Jeśli prowadzisz agencję zatrudnienia, biuro rachunkowe lub inny typ działalności, gdzie ważnym elementem obsługi klienta jest dostarczenie przez niego zestawu dokumentów, wiesz jak często zdarza się, że klienci opóźniają się w przekazaniu niezbędnej dokumentacji lub po prostu o niej zapominają.
Żeby zaoszczędzić sobie stresujących sytuacji, możesz w Sugesterze włączyć automatyczne powiadomienia w postaci maila lub/i smsa z przypomnieniem dla klienta o konieczności dosłania dokumentów. Ustawienia automatyzacji zajmuje chwilę, a Ty nie musisz już o wszystkim pamiętać - część pracy system wykona za Ciebie sam.
Poniższy skrypt aktywuje wysyłkę maila/smsa do klienta z przypomnieniem o dokumentach w momencie kiedy zmienisz status w kliencie na określony np. "brak dokumentów" (w naszym przykładzie ID statusu "brak dokumentów" to 48634). Skrypt zadziała w przypadku klienta, który jest edytowany, a nie nowo stworzony.
Zanim ustawisz makro:
- sprawdź jakie ID ma status, którego chcesz użyć (podpowiadamy jak to zrobić tutaj)
- stwórz szablon maila, który będzie wysyłany automatycznie kiedy zajdzie warunek (sprawdź jak dodać szablon i zajrzyj do artykułu Szablony e-mail)
Następnie wejdź w
Ustawienia>Ustawienia konta>Automatyzacja>Makra i Filtry>Dodaj filtr
Uzupełnij nazwę, w polu
Rodzaj wybierz
Akcja zmiany w klientach
W polu
Skrypt Warunków wpisz:
client.status_id == 48634 && client.status_id_was != client.status_id && client.id_was != null
W polu
Skrypt akcji wpisz:
var template_name = 'Prośba o dosłanie potrzebnych dokumentów';
var sms = "Przypominamy, że nie dostaliśmy od Ciebie wszystkich potrzebnych dokumentów."
Sugester.send_email(client.email, '', '', {template_name: template_name, email_from: 'kontakt@twojafirma.pl' });
Sugester.send_sms(client.phone, sms);
Ważne: Pamiętaj, że automatyzacje są dostępne od planu MAX.