Aby wygenerować informację o płatnościach, najpierw musisz stworzyć nowy interes przypisany do klienta w CRM > Interesy. Informacja o płatności pobierana jest automatycznie, gdy interes dla danego klienta jest Wygrany tzn. gdy w polu Do w Interesie data jest "na przyszłość" i jest inna od daty dzisiejszej.
Jeśli Twój klient wykupił np abonament na 3 miesiące, uzupełnij pola Od, Do w Interesie.
Dzięki temu system wyświetli opłacony okres na karcie klienta. Dodatkowo zobaczysz żółtą chorągiewkę przy nazwie klienta, informującą że klient nie ma zaległości w płatnościach:
Jeżeli zapomniałeś uzupełnić do kiedy interes jest opłacony lub termin płatności minął, w podglądzie klienta wyświetli Ci się na czerwono okres płatności. Dzięki temu będziesz wiedział, że klient jest "stracony" czyli że nie przedłużył abonamentu. Komunikat będzie wyglądał jak ten poniżej:
Możesz też szybko wyszukać całą listę klientów "wygranych" lub "straconych". Wystarczy zaznaczyć jeden z checkboxów w wyszukiwarce klientów:
