Dodatkowo, przed rozpoczęciem wyszukiwania można ustawić za pomocą funkcji Opcje wyświetlania, które kolumny mają się wyświetlać na liście. Dzięki temu lista wyników wyszukiwania będzie bardziej czytelna i przejrzysta.
Parametry, po których możemy wyszukiwać w zakładce Klienci:
- szukane słowo - w tym polu można wyszukać rekordy wpisując: nazwę, imię, nazwisko, nazwę skróconą,
- status - wybierając z listy nazwę statusu, system wyświetli tylko klientów z tym statusem. Pozostawiając pole puste, system wyświetli wszystkich klientów, ze statusami i bez. Możemy też wyszukać samych klientów bez żadnego statusu. Służy do tego opcja -bez statusu- na dole listy
- tagi - wybierając z listy nazwę tagu, system wyświetli tylko klientów oznaczonych danym tagiem. Na dole listy jest też opcja -bez tagu-, by wyświetlić wszystkie rekordy nieoznaczone tagiem
- kategoria - w tym polu należy wybrać nazwę kategorii, z której klientów chcemy zobaczyć. Tutaj też dostępna jest opcja -bez kategorii-
- projekt - wybierając w tym polu nazwę konkretnego projektu, system wyświetli tylko klienta/klientów przypisanych do tego projektu
- dział - w tym miejscu można wybrać z listy dział, z którego klientów chcemy zobaczyć. Można wybrać tylko jeden dział. Dla klientów bez przypisanego działu należy zostawić to pole puste lub wybrać opcję na dole listy -bez działu-
- osoba odpowiedzialna - czyli inaczej opiekun klienta; wybierając z listy nazwisko użytkownika, zobaczymy wszystkich klientów przypisanych do tego usera
- płatny - zaznaczając ten checkbox, system wyświetli wszystkich klientów, którzy mają dodany interes, gdzie w tym interesie pole Do ma datę "na przyszłość"
- stracony - zaznaczając ten checkbox, system wyświetli wszystkich klientów, którzy mają dodany interes, gdzie w tym interesie pole Do ma datę dzisiejszą lub "wsteczną"
- dodany od/dodany do - w tych polach można ustawić zakres czasu, w którym zostali dodani klienci np. ostatni tydzień, miesiąc, rok i in
- nabywca - to pole pozwala na wyszukanie klientów/nabywców czyli takich, z których jeden jest płatnikiem drugiego
Dodatkowo pod przyciskiem "Szukaj" jest możliwość przejścia do Wyszukiwania zaawansowanego.
