Formularze i ankiety

W tym artykule opisujemy:

• Do czego służą formularze w Sugesterze i jak je wykorzystać w firmie
• Jak wyglądają formularze i gdzie je znaleźć w systemie
• Gdzie znajdują się wyniki formularzy i jak je czytać
• Kto może mieć dostęp do formularzy
• Jak stworzyć pierwszy formularz

Do czego służą formularze i jak je wykorzystać w firmie

W Sugesterze formularze tworzą osobny moduł. 

To idealne narzędzie do uporządkowania zapytań serwisowych, zgłaszanych problemów technicznych, prowadzenia ankiet czy wreszcie poszerzania bazy klientów o nowe kontakty. Wystarczy stworzyć prosty formularz i wkleić go na swoją stronę internetową.   

Sam proces tworzenia formularza to kilka kliknięć. Można posłużyć się gotowym szablonem lub stworzyć formularz dopasowany do aktualnych potrzeb w firmie.  

Poniżej kilka przykładów wykorzystania formularzy:

• Branża IT - formularzy można użyć do zgłaszania błędów przez pracowników lub np. zapytań technicznych od klientów (przykład na naszej stronie sugester.pl/kontakt - formularz Zgłoszenie błędu/usterki)

• Sprzedaż w internecie - formularz można wykorzystać jako dodatkowe źródło kontaktu z firmą (również przykład na naszej stronie sugester.pl/kontakt - Formularz kontaktowy)

• Posprzedażowa obsługa klienta - formularz może zbierać zgłoszenia reklamacyjne

• Placówka edukacyjna np. szkoła językowa - formularz może służyć do rejestrowania kandydatów na poszczególne zajęcia 

Zastosowań jest znacznie więcej. W razie potrzeby chętnie pomożemy w doborze odpowiedniego formularza do profilu działalności.  

Jak wyglądają formularze i gdzie je znaleźć w systemie  

Aby zacząć korzystać z formularzy:

1. Trzeba najpierw aktywować odpowiedni moduł. W tym celu należy wejść w Ustawienia, wybrać z listy Moduły, a następnie aktywować moduł Formularze
2. Następnie należy wejść w zakładkę Formularze i kliknąć przycisk Dodaj
3. Pojawi się ekran z kreatorem formularzy, gdzie można wybrać jeden z domyślnych szablonów lub stworzyć własny

W przypadku wyboru jednego z domyślnych formularzy wystarczy w odpowiednie pola wpisać swój tekst, zapisać zmiany a następnie wygenerować automatycznie skrypt do umieszczenia na stronie www. 

Każde zgłoszenie/zapytanie/kontakt przesłany przez formularz będzie widoczny w Sugesterze dla wszystkich pracowników, którzy mają mieć dostęp do tych danych. Informacje o przesłanym formularzu pojawią się w zakładce Zgłoszenia/Inbox lub w Do przydzielenia (w zależności od ustawień na koncie), a szczegółowe wyniki będzie można prześledzić w zakładce Wyniki, w module Formularzy.

Obsługa formularzy w Sugesterze  

Informacja na temat wypełnionego formularza pojawia się w inboxie zaraz po wypełnieniu takiego formularza przez klienta jako nowy mail lub zdanie, w zależności od ustawień na koncie (wpis Zaawansowana konfiguracja formularzy - mapowanie). Dzięki temu nie ma mowy o przeoczeniu sprawy. Taki mail czy zadanie obsługuje się jak zwykłą wiadomość w inboxie - można przypisać go do konkretnego użytkownika (bądź grupy), który jest odpowiedzialny za obsługę tego typu zgłoszeń, nadać mu status czy priorytet, by pozostali użytkownicy wiedzieli na jakim etapie realizacji jest to zgłoszenie. Można też ustawić (w konfiguracji danego formularza), by formularz był widoczny i obsługiwany tylko przez użytkownika/ów z określonego działu (więcej na ten temat we wpisie Jak ustawić, by formularze i ich wyniki były widoczne tylko dla określonego działu).

Wchodząc w dane zgłoszenie można się szybko zapoznać z treścią formularza. Pozycje w zgłoszeniu odpowiadają polom w formularzu

Kto może mieć dostęp do formularzy