Posiadając listę swoich klientów, można do każdego z nich zacząć zapisywać szanse sprzedaży lub zrealizowane transakcje.
Dodawanie interesu
Aby dodać nowy Interes, z głównego menu należy wejść w CRM > Interesy i kliknąć przycisk +Dodaj interes:
Pojawi się nowe okno, w którym można uzupełnić najważniejsze informacje dotyczące interesu, takie jak: nazwa, wartość, status, klient do którego jest przypisany, projekt czy dział. W tym miejscu można też dodać pola własne, które umożliwią zapisywanie dodatkowych ważnych dla firmy informacji.
Rozwijając
Więcej opcji jest też możliwość zapisania od kiedy do kiedy interes jest aktywny, który użytkownik jest za niego odpowiedzialny oraz - jeśli na koncie jest włączona integracja z
Fakturownią - numer faktury przypisanej do tego interesu i adres URL.
Dodawanie interesu z poziomu karty klienta
Dodawanie interesu z poziomu karty klienta można zrobić na 2 sposoby:
1. Jeśli nie ma jeszcze żadnego interesu na tym kliencie, trzeba rozwinąć
w lewym górnym rogu na karcie klienta i z listy wybrać opcję
+Interes
2. Jeżeli ten klient posiada już interesy, należy przejść do sekcji
Interesy na karcie klienta i kliknąć przycisk
+Interes
