Interesy
Wyszukiwanie w interesach
W module CRM, w zakładce Interesy, podobnie jak w pozostałych modułach w systemie, istnieje możliwoś...
Interes wygrany, stracony, trwa
W Sugesterze istnieje możliwość zaznaczania, a potem monitorowania czy szansa sprzedaży została zrea...
Osoba odpowiedzialna w interesach
W każdym interesie w CRMie jest możliwość dodania osoby odpowiedzialnej. W zależności od zasad panuj...
Karta interesu
Karta interesu służy do wyświetlania najważniejszych informacji związanych ze sprzedażą czy historią...
Do czego służą interesy?
Jeśli prowadzisz w swojej firmie sprzedaż i zależy Ci na monitorowaniu jej etapów oraz wyników, na p...
Wyszukiwanie interesu po numerze faktury
Jeśli chcesz na liście interesów szybko znaleźć daną fakturę i korzystasz z integracji z Fakturownią...
Zarządzanie etapami sprzedaży
Proces sprzedaży składa się z kilku etapów, przez które handlowiec przechodzi wraz z klientem. Nieza...
Dostosowanie widoku listy interesów
Sugester pozwala dostosować widok listy interesów do wymagań i preferencji konkretnego użytkownika. ...
Jak usunąć interes
Jeżeli chcesz usunąć interes, bo powstał on przez pomyłkę lub jest nieaktualny, możesz to zrobić na ...
Dodawanie interesu
Posiadając listę swoich klientów, można do każdego z nich zacząć zapisywać szanse sprzedaży lub zrea...
Skrócony opis interesu widoczny na karcie klienta
Interesy w Sugesterze możesz wykorzystać na kilka sposobów, np. do rejestrowania, a potem monitorowa...
Domyślna waluta dla konta
Sugester umożliwia Ci prowadzenie procesów sprzedażowych w Twojej firmie w różnych walutach. Niezale...
Aktualizacja nazwy interesu z produktu faktury
Jeśli korzystasz z integracji Sugestera z Fakturownią, to z poziomu interesów szybko możesz przejść ...
Dozwolone rodzaje faktur
Jeśli masz włączoną integrację z Fakturownią, z pewnością wiesz, że po dodaniu faktury, w Sugesterze...
Wyświetlanie interesów w kalendarzu
Jeśli Twój biznes opiera się np. na dostarczaniu cateringu, rezerwacji pokoi lub organizacji jakichk...
Widok kalendarza w interesach
Interesy, podobnie jak zadania, możesz wyświetlać w wygodnej formie kalendarza. Dzięki temu w prosty...
Numerowanie interesów
Podobnie jak w zadaniach i mailach, masz możliwość numerowania interesów. Ułatwia to uporządkowanie ...
Waluty w interesach
W Sugesterze masz możliwość określania walut interesów. Dzięki tej opcji będziesz miał przejrzysty w...
Słownik dla interesów
Jeśli chcesz zdefiniować typ interesów, jakie pojawiają się w systemie, skorzystaj ze słownika dla i...
Widok kolumnowy interesów (agile, kanban, trello)
Widok kolumnowy (agile, kanban, trello) interesów to wizualizacja wszystkich działań, jakie zostały ...
Pipeline i prognozowanie sprzedaży
Jeśli działalność Twojej firmy opiera się na sprzedaży produktów lub usług, jednym z niezbędnych nar...
Nabywca inny niż odbiorca w interesie
Po zmianach przepisów w płatnościach dla jednostek samorządowych, wiele firm musi wystawiać specyfic...
Dodawanie zadań w interesach
Z poziomu interesu szybko możesz przejść do dodawania zadania. Dzięki temu w jednym miejscu zapiszes...
Pola własne w interesach
Do interesów możesz dodać własne pola. Pozwala to na przechowywanie informacji, na których nie ma mi...