Interesy
Wyszukiwanie w interesach
W module CRM, w zakładce Interesy, podobnie jak w pozostałych modułach w systemie, istnieje możliwość wyszukiwania według określonych parametrów. Podc...
Interes wygrany, stracony, trwa
W Sugesterze istnieje możliwość zaznaczania, a potem monitorowania czy szansa sprzedaży została zrealizowana, czy zakończyła się porażką. Służą do teg...
Osoba odpowiedzialna w interesach
W każdym interesie w CRMie jest możliwość dodania osoby odpowiedzialnej. W zależności od zasad panujących w firmie uzupełnione pole Osoba odpowiedzial...
Karta interesu
Karta interesu służy do wyświetlania najważniejszych informacji związanych ze sprzedażą czy historią finansową firmy. To tutaj można sprawdzić na jaką...
Do czego służą interesy?
Jeśli prowadzisz w swojej firmie sprzedaż i zależy Ci na monitorowaniu jej etapów oraz wyników, na pewno przyda Ci się nasz moduł interesów. Poniżej ...
Wyszukiwanie interesu po numerze faktury
Jeśli chcesz na liście interesów szybko znaleźć daną fakturę i korzystasz z integracji z Fakturownią, możesz to zrobić za pomocą pola Numer faktury w ...
Zarządzanie etapami sprzedaży
Proces sprzedaży składa się z kilku etapów, przez które handlowiec przechodzi wraz z klientem. Niezależnie od branży czy rodzaju biznesu można wyróżni...
Dostosowanie widoku listy interesów
Sugester pozwala dostosować widok listy interesów do wymagań i preferencji konkretnego użytkownika. Wystarczy wejść w menu CRM > Interesy, kliknąć try...
Jak usunąć interes
Jeżeli chcesz usunąć interes, bo powstał on przez pomyłkę lub jest nieaktualny, możesz to zrobić na dwa sposoby: wchodząc w zakładkę CRM > Interesy ...
Dodawanie interesu
Posiadając listę swoich klientów, można do każdego z nich zacząć zapisywać szanse sprzedaży lub zrealizowane transakcje. Dodawanie interesu Aby doda...
Skrócony opis interesu widoczny na karcie klienta
Interesy w Sugesterze możesz wykorzystać na kilka sposobów, np. do rejestrowania, a potem monitorowania szans sprzedaży w Twojej firmie, czy też do za...
Domyślna waluta dla konta
Sugester umożliwia Ci prowadzenie procesów sprzedażowych w Twojej firmie w różnych walutach. Niezależnie od tego z jakim rynkiem współpracujesz, możes...
Dozwolone rodzaje faktur
Jeśli masz włączoną integrację z Fakturownią, z pewnością wiesz, że po dodaniu faktury, w Sugesterze wyświetli się ona jako interes. Od teraz możesz w...
Wyświetlanie interesów w kalendarzu
Jeśli Twój biznes opiera się np. na dostarczaniu cateringu, rezerwacji pokoi lub organizacji jakichkolwiek eventów, doskonale wiesz, jak ważną rolę pe...
Widok kalendarza w interesach
Interesy, podobnie jak zadania, możesz wyświetlać w wygodnej formie kalendarza. Dzięki temu w prosty sposób możesz kontrolować swoje interesy. Aby sko...
Numerowanie interesów
Podobnie jak w zadaniach i mailach, masz możliwość numerowania interesów. Ułatwia to uporządkowanie oraz monitorowanie ilości generowanych interesów. ...
Waluty w interesach
W Sugesterze masz możliwość określania walut interesów. Dzięki tej opcji będziesz miał przejrzysty wgląd w swoje dochody i od razu zobaczysz, w jakiej...
Słownik dla interesów
Jeśli chcesz zdefiniować typ interesów, jakie pojawiają się w systemie, skorzystaj ze słownika dla interesów. Dzięki temu ujednolicisz rodzaj interesó...
Widok kolumnowy interesów (agile, kanban, trello)
Widok kolumnowy (agile, kanban, trello) interesów to wizualizacja wszystkich działań, jakie zostały przez Ciebie podjęte w celu realizacji sprzedaży o...
Pipeline i prognozowanie sprzedaży
Jeśli działalność Twojej firmy opiera się na sprzedaży produktów lub usług, jednym z niezbędnych narzędzi ukazujących proces sprzedaży jest odpowiedni...
Nabywca inny niż odbiorca w interesie
Po zmianach przepisów w płatnościach dla jednostek samorządowych, wiele firm musi wystawiać specyficzny typ faktur, na którym Nabywca produktu/usługi ...
Dodawanie zadań w interesach
Z poziomu interesu szybko możesz przejść do dodawania zadania. Dzięki temu w jednym miejscu zapiszesz np. ofertę, jaką zaproponowałeś klientowi i stwo...
Pola własne w interesach
Do interesów możesz dodać własne pola. Pozwala to na przechowywanie informacji, na których nie ma miejsce w domyślnym formularzu. Aby dodać własne pol...
Aktualizacja nazwy interesu z produktu faktury
Jeśli korzystasz z integracji Sugestera z Fakturownią, to z poziomu interesów szybko możesz przejść do wystawiania faktur. Wybierz CRM > Interesy i kl...