Aktualizacja nazwy interesu z produktu faktury
Utworzono:
2018-07-13
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-10
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-10
Liczba odwiedzin posta: 1678
Jeśli korzystasz z integracji Sugestera z Fakturownią, to z poziomu interesów szybko możesz przejść do wystawiania faktur. Wybierz CRM > Interesy i kliknij w dowolny interes. Na jego podglądzie wybierz +Dodaj fakturę.
Zostaniesz przeniesiony do swojego konta w Fakturowni, gdzie będziesz mógł utworzyć fakturę na podstawie interesu.
Przejdź teraz z powrotem do Sugestera i wybierz Ustawienia > Konfiguracja CRM > Interesy. Zobaczysz zaznaczony checkbox Aktualizuj nazwę interesu z produktu faktury.
Jeśli skorzystasz z funkcji +Dodaj fakturę w Sugesterze, nazwa pierwszego produktu na fakturze będzie taka sama, jak nazwa interesu. Z zaznaczonym powyższym checkboxem, jeśli zechcesz edytować fakturę i zmienisz nazwę pierwszego produktu w Fakturowni, wtedy zaktualizuje się również nazwa tego interesu w Sugesterze (na wybraną w Fakturowni). Po odznaczeniu checkboxa, nazwy interesów w Sugesterze pozostaną bez zmian.
Zostaniesz przeniesiony do swojego konta w Fakturowni, gdzie będziesz mógł utworzyć fakturę na podstawie interesu.
Przejdź teraz z powrotem do Sugestera i wybierz Ustawienia > Konfiguracja CRM > Interesy. Zobaczysz zaznaczony checkbox Aktualizuj nazwę interesu z produktu faktury.
Jeśli skorzystasz z funkcji +Dodaj fakturę w Sugesterze, nazwa pierwszego produktu na fakturze będzie taka sama, jak nazwa interesu. Z zaznaczonym powyższym checkboxem, jeśli zechcesz edytować fakturę i zmienisz nazwę pierwszego produktu w Fakturowni, wtedy zaktualizuje się również nazwa tego interesu w Sugesterze (na wybraną w Fakturowni). Po odznaczeniu checkboxa, nazwy interesów w Sugesterze pozostaną bez zmian.
Zarządzaj całą swoją firmą w jednej aplikacji. Wypróbuj Sugester przez 30 dni za darmo!
Rozpocznij darmowy okres testowyPowrót
Komentarze
Dodaj komentarz