Interesy
Wyszukiwanie w interesach
W module CRM, w zakładce Interesy, podobnie jak w pozostałych modułach w systemie, istnieje możliwość wyszukiwania według określonych parametrów. Podc...
Interes wygrany, stracony, trwa
W Sugesterze istnieje możliwość zaznaczania, a potem monitorowania czy szansa sprzedaży została zrealizowana, czy zakończyła się porażką. Służą do teg...
Osoba odpowiedzialna w interesach
W każdym interesie w CRMie jest możliwość dodania osoby odpowiedzialnej. W zależności od zasad panujących w firmie uzupełnione pole Osoba odpowiedzial...
Karta interesu
Karta interesu służy do wyświetlania najważniejszych informacji związanych ze sprzedażą czy historią finansową firmy. To tutaj można sprawdzić na jaką...
Do czego służą interesy?
Jeśli prowadzisz w swojej firmie sprzedaż i zależy Ci na monitorowaniu jej etapów oraz wyników, na pewno przyda Ci się nasz moduł interesów. Poniżej ...
Wyszukiwanie interesu po numerze faktury
Jeśli chcesz na liście interesów szybko znaleźć daną fakturę i korzystasz z integracji z Fakturownią, możesz to zrobić za pomocą pola Numer faktury w ...
Zarządzanie etapami sprzedaży
Proces sprzedaży składa się z kilku etapów, przez które handlowiec przechodzi wraz z klientem. Niezależnie od branży czy rodzaju biznesu można wyróżni...
Dostosowanie widoku listy interesów
Sugester pozwala dostosować widok listy interesów do wymagań i preferencji konkretnego użytkownika. Wystarczy wejść w menu CRM > Interesy, kliknąć try...
Jak usunąć interes
Jeżeli chcesz usunąć interes, bo powstał on przez pomyłkę lub jest nieaktualny, możesz to zrobić na dwa sposoby: wchodząc w zakładkę CRM > Interesy ...
Dodawanie interesu
Posiadając listę swoich klientów, można do każdego z nich zacząć zapisywać szanse sprzedaży lub zrealizowane transakcje. Dodawanie interesu Aby doda...