Czasami zdarza się, że za pierwszym razem nie jesteśmy w stanie zaimportować bazy klientów lub przy pierwszym imporcie nie zaimportowało wszystkich rekordów.
W takiej sytuacji możemy wykonać kolejny import.
Aby nie zdublować klientów, którzy istnieją już w bazie, należy skorzystać z opcji
"Strategia duplikatów" podczas importu.
W tym celu wystarczy:
1. Wejść w
Ustawienia -> Importy/Eksporty -> Nowy import -> Importuj klientów
2. Kliknąć opcję "Wybierz/upuść tutaj plik", by pobrać plik z bazą klientów z komputera
3. Rozwinąć strzałkę w polu
"Strategia duplikatów" i wybrać jedną z opcji:
Twórz nowy - oznacza, że podczas importu, jaki właśnie wykonujesz system ma dodać wszystkie rekordy, niezależnie od duplikatów jakie mogą się pojawić w Twoim pliku
Aktualizuj istniejący - oznacza, że podczas importu system zawsze nadpisze dane, które już istnieją
Ignoruj wpis - oznacza, że system pominie importowanie rekordów, które istnieją już w bazie
4. Kliknąć niebieski przycisk
"Dalej"
5. Następne kroki wykonujemy jak w
imporcie klientów.
Jeśli co jakiś czas wgrywamy nową bazę i korzystamy ze strategii duplikatów "
Aktualizuj istniejący" lub "
Ignoruj wpis" musimy pamiętać, że klienci łączą się w systemie po wyszczególnionych poniżej danych w następującej kolejności:
ID klienta, NIP, email, telefon główny, telefon komórkowy
Oznacza to, że wgrywając nową bazę i zaznaczając w polu
Strategia duplikatów -> Aktualizuj wpis system w pierwszej kolejności próbuje dopasować rekordy na podstawie zawartości kolumny ID klienta, jeśli nie znajdzie po ID - szuka po numerze NIP, jeżeli nie znajdzie po NIP wyszukuje po adresie email itd. i nadpisuje dane.
Jeżeli system nie znajdzie rekordów po wyżej wymienionych danych, zaczyna szukać po danych z kontaktów (głównego i dodatkowych) -
email, telefon główny, telefon komórkowy
Powiązane artykuły:
Import bazy klientów do Sugestera
