Każdemu klientowi w Sugesterze możesz przypisać opiekuna - osobę odpowiedzialną za kontakt i współpracę z danym kontrahentem. Dzięki temu nie będzie wątpliwości, kto zajmuje się daną firmą. Osobę odpowiedzialną możesz wybrać na kilka sposobów:
- w edycji karty klienta, przewijając do pozycji Osoba odpowiedzialna i wybierając użytkownika z listy:
- możesz też przydzielić osobę odpowiedzialną wielu klientom na raz w widoku tabeli. Zaznacz checkboxy przy wybranych nazwiskach i kliknij na ikonkę osoby na górnej belce:
- w końcu możesz też przesortować bazę klientów ze względu na osobę odpowiedzialną:
WAŻNE! Jeśli korzystamy z obsługi poczty w Sugesterze to uzupełnione pole "osoba odpowiedzialna" w kliencie ma wpływ na to, do kogo trafi mail od klienta. Jeżeli pole "Osoba odpowiedzialna" na karcie klienta jest puste, mail trafi "Do przydzielenia". Natomiast jeśli pole jest uzupełnione, wiadomość pojawi się w inboxie osoby, która jest wpisana w tym polu.