładce Inbox/Zgłoszenia


Dodawanie pojedynczego zadania z poziomu karty klienta


Dodanie zadania powiązanego do już istniejącego maila lub zadania. 



Dodatkowe informacje

 




 



 


Powrót


Dodaj komentarz