Słownik dla aktywności
Utworzono:
2018-04-20
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-10
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-10
Liczba odwiedzin posta: 1981
Jeśli chcesz zdefiniować typ aktywności, jakie pojawiają się w systemie, skorzystaj ze słownika aktywności. Dzięki temu ujednolicisz rodzaj aktywności na swoim koncie, a pracownicy - dodając nową aktywność - będą mogli wybrać tylko jedną z dostępnych opcji.
Usprawni to tworzenie aktywności i zapobiegnie powstawaniu takich, które są mało czytelne dla współpracowników.
Od teraz zamiast pisać w tytule aktywności np. Telefon do klienta, Twój pracownik wybierze po prostu odpowiedni typ aktywności, np. Telefon.
Aby stworzyć swój słownik dla aktywności, wejdź w Ustawienia > Konfiguracja CRM i uzupełnij pola:
Wpisane pola będą widoczne, kiedy zechcesz dodać aktywność do klienta lub interesu.
Usprawni to tworzenie aktywności i zapobiegnie powstawaniu takich, które są mało czytelne dla współpracowników.
Od teraz zamiast pisać w tytule aktywności np. Telefon do klienta, Twój pracownik wybierze po prostu odpowiedni typ aktywności, np. Telefon.
Aby stworzyć swój słownik dla aktywności, wejdź w Ustawienia > Konfiguracja CRM i uzupełnij pola:
Wpisane pola będą widoczne, kiedy zechcesz dodać aktywność do klienta lub interesu.
Zarządzaj całą swoją firmą w jednej aplikacji. Wypróbuj Sugester przez 30 dni za darmo!
Rozpocznij darmowy okres testowyPowrót
Dodaj komentarz