Słownik dla aktywności

Utworzono: 2018-04-20
Ostatnia aktualizacja: 2018-04-20

Liczba odwiedzin posta: 190

Jeśli chcesz zdefiniować typ aktywności, jakie pojawiają się w systemie, skorzystaj ze słownika dla aktywności.
Dzięki temu ujednolicisz rodzaj aktywności na swoim koncie, a pracownicy - dodając nową aktywność - będą mogli wybrać tylko jedną z dostępnych opcji. Usprawni to tworzenie aktywności i zapobiegnie powstawaniu takich, które są mało czytelne dla współpracowników.
Od teraz zamiast pisać w tytule aktywności np. Telefon do klienta, Twój pracownik wybierze po prostu odpowiedni typ aktywności, np. Telefon.

Aby stworzyć swój słownik dla aktywności, wejdź w Ustawienia>Konfiguracja CRM i uzupełnij pola:


Wpisane pola będą widoczne, kiedy np. zechcesz dodać aktywność do klienta lub interesu.



Powrót


Dodaj komentarz