Pola własne w szablonach dokumentów
Utworzono:
2021-08-16
Ostatnia aktualizacja: 2024-01-02
Ostatnia aktualizacja: 2024-01-02
Liczba odwiedzin posta: 1185
Tworząc codziennie wiele takich samych umów czy ofert, różniących się jedynie danymi kontrahentów, potrzebujemy narzędzia, które zoptymalizuje nasz czas , który musimy poświęcić na przygotowanie nowego dokumentu. W Sugester.pl można stworzyć ogólny szablon np. umowy, który sam uzupełnia dane o informacje jakie wprowadziliśmy na kartę klienta. Wystarczy wygenerować dokument z podstawionymi już informacjami.
Oprócz pól standardowych zawartych na karcie klienta, mamy możliwość wykorzystania również pól dodatkowych, które umożliwiają nam dostosowanie konta do branży, w której działamy.
Aby wykorzystać "pola dodatkowe" w szablonach tworzonych dokumentów np. umów, musimy znać ich systemową nazwę. Możemy ją poznać na cztery sposoby:
- edytując pole własne i kopiując jego nazwę z linku url
- przechodząc do "Ustawień konta" > "Zaawansowane" > i sprawdzając informacje w polu "Dodatkowe pola klienta/ interesów"
- wykorzystując podpowiedzi znajdujące się w formularzu tworzenia nowego szablonu dokumentu
- za pomocą opcji "zbadaj element"
- Jeśli stworzymy kolejno np. 6 pól typu "pole tekstowe" to zostają one przyporządkowane do nazw "string1", "string2", "string3" itd. aż do "string6".
- Jeśli usuniemy np. pole "string1" i "string2" to numerki pozostałych pół nie zmieniają się, więc pozostają nam pola "string3", "string4", "string5", "string6".
- Jeśli następnie dodamy kolejne pole "pole tekstowe" to otrzyma ono nazwę "string7".
Ta zasada dotyczy wszystkich typów pól, którymi są:
- pole tekstowe > string
- liczba > integer
- liczba rzeczywista > decimal
- pole wyboru > checkbox
- data > date
- data i czas > datetime
- duże pole tekstowe > text
Maksymalne ilości dodatkowych pól dla poszczególnych kart w systemie
Do "karty klienta" można dodać maksymalnie:- 20 pól typu "pole tekstowych"
- 10 pól typu "liczba"
- 10 pól typu "liczba rzeczywista"
- 10 pól typu "pole wyboru"
- 10 pól typu "data"
- 10 pól typu "data i czas"
- 10 pól typu "duże pole tekstowe"
- 40 pól typu "pole tekstowych"
- 10 pól typu "liczba"
- 10 pól typu "liczba rzeczywista"
- 10 pól typu "pole wyboru"
- 10 pól typu "data"
- 10 pól typu "data i czas"
- 10 pól typu "duże pole tekstowe"
- 10 pól typu "pole tekstowych"
- 10 pól typu "pole tekstowych"
- 10 pól typu "liczba"
- 10 pól typu "liczba rzeczywista"
- 10 pól typu "pole wyboru"
- 10 pól typu "data"
- 10 pól typu "data i czas"
- 10 pól typu "duże pole tekstowe"
Więcej informacji na temat tworzenia szablonów dokumentów dynamicznie uzupełnianych przez dane, które są zawarte na karcie klienta, można znaleźć we wpisie "
- Generator dokumentów przykłady szablonów wraz z kodem - przykład szablonu umowy
- Szablony dokumentów - tagi/zmienne dostępne do wykorzystania. - listy podstawowych "zmiennych" które są używane podczas tworzenia szablonów dokumentów
Zarządzaj całą swoją firmą w jednej aplikacji. Wypróbuj Sugester przez 30 dni za darmo!
Rozpocznij darmowy okres testowyPowrót
Dodaj komentarz