Sugester pomoże Ci dopilnować, by każdy nowy rekord w Twoim CRMie został obdzwoniony. Wszystko za sprawą prostego makra, które możesz ustawić na swoim koncie.
Jeśli chcesz np. kontaktować się z nowym klientem 2 dni po tym jak założył u Ciebie konto, rozpoczął pakiet testowy lub dokonał zakupu Sugester automatycznie uzupełni pole własne o datę 2 dni później licząc od dnia stworzenia klienta w systemie. Nie musisz więc uzupełniać tych informacji ręcznie. Co więcej listę kontaktów do obdzwonienia w danym dniu w łatwy sposób wyświetlisz za pomocą wyszukiwania w klientach.
Makro zadziała tylko w przypadku kiedy zostanie stworzony nowy klient i nie będzie wypełnione pole własne w kliencie (w naszym przykładzie date1)
Zanim ustawisz makro:
- dodaj do karty klienta pole własne "data", które system będzie automatycznie uzupełniał na podstawie wytycznych, które ustawisz w skrypcie akcji. Pomoże Ci to monitorować kiedy powinieneś wykonać telefon do klienta
- sprawdź nazwę w systemie pola własnego "data", którą znajdziesz posiłkując się tym artykułem.
Następnie wejdź w Ustawienia>Ustawienia konta>Automatyzacja>Makra i Filtry>Dodaj filtr
Uzupełnij nazwę, w polu Rodzaj wybierz Akcja zmiany w klientach
W polu Skrypt Warunków wpisz:
client.id_was == null && client.date1 == nullW polu Skrypt akcji wpisz:
var now = new Date()
var someDate = new Date()
someDate.setDate(now.getDate() + 2)
var dd = someDate.getDate();
var mm = someDate.getMonth() + 1;
var y = someDate.getFullYear();
var someFormattedDate = y + '-'+ mm + '-'+ dd;
Sugester.update_client(client.id, {date1: someFormattedDate})