Tworzenie listy odbiorców na podstawie tagu i filtru

W Sugesterze segmentacji bazy odbiorców możesz dokonać na 2 sposoby:

• na podstawie tagów przypisanych do klientów w CRMie
• przy pomocy filtrów w wyszukiwaniu zaawansowanym klientów

Poniżej znajdziesz dokładne wskazówki

Tworzenie listy mailingowej na podstawie tagów klientów

Jeśli segmentujesz swoich klientów za pomocą tagów, w łatwy sposób wyślesz do nich mailing. Ten rodzaj listy możesz wykorzystać, jeśli chcesz poinformować np. wszystkich klientów oznaczonych tagiem VIP, że mogą za darmo przetestować nową usługę, którą właśnie wprowadzasz do swojej oferty.

Stworzona lista odbiorców jest dynamiczna, co oznacza, że za każdym razem kiedy oznaczysz klienta określonym tagiem, ten klient zostanie automatycznie dodany do listy mailingowej.

Uwaga! Tworząc listę odbiorców na podstawie tagu, znajdą się na niej tylko adresy email oznaczone jako główne w kliencie. Jeśli chcesz wysłać mailing do kilku osób z tej samej firmy, stwórz listę odbiorców na podstawie kontaktów.

Aby utworzyć listę mailingową dla klientów oznaczonych określonym tagiem:

1. Z górnego menu kliknij zakładkę E-mailing > Listy odbiorców
2. Kliknij niebieski przycisk w prawym górnym rogu +Nowa lista.
3. Wpisz nazwę listy, a w polu Integracja wybierz opcję Klienci oznaczeni tagiem
4. W dodatkowym polu, jakie się pojawi po wybraniu tej opcji wybierz nazwę tagu, dla którego chcesz utworzyć listę




5. Uzupełnij dodatkowe pola, klikając Więcej opcji. 
Pamiętaj - lista odbiorców może być wykorzystywana zarówno w kampaniach mailowych jak i sms. Ustawisz to w polu Kanał komunikacji.
6. Kliknij Zapisz.


Stworzoną kampanię znajdziesz na Liście kontaktów.

Tworzenie listy mailingowej na podstawie wyników wyszukiwania zaawansowanego w klientach

Korzystając z wyszukiwania zaawansowanego w klientach, każdy wynik możesz zapisać jako filtr, a potem na jego podstawie stworzyć listę mailingową do wysyłki kampanii. Dzięki temu, możesz np. szybko wysłać do wszystkich swoich klientów z Warszawy zaproszenie na targi branżowe, na których będziesz prezentować swoją firmę.

Podobnie jak w przypadku tagów lista jest dynamiczna i również zawiera tylko adres mailowy oznaczony jako główny na karcie klienta.

Aby utworzyć listę odbiorców na podstawie wyników wyszukiwania zaawansowanego, wykonaj następujące kroki:


1. Z górnego menu kliknij zakładkę E-mailing > Listy odbiorców
2. Kliknij niebieski przycisk w prawym górnym rogu +Nowa lista.
3. Wpisz nazwę listy, a w polu Integracja wybierz opcję Klienci wyszukani (filtr wyszukiwania)
4. W polu Filtr klientów, jakie się pojawi po wybraniu tej opcji, wybierz nazwę filtru, na podstawie którego chcesz stworzyć listę odbiorców



5. Uzupełnij dodatkowe pola, klikając Więcej opcji (ich opis znajdziesz w artykule Tworzenie listy odbiorcow)
6. Kliknij Zapisz.

Stworzoną kampanię znajdziesz na Liście odbiorców.