Uwaga! Notatka różni się od pola Opis na karcie klienta. Użyj pola Opis jeśli chcesz dodać ogólne informacje o kliencie, charakteryzujące go. Natomiast jeśli potrzebujesz zapisać ustalenia z klientem dotyczące np rabatów, przedłużenia umowy i zależy Ci, by wiedzieć dokładnie kiedy i przez kogo były zapisane te informacje - wykorzystaj do tego opcję +Notatka.
Dodawanie notatki
Aby dodać notatkę do klienta, rozwiń strzałkę przy przycisku z krzyżykiem w ciemnej kropce i wybierz +Notatka. W nowo otwartym oknie będziesz mógł wpisać nazwę i opis dodawanej notatki.
Lista wszystkich dodanych notatek będzie wyświetlać się chronologicznie w polu Notatki pod danymi teleadresowymi na karcie klienta.
Edycja/usuwanie pola Notatka
Aby edytować/usunąć notatkę, którą właśnie dodałeś, należy wejść na kartę klienta i kliknąć ikonkę klucza w prawym górnym rogu w polu notatki.
W przypadku Edycji, po naniesieniu zmian do notatki, wystarczy kliknąć Zapisz.
Uwaga! W notatce możesz edytować jej treść, nie masz natomiast możliwości edycji daty dodania.