Pola własne w szablonach dokumentów

Utworzono: 2021-08-16
Ostatnia aktualizacja: 2021-08-19
Liczba odwiedzin posta: 59

Tworząc codziennie wiele takich samych umów czy ofert, różniących się jedynie danymi kontrahentów, potrzebujemy narzędzia, które zoptymalizuje nasz czas , który musimy poświęcić na przygotowanie nowego dokumentu. W Sugester.pl można stworzyć ogólny szablon np. umowy, który sam uzupełnia dane o informacje jakie wprowadziliśmy na kartę klienta. Wystarczy wygenerować dokument z podstawionymi już informacjami.


Oprócz pól standardowych zawartych na karcie klienta, mamy możliwość wykorzystania również pól dodatkowych, które umożliwiają nam dostosowanie konta do branży, w której działamy.

Aby wykorzystać "pola dodatkowe" w szablonach tworzonych dokumentów np. umów, musimy znać ich systemową nazwę. Możemy ją poznać na cztery sposoby:
  • edytując pole własne i kopiując jego nazwę z linku url
  • przechodząc do "Ustawień konta" > "Zaawansowane" >  i sprawdzając informacje w polu "Dodatkowe pola klienta/ interesów"
  • wykorzystując podpowiedzi znajdujące się w formularzu tworzenia nowego szablonu dokumentu
  • za pomocą opcji "zbadaj element"
Pola własne w systemie otrzymują nazwę informujące nas o jego rodzaju oraz numerze. Gdy do karty klienta dodajemy pierwsze dodatkowe pole np. typu "pole tekstowe" system przyporządkowuje je do nazwy systemowej "string1". Gdy dodajemy drugie pole tekstowe system przyporządkowuje mu nazwę systemową "string2" itd.
  • Jeśli stworzymy kolejno np. 6 pól typu "pole tekstowe" to zostają one przyporządkowane do nazw "string1", "string2", "string3" itd. aż do "string6". 
  • Jeśli usuniemy np. pole "string1" i "string2" to numerki pozostałych pół nie zmieniają się, więc pozostają nam pola "string3", "string4", "string5", "string6". 
  • Jeśli następnie dodamy kolejne pole "pole tekstowe" to otrzyma ono nazwę "string7".

Ta zasada dotyczy wszystkich typów pól, którymi są:
 
  • pole tekstowe > string
  • liczba > integer
  • liczba rzeczywista > decimal
  • pole wyboru > checkbox
  • data > date
  • data i czas > datetime
  • duże pole tekstowe > text

Maksymalne ilości dodatkowych pól dla poszczególnych kart w systemie

Do "karty klienta" można dodać maksymalnie:
  • 20 pól typu "pole tekstowych"
  • 10 pól typu "liczba"
  • 10 pól typu "liczba rzeczywista"
  • 10 pól typu "pole wyboru"
  • 10 pól typu "data"
  • 10 pól typu "data i czas"
  • 10 pól typu "duże pole tekstowe"
Do "karty interesu" można dodać maksymalnie:
  • 40 pól typu "pole tekstowych"
  • 10 pól typu "liczba"
  • 10 pól typu "liczba rzeczywista"
  • 10 pól typu "pole wyboru"
  • 10 pól typu "data"
  • 10 pól typu "data i czas"
  • 10 pól typu "duże pole tekstowe"
Do "karty zadania" można dodać maksymalnie:
  • 10 pól typu "pole tekstowych"
Do "karty projektu" można dodać maksymalnie:
  • 10 pól typu "pole tekstowych"
  • 10 pól typu "liczba"
  • 10 pól typu "liczba rzeczywista"
  • 10 pól typu "pole wyboru"
  • 10 pól typu "data"
  • 10 pól typu "data i czas"
  • 10 pól typu "duże pole tekstowe"

Więcej informacji na temat tworzenia szablonów dokumentów dynamicznie uzupełnianych przez dane, które są zawarte na karcie klienta, można znaleźć we wpisie "

 


Powrót


Dodaj komentarz