Pipeline i prognozowanie sprzedaży

Jeśli działalność Twojej firmy opiera się na sprzedaży produktów lub usług, jednym z niezbędnych narzędzi ukazujących proces sprzedaży jest odpowiedni raport, tzw. pipeline. W tym artykule dowiesz się:

• co to jest pipeline i do czego służy
• jak stworzyć pipeline w Sugesterze
• jak wygenerować raport na podstawie pipeline

Co to jest pipeline

Pipeline służy do zidentyfikowania początku i końca procesu sprzedaży oraz monitorowania jego etapów. Dzięki niemu jesteś w stanie jasno określić poszczególne kroki sprzedaży w Twojej firmie i ocenić realne szanse sprzedaży. Pipeline pozwala zapisać ile w danym momencie toczy się negocjacji w Twojej firmie, ocenia prawdopodobieństwo sukcesu i szacuje przybliżone dochody. Idealnie stworzony pipeline posiada od 4 do 7 etapów. Z reguły proces sprzedaży zaczyna się od kontaktu z potencjalnym klientem, następnie przedstawiamy ofertę, negocjujemy, podpisujemy umowę i realizujemy sprzedaż.  Tworząc pipeline, powinniśmy określić etapy (statusy), np.: kontakt, oferta, negocjacje, podpisanie umowy, realizacja.  W Sugesterze masz możliwość tworzenia wielu pipeline'ów, w zależności chociażby od kanału sprzedaży.    

Dodawanie pipeline

Aby stworzyć pipeline należy:

• wejść w Ustawienia > Ustawienia konta > Statusy, kliknąć ikonkę 
  

  
   , wybrać Pipeline > Dodaj.
• wpisać nazwę pipeline i zapisać zmiany
• dodać poszczególne etapy-statusy do pipeline

Raport - lejek sprzedaży

Każdy ze statusów obrazuje, na jakim etapie jest sprzedaż. Jeśli przechodzisz z jednego etapu na drugi, pamiętaj o zmianie statusu. Dzięki temu będziesz mógł wygenerować raport, który w Sugesterze wygląda jak ten poniżej. Żeby wygenerować taki raport, wystarczy wejść w zakładkę Klienci/Interesy, kliknąć   i wybrać Raporty. Następnie, w lewym górnym rogu, w polu Lejek sprzedaży wybierz pipeline, którego raport chcesz zobaczyć. W tabeli poniżej raportu wyświetlane są kolejno informacje przydatne do weryfikacji procesu sprzedaży: status - etap sprzedaży, przez który przechodzi interes (szansa) procent - skuteczność procentowa na każdym etapie sprzedaży ilość aktualna - pokazuje na jakim etapie jest aktualnie każdy z prowadzonych interesów (szans sprzedaży) ilość sumaryczna - pokazuje łączną liczbę interesów jakie znajdowały się na danym etapie zanim przeszły do kolejnego wartość aktualna - pokazuje realną wartość procesowanych interesów na danym etapie wartość sumaryczna - pokazuje łączną wartość, którą można zarobić na poszczególnym etapie prowadzonej sprzedaży