W Sugesterze masz możliwość określania walut interesów. Dzięki tej opcji będziesz miał przejrzysty wgląd w swoje dochody i od razu zobaczysz, w jakiej walucie był prowadzony dany interes. Możesz wybrać każdą dostępną na świecie walutę.
1. Włączanie walut w interesach
Aby włączyć możliwość wyboru walut, wybierz
Ustawienia > Konfiguracja CRM > Interesy. Zaznacz checkbox
Waluty w interesach i zapisz zmiany. Dla polskich kont domyślną walutą będzie złoty polski, ale oczywiście z listy możesz wybrać inną.
2. Wybór walut
Po włączeniu walut przejdź do zakładki
CRM > Interesy. Wybierz z listy dowolny interes, do którego chcesz dodać walutę i kliknij
Edytuj. W polu
Waluta wybierz odpowiednią pozycję z listy.
Domyślnie system zaproponuje Ci 7 walut: polski złoty, euro, funt brytyjski, jen japoński, dolar amerykański, kanadyjski i australijski. Jeśli potrzebujesz innej waluty, wybierz z listy
Więcej opcji...
... wyświetlą ci się wszystkie obecnie używane na świecie waluty:
3. Wyświetlanie walut na liście interesów
Jeśli waluty nie pojawiły się na głównej liście interesów, należy dodać je w opcjach wyświetlania. Wybierz
CRM > Interesy, w prawym górnym rogu kliknij w symbol trybiku i z listy wybierz
Opcje wyświetlania. Następnie zaznacz checkbox
Waluty. Po zapisaniu zmian waluty pojawią się w głównym widoku interesów.
4. Wyszukiwanie po walutach
Jeśli prowadzisz interesy w różnych walutach, z pewnością dużym udogodnieniem będzie dla Ciebie funkcja wyszukiwania po walutach. Wyszukiwarkę znajdziesz po lewej stronie w module interesów:
W przypadku prowadzenia interesów w różnych walutach, system podsumuje wszystkie waluty oddzielnie, dzięki czemu zobaczysz sumę dochodów dla złotych, euro, dolarów itp.
