Głównym zadaniem interesów jest informowanie Cię o finansowej działalności w Twojej firmie. Za każdym razem kiedy dojdzie do sprzedaży produktu czy usługi, informacja o tym zdarzeniu powinna być zapisana jako interes i podpięta pod konkretnego klienta. Dzięki temu będzie Ci łatwiej monitorować, który klient generuje najlepsze przychody oraz który z Twoich pracowników osiąga najlepsze efekty w sprzedaży. Żeby być na bieżąco z takim danymi, nie musisz ciągle zaglądać do zakładki Interesy.
Wystarczy, że ustawisz sobie automatyczne powiadomienie o nowym wygranym interesie, czyli finalizacji sprzedaży, by być na bieżąco z aktualnymi wynikami sprzedaży w Twojej firmie.
Powiadomienie możesz otrzymać mailem lub poprzez sms. Będą w nim informacje o nazwie wygranego interesu (czyli sprzedanego produktu lub usługi) oraz link do tego interesu, gdzie będzie można sprawdzić szczegóły.
Aby aktywować taką automatyzację na Twoim koncie, wystarczy ustawić makro.
W tym celu, wejdź w
Ustawienia -> Ustawienia konta -> Automatyzacja -> Makra i Filtry -> Dodaj filtr
Uzupełnij nazwę, w polu
Rodzaj wybierz
Akcja zmiany w dealach/interesach
W polu
Skrypt Warunków wpisz:
deal.status_id_was != 71302 && deal.status_id == 71302
gdzie 71302 to ID statusu na którego zmianę zostanie odpalony filtr. W przykładzie zastosowano ID statusu "realizacja"
(Jak zbadać ID statusu podpowiadamy
tutaj)
W polu
Skrypt Akcji wpisz:
var deal_url = 'https://NAZWAKONTA.sugester.pl/app/deals/' + deal.id
var text = "Status interesu " + deal.name + " zmienił się na \"realizacja\". Sprawdź szczegóły: " + deal_url
Sugester.send_sms('4851.....6',text)
var title = "Interes wygrany"
var content = "Interes " + deal.name + " zmienił status na Realizacja"
Sugester.send_email('mail@TWOJADOMENA.pl', title, content)
Treść komunikatu można modyfikować w linijce
var text = "Status interesu " + deal.name + " zmienił się na \"realizacja\". Sprawdź szczegóły: " + deal_url
Nr telefonu w skrypcie akcji musisz wpisać ręcznie.
Ważne: Pamiętaj, że aby skorzystać z tej funkcji, musisz mieć włączoną integrację z SMSAPI.