Dodawanie notatki do klienta
Utworzono:
2017-12-19
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-10
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-10
Liczba odwiedzin posta: 3065
Sugester daje Ci możliwość dodawania notatek do profilu klienta. Możesz dodać tyle notatek ile potrzebujesz. Każda z nich będzie opatrzona datą i nazwiskiem użytkownika, który ją stworzył. Na profilu klienta Notatka wyświetlana jest chronologicznie.
Uwaga! Notatka różni się od pola Opis na karcie klienta. Użyj pola Opis jeśli chcesz dodać ogólne informacje o kliencie, charakteryzujące go. Natomiast jeśli potrzebujesz zapisać ustalenia z klientem dotyczące np rabatów, przedłużenia umowy i zależy Ci, by wiedzieć dokładnie kiedy i przez kogo były zapisane te informacje - wykorzystaj do tego opcję +Notatka.
![screenshot sugester](https://files.intum.com/s/sugester/files/30446/screenshot-sugester.sugester.pl-2019.08.12-16-02-48.png)
Lista wszystkich dodanych notatek będzie wyświetlać się chronologicznie w polu Notatki pod danymi teleadresowymi na karcie klienta.
Aby edytować/usunąć notatkę, którą właśnie dodałeś, należy wejść na kartę klienta i kliknąć ikonkę klucza w prawym górnym rogu w polu notatki.
![edycja](https://files.intum.com/s/sugester/files/30259/edycja.notatki.png)
W przypadku Edycji, po naniesieniu zmian do notatki, wystarczy kliknąć Zapisz.
![Zrzut ekranu 2018 12 05 o 15](https://files.intum.com/s/sugester/files/30259/Zrzut ekranu 2018-12-05 o 15.40.16.png)
Uwaga! W notatce możesz edytować jej treść, nie masz natomiast możliwości edycji daty dodania.
Uwaga! Notatka różni się od pola Opis na karcie klienta. Użyj pola Opis jeśli chcesz dodać ogólne informacje o kliencie, charakteryzujące go. Natomiast jeśli potrzebujesz zapisać ustalenia z klientem dotyczące np rabatów, przedłużenia umowy i zależy Ci, by wiedzieć dokładnie kiedy i przez kogo były zapisane te informacje - wykorzystaj do tego opcję +Notatka.
Dodawanie notatki
Aby dodać notatkę do klienta, rozwiń strzałkę przy przycisku z krzyżykiem w ciemnej kropce i wybierz +Notatka. W nowo otwartym oknie będziesz mógł wpisać nazwę i opis dodawanej notatki.![screenshot sugester](https://files.intum.com/s/sugester/files/30446/screenshot-sugester.sugester.pl-2019.08.12-16-02-48.png)
Lista wszystkich dodanych notatek będzie wyświetlać się chronologicznie w polu Notatki pod danymi teleadresowymi na karcie klienta.
![Zrzut ekranu 2017 12 19 o 17](https://files.intum.com/s/sugester/files/30259/Zrzut ekranu 2017-12-19 o 17.37.30.png)
Edycja/usuwanie pola Notatka
Aby edytować/usunąć notatkę, którą właśnie dodałeś, należy wejść na kartę klienta i kliknąć ikonkę klucza w prawym górnym rogu w polu notatki.![edycja](https://files.intum.com/s/sugester/files/30259/edycja.notatki.png)
W przypadku Edycji, po naniesieniu zmian do notatki, wystarczy kliknąć Zapisz.
![Zrzut ekranu 2018 12 05 o 15](https://files.intum.com/s/sugester/files/30259/Zrzut ekranu 2018-12-05 o 15.40.16.png)
Uwaga! W notatce możesz edytować jej treść, nie masz natomiast możliwości edycji daty dodania.
Zarządzaj całą swoją firmą w jednej aplikacji. Wypróbuj Sugester przez 30 dni za darmo!
Rozpocznij darmowy okres testowyPowrót
Dodaj komentarz