Aktualizacja nazwy interesu z produktu faktury

Utworzono: 2018-07-13
Ostatnia aktualizacja: 2020-12-14

Liczba odwiedzin posta: 769

Jeśli korzystasz z integracji Sugestera z Fakturownią, to z poziomu interesów szybko możesz przejść do wystawiania faktur. Wybierz CRM > Interesy i kliknij w dowolny interes. Na jego podglądzie wybierz +Dodaj fakturę.



Zostaniesz przeniesiony do swojego konta w Fakturowni, gdzie będziesz mógł utworzyć fakturę na podstawie interesu.



Przejdź teraz z powrotem do Sugestera i wybierz Ustawienia > Konfiguracja CRM > Interesy. Zobaczysz zaznaczony checkbox Aktualizuj nazwę interesu z produktu faktury.



Jeśli skorzystasz z funkcji +Dodaj fakturę w Sugesterze, nazwa pierwszego produktu na fakturze będzie taka sama, jak nazwa interesu. Z zaznaczonym powyższym checkboxem, jeśli zechcesz edytować fakturę i zmienisz nazwę pierwszego produktu w Fakturowni, wtedy zaktualizuje się również nazwa tego interesu w Sugesterze (na wybraną w Fakturowni). Po odznaczeniu checkboxa, nazwy interesów w Sugesterze pozostaną bez zmian.



Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
Darek
Witam,
czy w tym miejscu ( Interesy i kliknij w dowolny interes. Na jego podglądzie wybierz +Dodaj fakturę. ) po integracji z fakturowania.pl mogę zamiast faktury dodać inny dokument np. ofertę lub pro formę?

Pozdrawiam

2020-12-12 19:30

Zgłoś naruszenie zasad

zuzanna
zuzanna
Odpowiedź główna (test)   Dzień dobry,
obecnie można jedynie stworzyć fakturę z interesu.

2020-12-14 11:24

Zgłoś naruszenie zasad

Dodaj komentarz