W Sugesterze masz możliwość nadawania kategorii poszczególnym projektom. Kategorie są w pełni definiowalne na poziomie administratora. Dzięki kategoriom użytkownik może bardziej szczegółowo filtrować projekty.
W tym artykule znajdziesz:
- jak dodać kategorię do projektu
- jak wyszukiwać projekt po kategorii
- jak wykorzystać kategorie w timeline projektów
Dodawanie kategorii dla projektu
Aby dodać kategorię do projektu, wejdź w
Ustawienia > Ustawienia konta > Kategorie i w oknie
Kategorie CRM kliknij
+Dodaj kategorię:
UWAGA! Kategorie są wspólne dla klientów i projektów
Po zdefiniowaniu kategorii projektów, możesz je dodawać do każdego projektu. W tym celu wejdź w
Projekt>Edycja>Więcej opcji i w polu
Kategoria wybierz z listy kategorię, którą chcesz nadać projektowi.
Wyszukiwanie po kategorii
Wystarczy, że w wyszukiwarce po prawej stronie na liście projektów wybierzesz kategorię, z której projekty chcesz zobaczyć. Gotowe!
Wykorzystywanie kategorii projektów w Timelinie projektów
Kategorie projektów wiążą się ściśle z funkcją Timeline projektów. Jeśli używasz Timelinu projektów do rezerwacji pokoi/sal, a oprócz tego prowadzisz inne projekty, niezwiązane z bookowaniem, zajrzyj koniecznie do artykułu
Timeline projektów.
