Automatyczne uzupełnianie pola własnego typu "data" po stworzeniu nowego klienta

Pierwszy kontakt z potencjalnym klientem jest niezwykle ważny. Budujesz relacje od samego początku, od momentu zapisania nowego rekordu w bazie. Niezależnie od tego czy posiadasz cały zastęp handlowców, czy dopiero rozkręcasz biznes, dobrze jest poznać potrzeby Twoich potencjalnych klientów już na samym początku. Jednym ze sposobów jest po prostu kontakt telefoniczny.

Sugester pomoże Ci dopilnować, by każdy nowy rekord w Twoim CRMie został obdzwoniony. Wszystko za sprawą prostego makra, które możesz ustawić na swoim koncie.

Jeśli chcesz np. kontaktować się z nowym klientem 2 dni po tym jak założył u Ciebie konto, rozpoczął pakiet testowy lub dokonał zakupu Sugester automatycznie uzupełni pole własne o datę 2 dni później licząc od dnia stworzenia klienta w systemie. Nie musisz więc uzupełniać tych informacji ręcznie. Co więcej listę kontaktów do obdzwonienia w danym dniu w łatwy sposób wyświetlisz za pomocą wyszukiwania w klientach.
Makro zadziała tylko w przypadku kiedy zostanie stworzony nowy klient i nie będzie wypełnione pole własne w kliencie (w naszym przykładzie date1)

Zanim ustawisz makro: 

• dodaj do karty klienta pole własne "data", które system będzie automatycznie uzupełniał na podstawie wytycznych, które ustawisz w skrypcie akcji. Pomoże Ci to monitorować kiedy powinieneś wykonać telefon do klienta
• sprawdź nazwę w systemie pola własnego "data", którą znajdziesz posiłkując się tym artykułem.

Następnie wejdź w Ustawienia>Ustawienia konta>Automatyzacja>Makra i Filtry>Dodaj filtr

Uzupełnij nazwę, w polu Rodzaj wybierz Akcja zmiany w klientach



W polu Skrypt Warunków wpisz:

client.id_was == null && client.date1 == null

W polu Skrypt akcji wpisz:

var now = new Date()
    var someDate = new Date()

    someDate.setDate(now.getDate()  + 2)
    var dd = someDate.getDate();
    var mm = someDate.getMonth() + 1;
    var y = someDate.getFullYear();

    var someFormattedDate = y + '-'+ mm + '-'+ dd;

Sugester.update_client(client.id, {date1: someFormattedDate})