Import bazy interesów do Sugestera

Utworzono: 2017-03-31
Ostatnia aktualizacja: 2024-03-05

Liczba odwiedzin posta: 4301

W Sugesterze jest możliwość szybkiego importu grupy interesów. Obsługiwane formaty plików importu to XLS i CSV.
Importowane pliki nie powinny mieć więcej niż 5 000 rekordów.

Aby zaimportować bazę interesów wejdź w Ustawienia > Importy/Eksporty i rozwiń strzałkę na przycisku Nowy import, a następnie wybierz Importuj interesy.

import


Kliknij przycisk Dodaj załączniki, wybierz z dysku plik z bazą interesów, który chcesz zaimportować.
Następnie kliknij przycisk Dalej.

Zrzut ekranu 2018 02 02 o 13


Ładowanie pliku importu może zająć kilkanaście sekund. Kiedy plik zostanie załadowany, naciśnij przycisk Pobierz.

Zrzut ekranu 2018 02 02 o 13


Zobaczysz ekran, na którym możesz dostosować konfigurację pól - to znaczy zdecydować, która kolumna w Twoim pliku CSV/XLS ma odpowiadać jakiemu polu na karcie interesów w Sugesterze. Wygląda to tak:

import


Upewnij się, czy plik posiada nagłówek - jeśli tak, to zaznacz odpowiednią opcję umieszczoną ponad tabelą. Po zweryfikowaniu, czy konfiguracja jest poprawna, kliknij przycisk Importuj dane.


Po zaimportowaniu danych system pokaże Ci tabelę z historią importów, gdzie będziesz mógł sprawdzić ile rekordów zaimportowano i czy były jakieś błędy.

Zrzut ekranu 2018 02 02 o 13

UWAGA! Interesy łączą się z klientami tylko po Nazwie klienta.
 
Jeśli chcemy zaimportować informacje, czy interes jest wygrany/stracony, to należy dodać do przygotowanego pliku kolumnę "Zamknięcie" i tam uzupełnić dane wygrany/stracony (koniecznie wielką literą).

Zarządzaj całą swoją firmą w jednej aplikacji. Wypróbuj Sugester przez 30 dni za darmo!

Rozpocznij darmowy okres testowy


Powrót


Dodaj komentarz