Tworzenie indywidualnych raportów (własny raport HTML)

Utworzono: 2022-10-20
Ostatnia aktualizacja: 2022-10-20
Liczba odwiedzin posta: 415

Czasami domyślne raporty dostępne w Sugesterze mogą nie być wystarczające dla potrzeb firmy. Dlatego dajemy możliwość generowania własnych raportów na podstawie danych zawartych w klientach oraz interesach.

Raport można tworzyć na podstawie danych zawartych na liście klientów lub liście interesów.

Aby wygenerować dokument:
 

1. wchodzimy na listę klientów lu listę interesów (w zależności od tego jaki raport chcemy utworzyć)

2. klikamy w ikonkę trybiku w prawym górnym rogu

3. klikamy "Dodaj własny raport"



 

Po kliknięciu we własny raport, zobaczymy formatkę do napisania raportu, która będzie wyglądała jak ta poniżej. W przykładzie pokazujemy tworzenie raportu dla interesów:



 

4. W polu "Rodzaj" w formatce sprawdzamy czy jest wybrana opcja "deals"



5. Uzupełniamy nazwę raportu w polu "Nazwa"

6. W polu "Treść" piszemy treść szablonu za pomocą HTML i CSS korzystając z dostępnych zmiennych.

Lista tagów dostępnych do wykorzystania w raporcie jest widoczna w helplinku (znak zapytania w kółeczku) przy polu "Nazwa"

W zależności od wybranego języka szablonu (liquid lub handlebars), po kliknięciu w formatce "Więcej opcji" poniżej podajemy linki do dokumentacji języków liquid i handlebars, które są używane w szablonach.
liquid: https://shopify.github.io/liquid/basics/introduction/
handlebars: https://handlebarsjs.com/guide/


7. Na koniec klikamy "Zapisz"

Jeśli chcemy zmienić raport wystarczy wejść w jego edycję.

Gotowy raport będzie wyglądał jak ten poniżej. Oczywiście stosując CSS może wizualnie się różnić od przykładu



Dane w raporcie generują się za każdym razem w momencie wejścia do raportu.

Pomocny może się okazać artykuł dotyczący generowania dokumentów w Sugesterze: Tworzenie szablonu dokumentu dla interesu lub klienta

Zarządzaj całą swoją firmą w jednej aplikacji. Wypróbuj Sugester przez 30 dni za darmo!

Rozpocznij darmowy okres testowy


Powrót


Dodaj komentarz