Opiekun klienta (osoba odpowiedzialna)

Utworzono: 2016-03-16
Ostatnia aktualizacja: 2019-07-03

Liczba odwiedzin posta: 1596

Każdemu klientowi w Sugesterze możesz przypisać opiekuna - osobę odpowiedzialną za kontakt i współpracę z danym kontrahentem. Dzięki temu nie będzie wątpliwości, kto zajmuje się daną firmą.

Osobę odpowiedzialną możesz wybrać na kilka sposobów:

  • w edycji karty klienta, przewijając do pozycji Osoba odpowiedzialna i wybierając użytkownika z listy:
 


 

  • możesz też przydzielić osobę odpowiedzialną wielu klientom na raz w widoku tabeli. Zaznacz checkboxy przy wybranych nazwiskach i kliknij na ikonkę osoby na górnej belce:



 

  • w końcu możesz też przesortować bazę klientów ze względu na osobę odpowiedzialną:



 



Powrót


Komentarze

ura474136
radjed@gmail.com
Jak mogę dodać osobę odpowiedzialną? Tzn umieścić ją na liście osób odpowiedzialnych?

2017-10-14 20:41

Zgłoś naruszenie zasad

zuzanna
zuzanna
Odpowiedź główna (test)   Witam, na liście osób odpowiedzialnych będą wszyscy userzy, którzy mają dostęp do tego Klienta ( tzn. nie ma ograniczeń w ustawieniu roli oraz nie są ograniczeni działami).
Pozdrawiam

2017-10-16 10:22

Zgłoś naruszenie zasad

Dodaj komentarz