Sms po zmianie statusu w kliencie

W dzisiejszych czasach firmy by dotrzeć do klientów korzystają z różnych kanałów kontaktu, czasem wielu jednocześnie. W zależności od typu komunikatu wykorzystujemy email, rozmowę telefoniczną lub zwykły sms. Ten ostatni wydaje się mniej zobowiązujący, klient może go w każdej chwili odczytać. 
Smsy bardzo dobrze sprawdzą się kiedy chcemy np klientowi potwierdzić realizację zgłoszenia, przypomnieć o wizycie lub poinformować o terminie kolejnego kontaktu. 

Jeśli chcesz włączyć dodatkowy kanał komunikacji ze swoimi klientami, a przy tym zautomatyzować część procesów w firmie - użyj do tego naszych makr. Sugester pozwala wysyłać wiadomości sms nie tylko jeśli pracownik kliknie "wyślij sms", ale także jeśli zajdzie w systemie określony warunek. Takie działanie powoduje, że nie musisz już o wszystkim pamiętać, system sam wykonuje określone akcje na podstawie warunków zapisanych w ustawieniach Twojego konta. Kombinacji warunków może być wiele, poniżej kilka przykładów
 

1. SMS po zmianie statusu klienta z "brak statusu" na "aktywny"

Status w tytule jest przykładowy. Możesz ustawić automatyzację dla dowolnego statusu w kliencie, który ma skutkować wykonaniem określonej akcji.
Jeśli np prowadzisz doradztwo dietetyczne i po zmianie w kliencie statusu na określony (w tym przypadku "aktywny") chcesz poinformować klienta, że na jego mail został wysłany plan diety, możesz zastosować poniższe makro.
Pamiętaj tylko, że makro się aktywuje w momencie kiedy klient nie miał statusu i został mu wybrany konkretny status (w naszym przykładzie "aktywny")

Aby aktywować makro na koncie, wejdź w Ustawienia>Automatyzacja>Makra i filtry>Dodaj filtr

Wpisz nazwę filtra, a w polu Rodzaj wybierz Akcja zmiany w klientach




W polu Skrypt Warunków wpisz:

(client.status_id == TU WPISZ ID STATUSU)  &&  client.status_id_was == null 


Sprawdź jak znaleźć ID statusu


W polu Skrypt akcji wpisz:

message = "Witam, na Twój email został wysłany plan z dietą. Życzymy powodzenia!"  

Sugester.send_sms(client.phone, message)

2. Sms do administratora po zmianie statusu klienta z "kontakt" na "potencjalny"

Smsy możesz wykorzystywać również, by zautomatyzować wewnętrzny proces w firmie. Możesz np ustawić, by po zmianie statusu na karcie klienta z "kontakt" na "potencjalny", administrator lub kierownik otrzymał wiadomość sms. Wtedy admin, nie zaglądając co chwilę do bazy wie kiedy pozyskano potencjalnego klienta.

W polu Skrypt Warunków wpisz:

(client.status_id == TU WPISZ ID STATUSU "POTENCJALNY")  &&  client.status_id_was == TU WPISZ ID STATUSU "KONTAKT" 


Sprawdź jak znaleźć ID statusu


W polu Skrypt akcji wpisz:

message = "W systemie pojawiła się nowa szansa sprzedaży"  

Sugester.send_sms(W TYM MIEJSCU WPISZ NR TEL UŻYTKOWNIKA, DO KTÓREGO MA ZOSTAĆ WYSŁĄNY SMS, message)
 

3. Sms 5 dni po zmianie statusu w kliencie z "brak statusu" na "kontakt"

Używając smsów możesz też przypomnieć swojemu klientowi, że danego dnia skontaktuje się z nim Twój konsultant lub skończył się I etap kursu i powinien zastanowić się nad kolejnym. Dla klienta takie przypomnienie jest wygodne, a Tobie daje więcej możliwości w strategii sprzedażowo-marketingowej.

Zanim zaczniesz dodawać skrypt na swoim koncie, wykonaj następujące kroki:

• dodaj do klienta pole własne, gdzie będziesz zapisywać datę pierwszego kontaktu lub końca kursu (pole typu Data); do daty z tego pola system będzie doliczał liczbę dni, którą ustawisz w skrypcie (w naszym przykładzie 5) i określonego dnia wyśle sms

• sprawdź nazwę pola własnego w systemie (Podpowiadamy jak to zrobić w artykule Jak sprawdzić nazwę typu pola własnego w systemie); w naszym przykładzie poniżej jest to date1

Sms 5 dni po zmianie statusu z "brak statusu" na "kontakt"

W polu Skrypt Warunków wpisz:

(client.status_id == TU WPISZ ID STATUSU "KONTAKT")  &&  client.status_id_was == null 

W polu Skrypt akcji wpisz:

message = "Witam, przypominam że w dniu dzisiejszym skontaktuje się z Tobą nasz konsultant.."
date1 = Utils.add_days(5)
code = "if(client.status_id == TU WPISZ ID STATUSU "KONTAKT"){Sugester.send_sms(client.phone, '" + message+ "')}"
Sugester.create_action('sms1', code, date1)