Ustawienie dostępu do zgłoszeń w Portalu klienta

Utworzono: 2018-03-29
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-10

Liczba odwiedzin posta: 1904

W portalu zgłoszenia może dodawać każdy kto ma do niego dostęp. Jeśli współpracujesz z osobami prywatnymi, z portalu będzie korzystał zwykle 1 użytkownik.
Jeżeli Twoimi klientami są firmy, każdy z pracowników tej firmy będzie mógł dodać zgłoszenie o ile jego adres email będzie dodany jako kontakt na karcie tej firmy w Twoim CRMie.

portal

Twój klient może zażyczyć sobie, żeby każda z osób kontaktowych widziała w portalu tylko swoje zgłoszenia - dodane przez siebie lub zgłoszenia wszystkich w firmie - dodane też przez innych pracowników.

Jeśli chcesz ustawić, żeby każdy z pracowników Twojego klienta (kontaktów) widział tylko dodane przez siebie zgłoszenia, wykonaj następujące kroki:
 
  • wejdź w zakładkę Klienci/CRM i wybierz klienta, którego pracownikom chcesz nadać dostęp do zgłoszeń na portalu
  • kliknij na karcie klienta przycisk Edytuj w prawym górnym rogu, a następnie rozwiń Więcej opcji
  • zaznacz checkbox Zgłoszenia widoczne tylko dla użytkownika
  • kliknij Zapisz

Jeżeli checkbox nie będzie zaznaczony, będzie to oznaczało, że wszystkie dodane na karcie tego klienta kontakty będą widziały wszystkie zgłoszone w portalu tematy.

portal

Przy okazji możesz też określić, które zgłoszenia mają się pokazywać na portalu. Być może od dawna korzystasz z Sugestera, a portal odkryłeś niedawno i nie chcesz, by wszystkie dotychczasowe zadania wyświetliły się Twoim klientom? W takiej sytuacji możesz ustawić konkretną datę, od której system ma wyświetlać zadania. Sugester pokaże wtedy tylko zadania, które zostały stworzone po dacie, którą wybierzesz.

Zrzut ekranu 2019 04 10 o 15

Jeśli natomiast chcesz, by wszystkie zgłoszenia były widoczne w portalu lub tylko te nowo stworzone - wybierz odpowiednią opcję w polu Które zgłoszenie pokazać w portalu

Zrzut ekranu 2019 04 10 o 15
 

Zarządzaj całą swoją firmą w jednej aplikacji. Wypróbuj Sugester przez 30 dni za darmo!

Rozpocznij darmowy okres testowy


Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
Otylia Mroczek
Od 31.10.2019 r nie otrzymuję informacji z BAZY WIEDZY bardzo proszę o kontakt

2019-11-05 14:01


Dodaj komentarz