Tworzenie formularzy

Utworzono: 2016-03-17
Ostatnia aktualizacja: 2022-06-21

Liczba odwiedzin posta: 7262

W Sugesterze możesz tworzyć formularze, z których dane będą zbierane i dostępne w systemie. Treść wypełnionego formularza może być też automatycznie wysyłana na adres e-mail obsługiwany w Sugesterze. Ta funkcja jest szczególnie przydatna do zbierania zgłoszeń serwisowych, pytań do pomocy technicznej czy po prostu prowadzenia ankiet.

Aby utworzyć nowy formularz, musisz mieć najpierw aktywny odpowiedni moduł. W tym celu przejdź do Ustawień i wybierz z listy Moduły, a następnie aktywuj moduł Formularze.

Mając aktywny moduł, możesz już tworzyć formularze dostosowane do swoich potrzeb. Żeby to zrobić, wystarczy wejść w zakładkę Formularze>Dodaj>Utwórz formularz. 

Zobaczysz następujący ekran:

tworzenie

Do każdego formularza możesz dodać dowolną liczbę pól. Poniżej objaśniamy do czego służą ich poszczególne rodzaje:

rodzaj pola opis
pole tekstowe krótki tekst, na przykład adres e-mail lub imię i nazwisko
pole wyboru rozwijana lista z możliwością wyboru jednej z opcji
duże pole tekstowe dłuższy tekst, na przykład opis problemu czy uwagi użytkownika
pole wielokrotnego wyboru lista, na której można zaznaczyć wiele opcji
pole radio lista, na której można zaznaczyć tylko jedną opcję
pole typu data kliknięcie w pole pokazuje kalendarz, z którego można wybrać datę
tekst pozwala umieścić w formularzu tekst, na przykład objaśnienia czy wprowadzenie do kolejnej sekcji
Jeśli chcesz, żeby wysłany formularz skutkował tworzeniem nowego klienta w bazie, w polu Sposób mapowania wybierz Klient. Jeżeli zgłoszenia mają być zapisane tylko w zadaniach, wybierz opcję Zadania.

Poszczególne pola mogą mieć klika właściwości: nazwę, czy pole jest wymagane (czy można wysłać formularz bez wypełnienia go), szerokość w pikselach, rodzaj walidacji (email, cyfry, znaki alfanumeryczne, wyrażenie regularne), pole zgłoszenia (jakiej właściwości zgłoszeń w Sugesterze odpowiada zawartość danego pola. Przy mapowaniu na klienta każde pole będzie przypisane pozycji na karcie klienta).

Uwaga: Aby z wysłanego formularza powstał nowy klient w bazie, obowiązkowe jest umieszczenie pola Nazwa w formularzu.

Właściwości pól w formularzach w Sugesterze

Aby dodać sekcję tekstową w Formularzu i wprowadzić w niej odstępy korzystamy z sekcji "TEKST" a żeby dodać nową linię w "Opisie pola" wpisujemy tag <br>

formularze odstepy nowa linia
Pod przyciskiem Więcej opcji są ukryte dodatkowe właściwości formularza, które możesz wyedytować:

Właściwości pól w formularzach w Sugesterze
funkcja objaśnienie
tekst przycisku wysłania napis, który będzie widniał na przycisku wysyłającym formularz
kouminikat po wypełnieniu wiadomość, którą użytkownicy zobaczą po wysłaniu poprawnie wypełnionego formularza
komunikat błędnie wypełnionego formularza wiadomość, którą użytkownicy zobaczą po wysłaniu niepoprawnie wypełnionego formularza
e-mail, na który ma zostać wysłana informacja o wypełnieniu formularza na ten adres trafią wypełnione formularze
adres strony po wypełnieniu tutaj zostaną przekierowani użytkownicy po wysłaniu poprawnie wypełnionego formularza
tylko dla zalogowanych użytkowników formularz mogą wypełniać tylko użytkownicy zalogowani na Twoje konto w Sugesterze
wysyłaj wiadomość potwierdzenia na adres email wprowadzony w formularzu po zaznaczeniu tej opcji będziesz mgół wybrać pole z którego pobierany jest adres wypełniającego, adres nadawcy oraz wpisać tytuł i treść emaila potwierdzającego
HTML przed formatką kod HTML do umieszczenia przed formularzem
HTML po formatce kod HTML do umieszczenia po formularzu
 
Uwaga! Jeśli chcesz, by Twój formularz dobrze prezentował się na stronie, użyj jednego z dwóch dostępnych stylów CSS. Po prostu kliknij w helplink w polu HTML przed formatką i wybierz styl formularza.


Zrzut ekranu 2017 07 07 o 17
 

Kiedy skończysz tworzyć swój formularz kliknij Zapisz. Sugester wygeneruje dla Ciebie skrypt do wstawienia na stronę oraz unikatowy URL, pod którym będzie dostępny formularz.


/// UWAGA:

Aby formularze działały poprawnie na stronie, na którą zostały włożone - trzeba do kodu strony dodać link do Jquery:

Można skopiować i wkleić poniższy kod:
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.min.js" type="text/javascript"></script>

Zarządzaj całą swoją firmą w jednej aplikacji. Wypróbuj Sugester przez 30 dni za darmo!

Rozpocznij darmowy okres testowy


Powrót


Komentarze

Dodaj komentarz